当邪恶力量兵分三路开始侵蚀涅瓦雷斯后，位处帕斯特大陆深处的暮色雨林成了变异灾情蔓延的根源，就在人们为了抵御大量变异生物的出现忙得焦头烂额时，另一股更强大，更黑暗的力量慢慢浮现。使得贤者之塔不得不指派大量的人力去调查这一神秘力量的源头。于是，一段早已被埋藏，本该永远消失于世的历史被人们重新搬了出来。那就是曾经令整个帕斯特大陆百年陷入混乱的“凶煞之地”，一个阳光无法到达，自诞生起遍不断吞噬光明的地方——黄昏城。
如果你已经能够勇敢的步入红色森林，突破那些可怜的，遭受变异污染而堕落的生物的重重包围。跟随红色泥土的指引，你就会看到暮色雨林的污染源，无数肮脏的虫卵和腐烂的植物把暮色雨林西部点缀成一个全涅瓦雷斯最邪恶的育婴房，如果你可以收起你那要命的好奇心，就此止步，那么你顶多将遭到这里的主人——吸血蚊女王们的盛情款待，或许你可以保住性命带着对这里的无限恐惧乖乖的离开。但假如你拥有足够的实力击退这些脾气暴躁的女士，到达整个雨林西南方的空地后，会惊奇的发现，在这种人类力量无法涉足的地方竟然耸立着一道空间之门。
尽管这些神奇的关卡你早就见怪不怪，但这道门是如此古老，如果不是里面透出幽幽的光芒，你可能会以为这只是一个废弃已久的残骸。你可以试着走进去，但不会成功，或许还缺少些什么。只要你想，暮色雨林村庄里的人会很不情愿的告诉你那段历史，以及进入那禁忌之地的方法——世界上唯一的一张描绘着黄昏城的地图，在“凶煞之地”被封印的时候，连同邪恶的野心一起粉碎，硕大的地图变成无数的碎片，散落在涅瓦雷斯。连接着“凶煞之地”的空间门被施于强大的魔法禁令：任何人，只有携带完整的地图才能再度进入黄昏城！而如果你可以侥幸得到一两张地图的碎片，那就能破例再次进入那片土地——只不过，强大的魔法禁令不会让你进到黄昏城，而只会送你到环绕“凶煞之地”的巨型湖泊——黄昏之湖。
黄昏之湖——即使是贤者之塔的图书馆里，也找不出对这片传说中的土地的详细描述。古人们无法完整的叙述那里的一切，将残破不堪的文献整理出来，大致可以得到如下答案：
古老的兽人们盘踞于此，在这里建立了以巫术，黑魔法和杀人利器的原始文明。这些丧失一切道德与良知的生物只剩下杀戮的本能。它们由多个部落、多个物种组成，起先是彼此征战，为了蝇头小利互相残杀。由于它们是如此下贱和愚蠢，涅瓦雷斯的居民并没把它们放在眼里，任其自生自灭。但突然有一天，这些生物们出人意料的团结在一起向人类发动了攻击。这突如其来的战争让过惯安定生活的人类措手不及。无数人丧生，野蛮的兽人甚至不知道什么叫俘虏，也许正是这种嗜血本性使得脆弱的人类斗志全失。于是兽人们很快的占领了黄昏之湖邻近的那座城堡，更名为血城（也就是后来的黄昏城），并准备向帕斯特大陆展开全面战争。
后来的事，史书并没有确切的记载。只有各种流言蜚语演变出的不同版本，有说这场杀戮带来的灾难触怒了神灵，降下天灾摧毁了黄昏城。也有说因为内部矛盾的出现使得兽人分化出两派互相争斗导致灾难不了了之。总之一切的答案都被掩盖在了厚厚的历史尘埃中。
走进神秘的黄昏之湖，你将有机会接触到古老真相的冰山一角。强大的魔物群集在广阔的湖泊与零散分布的部落之中。复杂的地形，重重机关，巨人、兽人、鸟人、牛头人各自掌管着自己的种族。无论是出于何种目的，挖掘真相也好，寻宝探秘也罢，黄昏之湖都可以在最大程度上满足你。你将在这里接受到你从未遇到过的最大挑战。
