九尾 妖狐外衣
旋涡鸣人与自来也在两年半的修行中，因为释放出九尾能量，导致九尾的查克拉包覆在鸣人身上。现在鸣人已经出现第四条尾巴了...而到第四条尾巴的时候鸣人就会完全失控并面目全非，简直就像一只小型九尾。
出现集数：
第一部
第一次正式用应该是打白的时候.
后来在死亡森林被大蛇丸五行封印,直到自来也帮他解开.所以第二次应该是召文太的时候.
第三次是中忍考试,对宁次.
第四次是对我爱罗.
第五次好象是在茶之国,帮痛手的.
第六次是打君麻吕.
第七次是打佐助.
第八次好象是在风魔小镇.
第九次好象是打水木的时候.
第二部
第一次是对迪达拉，为了我爱罗
第二次是对战大蛇丸
第三次是动画原创的，在对伪人柱力——空的时候。
第四次是修炼风盾手里剑