1862年(清同治元年)2月至1864年4月，在太平天国运动中，镇守浙江的侍王李世贤等率太平军抗击清军反攻的作战。
1861年4月至12月，侍王李世贤等率太平军进攻浙江，占领除衢州、温州、湖州三府城及边外诸县以外的浙江大部地区。1862年初，湘军节节东犯，兵临天京(今南京)城下，浙江太平军也面临清军的四面夹击。浙西方面，1862年2月中旬，新任浙江巡抚左宗棠率所部湘军8000余人自皖南进入浙江，不久连占开化、常山、遂安(今淳安西南)、江山等地。5月31日，左宗棠由江山抵衢州，所部湘军进至汤溪、兰溪一线，威胁金华。李世贤为阻湘军东进，从6月起，督军在龙游、汤溪、兰溪一带与湘军鏖战数月。9月底，浙江布政使蒋益澧率湘军万余人自广西抵达衢州，左部兵力增强。而李世贤却因天京遭湘军围困，奉命于10月7日率数万人回援，留浙太平军兵力大减。左宗棠乘机于同年冬发起新的攻势。1863年1月2月陷严州(治今建德东北)，2月28日陷汤溪，3月1日陷龙游、兰溪。2日，太平军弃守金华。湘军又乘势北攻，连占武义、永康、东阳、义乌、诸暨、桐庐，下旬进攻富阳，威胁杭州。浙东方面，清军与英、法侵略军勾结起来，于1862年5月10日攻陷宁波。8月2日，洋将马悼率“常胜军”一队自上海到达宁波，会同“常捷军”(中法混合军)于3日占领余姚。9月上旬，戴王黄呈忠、首王范汝增率部反攻余姚，18日克慈溪(今慈溪东南)，迫近宁波。21日，“常胜军”统领华尔率千余人进攻慈溪，被太平军击毙，但太平军防御失利，慈溪又落清军之手。1863年1月，清军、“常捷军”与英、法侵略军继续西攻，于3月15日占领绍兴，20日占萧山，前锋直抵杭州城下。4月下旬，台州(治今临海市)地土团练开始反攻，至5月中旬，台州府城及所属各县太平军均撤走。浙南方面，1862年7月下旬，广东巡抚耆龄抵福建浦城，代闽浙总督庆瑞主持攻浙军务。时处州(今丽水市)太平军多奉调北上，耆龄督军乘势于8月14日攻占该城，太平军北撤至缙云、武义一带。1863年3月开始，湘军蒋益澧部进攻富阳。康王汪海洋率军屡败湘军，坚守至9月20日，蒋益澧联合“常捷军”攻城，富阳失守。湘军占富阳后，沿钱塘江直逼杭州，同时分兵趋余杭(今杭州西)，企图断太平军后路，双方在余杭、杭州展开了激烈的争夺战。12月，淮军攻占苏州、无锡后，江苏巡抚李鸿章派军攻浙北嘉兴。嘉兴附近平湖、乍浦、海盐、澉浦、海宁、桐乡等地的太平军守将纷纷献城投清。1864年3月25日，嘉兴被淮军攻陷，杭州遂处于清军三面围攻之下。28日，湘军在“常捷军”配合下，对杭州发动猛攻，以大炮轰塌凤山门城垛约3丈，乘势涌入。太平军拼死堵御，将湘军全部逐出。30日，湘军水陆各营分攻武林、钱塘、凤山、望江、清泰各门，听王陈炳文率太平军顽强抗击，终因军力不支，于当夜北走德清，杭州于次日晨失陷。同日，汪海洋弃余杭北走，该城亦失陷。4月14日，李世贤会同各路太平军自德清抵浙西昌化，拟离浙入皖。浙江全省除湖州尚由辅王杨辅清、堵王黄文金坚守外，余皆为清军所占。 点评:些战，太平军在浙江转战3年，予清军沉重打击。但由于缺乏集中统一指挥各部协同不密，加之后期士气低落，叛变投清者日渐增多，浙江丧失，使天京东南屏障尽失，太平军处境更加险恶。
