项目概况：
面对日益丰富的投资渠道，如何规划企业、个人以及家庭成员的退休、养老、医疗、税收等计划专业的理财咨询服务不断升温，然而，金融服务师是专业性极强的职业，从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域。目前，国内符合以上标准的专业人才严重匮乏，具备国家职业资格的理财“高手”更属凤毛麟角。因此，取得一张金融服务师职业资格证书，无疑将大大拓宽求职者的发展空间。预测2年内金融服务师将成为继律师、注册会计师后最热门的职业。
为进一步提高我国金融理财从业人员的整体素质，促进职业化发展，提升商务理财业的专业服务水平和营销服务层次，满足人们对高层次专业理财服务的需要，推动金融理财服务模式的转变，推出金融服务师资格认证项目，致力培养一批既有丰富的金融理财服务经验，又有全方位金融理财知识，并有较高职业道德标准的顾问式金融营销服务高级人才势在必行。
针对这一市场需求，国务院国资委商业技能鉴定与饮食服务发展中心全国服务师专业委员会组织行业专家学者多次研究、论证，决定在全国范围内开展服务师职业资格认证培训工作。该证书将成为金融服务人员持证上岗的必备条件。目前，全国服务师职业资格认证考评委员会已完成该体系教材、考务办法、国家题库的工作。
（金融）服务师职业认证考试将实行全国统一考试大纲、统一命题、统一组织的方式。考试分为理论知识考试和专业技能考核两部分。理论知识考试实行统一题库、随机组卷；专业技能考试通过专业软件进行现场演示考试。考试合格者经全国服务师职业资格考评委员会评审认证，由国务院国资委商业技能鉴定与饮食服务发展中心颁发《（金融）服务师职业资格证书》。该证书全国范围内有效，是持证人任职、上岗的必备条件，也是用人单位考核持证人资格能力的重要参考依据。《（金融）服务师职业资格证书》采取登记注册制度，可在国务院国资委商业技能鉴定与饮食服务发展中心对外合作处（www.bcj.gov.cn/co）和全国服务师专业委员会网站（www.ncc.org.cn）上查询。
职业名称：
（金融）服务师
职业定义：
（金融）服务师是指依据个人、企业收入、支出状况的变化，针对其在事业发展的不同时期，制订储蓄计划、保险计划、投资对策、税金对策等综合性理财咨询服务的专业人员。
从事的工作:
1、从事理财规划、投资管理等工作
2、从事金融、投资、理财方面咨询
3、从事行业研究和专业推广
职业等级：
金融服务师资格认证分为三个层次：助理（金融）服务师（职业等级3级）、（金融）服务师（职业等级2级）和高级（金融）服务师（职业等级1级）
申报条件：
１、助理金融服务师（具备以下条件之一者可申报初级职业资格）
①具有高中及以上学历，连续从事金融服务工作2年以上，经助理金融服务师正规培训达到规定标准学时。
②具有中专及以上学历，连续从事金融服务工作1年以上，经助理金融服务师正规培训达到规定标准学时。
２、金融服务师(具备以下条件之一者可申报中级职业资格)
①取得助理金融服务师职业资格证书，连续从事金融服务工作1年以上，经金融服务师正规培训达到规定标准学时。
②具有中专及以上学历，连续从事金融服务工作2年以上，经金融服务师正规培训达到规定标准学时。
③具有大专及以上学历，连续从事金融服务工作1年以上，经金融服务师正规培训达到规定标准学时。
３、高级金融服务师(具备以下条件之一者可申报高级职业资格)
①取得金融服务师职业资格证书，连续从事金融服务工作2年以上，经高级金融服务师正规培训达到规定标准学时。
②具有大专及以上学历，连续从事金融服务工作3年以上，经高级金融服务师正规培训达到规定标准学时。
③具有本科及以上学历，连续从事金融服务工作2年以上，经高级金融服务师正规培训达到规定标准学时。
全国服务师专业委员
www.ncc.org.cn
