第64代天皇：圆融天皇（959-991）（在位969-984）
圆融天皇即位时只有11岁，由藤原实赖摄政。这是藤原氏已经把外族政敌排斥殆尽，便又在自家内部重开路线斗争。圆融天皇在位的16年当中，藤原氏一族的权力之争贯彻其始终。
972年，藤原实赖去世，由他弟弟藤原师辅的儿子藤原伊尹任摄政。973年，藤原伊尹也卧床不起，他的两个弟弟藤原兼通、藤原兼家展开争权夺利的斗争。藤原兼通升为太政大臣执政6年，对他的老弟藤原兼家故意排挤、冷落，直到病重不起时，仍不减对乃弟的痛恨，推荐其堂弟藤原赖忠任关白。藤原兼通死后，藤原兼家与藤原赖忠继续展开权力角逐。最终藤原兼家把女儿嫁给了圆融天皇，并且很快诞下一个皇子怀仁亲王，才把藤原赖忠打败，独霸了朝廷大权。984年，26岁的圆融天皇为了躲避藤原氏内部的争斗，决定让位给冷泉上皇的儿子。于是，师贞亲王继位为花山天皇。圆融天皇后来也出家为僧，死于991年，享年33岁。