元至正二十六年(1366年)八月至十一月，在朱元璋统一江南之战中，朱元璋所部在湖州(今浙江吴兴)击败张士诚军的一次作战。
朱元璋占领淮东地区后(参见两淮之战)，对张士诚实施第二阶段攻势，采取攻取湖州、杭州(今浙江杭州)，断其两臂的作战方针。但为了欺骗张士诚，仍声言进攻平江(今江苏苏州)。二十六年八月初四，朱元璋以徐达为大将军，常遇春为副，率军20万由应天(今江苏南京)出发向太湖进军。十二日，徐达率军进入太湖。二十日至二十四日，徐达军先后在港口(今湖州港口)、毗山(今吴兴东北)击败张士诚的阻击军，俘其将尹义、陈旺、石清、汪海等人，并乘胜进至湖州城外之三坐桥。朱元璋军突然出现于湖州城外，张士诚军湖州守将张天麟仓皇分兵三路出城阻击。徐达也分兵三路进攻，并以王国宝率长枪军直迫城下，阻敌归路。张天麟在南路军失败后，急忙将兵力收缩于城内，据城坚守，朱元璋军乘势进围湖州城。为确保湖州，张士诚派李伯升率军入城与张天麟共守城池，后又派吕珍、朱暹、五太子带兵6万人(号称20万)增援。援军进至湖州东的旧馆(今吴兴东)后，畏敌不前，筑五寨自固，采取守势。徐达见机遂在东迁镇(今吴兴东之东迁城)南姑嫂桥，连筑10垒，以切断旧馆来援，把湖州城和旧馆两处张士诚军孤立起来，张士诚亲自率兵来救，被徐达等在皂林(今浙江桐乡北)击败。九月，张士诚又派徐志坚率舟师来援，亦战败被俘。旋再派徐义、潘元绍等援救，在平望(今江苏吴江平望镇运河经流处)被常遇春击败。是月，为保证徐达部攻取湖州，朱元璋命李文忠自严州(今浙江建德东)率部攻杭州，以牵制张士诚兵力。徐达在另部策应的同时，于十月二十九日，向旧馆之军发起猛攻，吕珍、朱暹及五太子战败投降，6万大军被歼。湖州守将李伯升、张天麟见外援已绝，孤势难为，遂于十一月初六以城降。张士诚一臂已断。
点评:此战，朱元璋军采取声东击西之策，突然包围湖州，尔后再围点阻援，各个击破，迫降湖州，为进攻平江创造了条件。
