1218年起，成吉思汗为掌握畅通通中亚及西域商贸路线丝路，在击败西夏、征服维吾尔部后掌握丝路东段，继而攻击曾经护卫维吾尔的西辽国，掌握丝路中段贸易财富；此战由大将哲别仅领蒙军铁骑2万多即达成战胜任务；亦可视作蒙古第一次西征前哨战开幕。
元太祖十二年(1217年)，成吉思汗派兵消灭原乃蛮部太阳罕王之子屈出律的作战。
宋嘉泰四年(1204年)乃蛮灭亡后(参见纳忽山、不黑都儿麻之战)，太阳罕王之子屈出律(也称古失鲁克)率少数部众与篾儿乞部残部逃至西辽，并篡夺了西辽的统治权，休养士马，企图与成吉思汗争雄漠北。西辽国，也称哈剌契丹国，是辽宗王耶律大石于宋宣和四年(1124年)二月所建，其都城八剌沙衮(别称虎思斡耳朵，在今吉尔吉斯斯坦托克马克东南)。至其孙直鲁古(也称直鲁克)继位，怠于政事。屈出律投奔西辽，帝直鲁古可怜其父死国亡，遂留他下来。屈出律见直鲁古年老怠于政事，遂阴谋篡位，先取得信任，当了驸马，尔后至叶密立(今新疆额敏东南)、海押立(今哈萨克斯坦巴尔喀什湖东南塔尔迪库尔干东)和别夫八里(今新疆吉木萨尔北破城子)境内，号召反攻复国，乃蛮旧众纷纷来附，实力大增。屈出律乘直鲁古秋天出猎之机，以伏兵8000将其擒获，表面上尊直鲁古为太上皇，屈出律当了西辽皇帝。元太祖十年(1215年)，成吉思汗攻占金朝中都(今北京)后，得知屈出律逃至西辽并篡位，篾儿乞部也附属于他，聚集兵力图反攻复国。为解除后顾之忧，成吉思汗回蒙古本土后，于十二年派哲别将军率2万骑兵西征屈出律，派长皇子术赤和速不台率兵2万消灭篾儿乞部残部，哲别采取政治瓦解与军事打击相结合的方略。兵至垂河(今吉尔吉斯斯坦之楚河)，屈出律闻风而逃。哲别向西辽广泛宣传信教自由，开放被封清真寺，反复申明，蒙古军只抓屈出律，不要任何东西。教徒纷纷起义，蒙古军所到之处，教徒们消灭守军，大开城门欢迎。哲别宣布不抢、不烧、不杀三不政策，军纪严明。都城八剌沙衮及岭北诸城均不战而下。次年，哲别进军岭南。屈出律企图与哲别军在可失合儿(今新疆喀什市北)决战，但西辽军士气已衰，教徒拒绝战斗。哲别军未至，屈出律即弃可失合儿西逃，从者仅三人，沿途居民无容纳者。哲别紧追不舍，并悬赏缉拿屈出律。屈出律逃入巴达哈伤境(今塔吉克斯坦与阿富汗交界一带)河谷中，被猎人捕获，交哲别处斩。术赤、速不台率军在垂河流域全歼篾儿乞部，于十三年秋班师回国。
