紫金矿业是一家从上杭紫金山金矿开发起步，走向全国、面向全球的，以黄金及其它有色金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿业集团。2003年12月成功登陆香港股票市场，2008年4月以0.1元人民币面值股票回归A股，开创先河。
2004年12月20日，紫金矿业被列入FTSE矿山指数；2006年3月20日，紫金矿业被纳入道琼斯中国海外50指数。2006年位居《福布斯》中国顶尖企业排行榜第17位、最具有投资价值的海外上市公司第16位（矿业企业第1位）；2007年位居福布斯中国顶尖企业榜第二位。2007年10月， 国家统计局公布：紫金矿业名列2006年“中国大企业集团竞争力十强”第7位。2008年3月，中国黄金协会授予紫金山金铜矿“中国第一大金矿”称号。
公司在过去的十四年间，资产、销售、利润三大指标年均增长68%以上。2007年，实现销售收入人民币148.71 亿元，净利润人民币25.52亿元，比上年增长49.72%。截至2007年底，总资产为人民币167.99亿元，比上年增长48.01%；净资产为人民币71.19亿元，比上年增长40.86%。
其控股公司分布在全国二十多个省区和海外8个国家，是中国控制金属矿产资源最多的企业、中国最大的黄金生产企业、中国第三大矿产铜生产企业、中国六大锌生产企业之一。
截至2007年底，本集团共保有金属（矿石）资源量／储量：黄金约638吨（其中伴生金98吨）；铂＋钯约151吨；铜约937万吨；锌约319万吨；镍约67万吨；铅约52万吨；钼约31万吨；锡约10万吨；铁矿石约1.679亿吨；煤约3亿吨；新增：铝土矿4,397万吨，镓7,372吨，钨6.358万吨（非控股公司按权益法计算）。本集团已成为中国控制金属矿产资源最多的企业之一。
根据中国黄金协会2007年统计，我国2007年黄金总产量达到270.491吨，同比增长12.67%，其中矿产金产量236.518吨，比去年同期增加10.88%。本集团2007年度生产黄金52.294吨，其中矿产金24.827吨，分别占全国产金产量的19.33%，矿产金产量的10.50%。
2007年，本集团完成国内项目投资11个，合计人民币14.87亿元，使本公司的金、银、锌、铅、钨、锑等资源都有较大的增加，本公司获得新的增长点；国际方面，投资力度显著加大，成功收购3个项目，投资额约人民币20亿元。
紫金矿业核心企业紫金山金矿近几年已成为国内单体矿山保有可利用储量最大、采选规模最大、黄金产量最大、矿石入选品位最低、单位矿石处理成本最低、经济效益最好的黄金矿山，是中国唯一的一座世界级金矿。
紫金矿业黄金精炼厂已被列入英国伦敦金银协会LBMA黄金供货商名录，由紫金生产的标准金可以在世界范围内进行销售；黄金产品获准使用“采用国际标准产品”标志。
紫金承担了多项国家级科技攻关项目，在低品位金矿的利用和湿法冶金技术研究及应用方面居行业领先地位，2001年经国家人事部批准设立了黄金行业的首家博士后科研工作站。2006年，公司获得国家认定技术中心资质。
紫金矿业以“矿业立企，报国惠民”为企业宗旨，立志于做“全球重点的黄金和有色金属生产商”，力求“以优质的矿物材料为中国及全球经济增长助力”。公司崇尚“企业、员工、社会协调发展”的价值观，多年沉淀出“艰苦创业、开拓创新”的紫金精神，并以“以人为本，追求卓越”的经营理念，提出了国内黄金行业领先-国内矿业领先-进入国际矿业先进行列三步发展战略。公司总的发展目标是把紫金矿业建设成为高技术效益型特大国际矿业集团。
2009年，英国《金融时报》于北京时间5月31日下午公布的2009年全球500强企业，紫金矿业居243位。
2009年12月12日，由中国经营报、中国社会科学院工业经济研究所主办的第七届中国企业竞争力年会在京举行。会上发布了“中国企业竞争力报告”。紫金矿业集团股份有限公司获中国最具竞争力港股上市公司10强奖。
2010年，集团公司荣获“2009年度中国最诚信企业”称号：
由中国企业联合会、中国企业家协会联合组织的“2009年度中国诚信企业”评选活动成果于日前揭晓，集团公司荣获“2009年度中国最诚信企业”称号。2010年1月9日，在全国人大会议中心举行了表彰大会，总裁助理吕文元代表集团公司出席了表彰大会并领取了荣誉证书。
紫金矿业(601899)新股发行介绍一、发行概况
发 行 人：紫金矿业集团股份有限公司
主承销商：安信证券股份有限公司
(保荐人)
发行数量：140,000万股
市 盈 率：40.69倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非
经常性损益前后孰低的2007年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
发行方式：本次发行将采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合
的方式或中国证监会认可的其他发行方式
发行对象：中国境内自然人及已于上海证券交易所开立A股账户之机构投资者（包括
国内认可之合资格境外机构投资者），根据中国法律法规禁止者除外
发行价格：7.13元/股
网下申购上限：35,000万股
网上申购上限：105,000万股
网下申购日期：2008年4月15日至2008年4月16日
网上申购日期：2008年4月16日
网下申购规定:1、网下申购时间为2008年4月15日（T-1日）及2008年4月16日（T
日）上午9:30至下午15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间
内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。询价对象管理的每
个配售对象可以多次申报，一经申报不得撤销或者修改。每个配售对
象多次申报的累计申购股数不得超过42,000万股。
2、询价对象应以其自营业务或其管理的证券投资产品分别独立参与网
下累计投标询价和股票配售。配售对象只能以其在中国证券业协会备
案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。
3、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和
银行收付款账户必须与其在中国证券业协会备案的信息一致，否则视
为无效申购。
4、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款
账户一致。
5、参与网下申购的配售对象在发行价格区间内（包含上限和下限）可
自行确定申购价格，每0.01元为一个最小申报价格单位。
6、每个配售对象的申购最多可填写3组申报价格，可以多次申报，累
进数量须为10万股的整数倍。每个证券账户每次申报数量不少于10万
股。每个证券账户的累计申购数量上限为42,000万股，超出部分的申
购数量视为无效申购。
7、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，
并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上证所申购平台一旦提交
申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律
效力。
二、募集资金运用
本次募集资金将全部投入以下项目：
1、紫金山金铜矿联合露天开采项目 项目总投资152,104.08万元，其中固定
资产投资 129,840.08万元，配套流动资金22,264.00万元。项目建设期3年，
预计于2010年达产。达产后，年新增黄金产量约3t；年新增阴极铜20,000t，
项目达产后年新增利润总额60,151.78万元，财务内部收益率34.96%（税后），
投资回收期年4.27（含建设期）。
2、珲春紫金曙光金铜矿改扩建工程 项目总投资为46,150.00万元，其中：固
定资产投 资41,150.00万元，配套流动资金5,000.00万元。项目预计于2008
年达产。达产后年新增金铜混选精矿含铜7,524t，含量金1,940.4kg；新增砂金
138.6kg。项目达产后年新增销售收入59,152.50万元，实现利润13,729万元，
财务内部收益率29.39%（税后），投资回收期3.6年。
3、日处理200吨难选冶金精矿冶炼提金工程 项目总投资19,838万元，其中固
定资产投资18,428万元，流动资金1,410万元，全部用募集资金解决。项目建
设期1年，项目达产后年新增利润总额2,345.01万元，财务内部收益率14.09%
（税后），投资回收期6.90年
4、矿产资源勘探项目 勘查项目累计需投入勘查经费44,002.03万元，其中运
用募集资金投入35,700.00万元，其余运用银行贷款或自有资金实施。
5、收购中寮铜矿区五子骑龙—浸铜湖矿段地质详查勘查区探矿权项目 评估
报告确定“上杭县中寮铜矿区五子骑龙—浸铜湖矿段地质详查勘查区探矿权”
评估价值为24,111.04万元。探矿权转让价款为19,800.00万元。截至2007年
12月31日，公司已向宏利工贸支付预付款1,500.00万元。收购完成后，必将扩
大本公司资源储备，增加本公司的核心竞争力。
6、增资紫金铜冠，用于收购英国蒙特瑞科公司股权项目 根据增资合同及补充
合同的约定，本公司合计应向紫金铜冠缴付增资款60,300.00万元。本次增资紫
金铜冠并收购蒙特瑞科公司项目与本公司的战略发展规划相吻合。本次成功收
购，大幅提高了公司控制的矿产资源/储量，有利于公司长远发展。
7、收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目 项目计划安排资金合计17,000万美元
（约合人民币130,534.50万元），其中收购资金5,510万美元，股权交易税费500
万美元，律师费及其他费用440万美元，不可预见费550万美元，ZGC金矿开发建
设资金1亿美元，拟全部通过募集资金解决。
8、收购紫金龙兴（拥有图瓦克兹尔—塔什特克铅锌多金属矿矿权）70%股权项目
拟运用本次募集资金27,160万元。图瓦铅锌矿基建期2年，投资回收期6.75年。
整个服务期，年均销售收入80,534.05万元，年均税后利润18,254.28万元，内
部收益率19.06%。
三、公司简介
1、财务指标
项目 2007年 2006年 2005年
流动比率（倍） 0.67 1.06 1.13
速动比率（倍） 0.51 0.78 0.92
资产负债率（母公司，%） 54.21 50.77 35.9
每股净资产（元/股） 0.41 0.35 0.45
每股净资产（元/股） 0.41 0.28 0.18
应收账款周转率（次/年） 63.39 88.87 88.31
存货周转率（次/年） 9.19 10.62 6.3
息税折旧摊销前利润（万元） 525,667.30 332,075.84 131,871.86
利息保障倍数 16.21 25.92 62.22
净资产收益率（全面摊薄，%） 47.75 46.48 29.33
净资产收益率（加权平均，%） 58.21 56.28 32.32
基本每股收益（元/股） 0.19 0.16 0.13
基本每股收益（元/股） 0.19 0.13 0.05
每股经营活动现金流量净额(元/股) 0.347 0.228 0.211
每股经营活动现金流量净额(元/股) 0.347 0.182 0.084
每股净现金流量（元/股） 0.017 0.089 0.03
每股净现金流量（元/股） 0.017 0.071 0.012
- - 净资产收益率（%）
报告期利润 年度 全面摊薄 加权平均
- 2005 29.33 32.32
归属于公司普通股股东的净利润 2006 46.48 56.28
- 2007 47.75 58.21
扣除非经常性损益后归属于 2005 30.8 33.95
公司普通股股东的净利润 2006 49.03 59.36
- 2007 49.85 60.77
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================续上表=========================
- - 每股收益（元） -
报告期利润 年度 基本每股收益 稀释每股收益
- 2005 0.05 0.05
归属于公司普通股股东的净利润 2006 0.13 0.13
- 2007 0.19 0.19
扣除非经常性损益后归属于 2005 0.06 0.06
公司普通股股东的净利润 2006 0.14 0.14
- 2007 0.2 0.2
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2、发行前后股本结构变化如下： 单位：万股
- 发行前 - 发行后 -
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 421,090.21 - 421,090.21 -
新华都实业集团股份有限公司 172,900.00 - 172,900.00 -
厦门恒兴实业有限公司 47,500.00 - 47,500.00 -
陈发树44,860.20 - 44,860.20 -
上杭县金山贸易有限公司 33,364.00 - 33,364.00 -
柯希平32,585.00 - 32,585.00 -
李荣生 22,030.50 - 22,030.50 -
胡月生 20,663.00 - 20,663.00 -
邓干彬 16,550.00 - 16,550.00 -
陈小青 15,450.10 - 15,450.10 -
谢福文 15,300.00 - 15,300.00 -
林宇 13,206.00 - 13,206.00 -
陈景河11,459.40 - 11,459.40 -
福建省闽西地质大队 3,061.68 - 3,061.68 -
吴文秀等170名自然人 43,566.82 - 43,566.82 -
境外上市外资股（H 400,544.00 - 400,544.00 -
本次拟发行股份 - - 150,000.00 -
合计 1,314,130.91 - 1,464,130.91 -
3、公司背景及经营业务
公司前身为上杭县矿产公司，成立于1986年6月。1993年8月19日，上杭县矿产
公司更名为福建省上杭县紫金矿业总公司，注册资本为524万元，经济性质为全民所
有制，公司主要业务为开发建设紫金山金矿。1994年10月15日，根据龙岩市岩地体
改委[94]027号文的批准，福建省上杭县紫金矿业总公司改制为福建省闽西紫金矿业
集团有限公司，注册资本为1,200万元，企业性质为国有独资。2000年8月，经福建
省人民政府闽政体股[2000]22号《关于同意设立福建紫金矿业股份有限公司的批复
》批准，闽西兴杭实业有限公司作为主发起人，联合新华都实业集团股份有限公司
等其他7家发起人，发起设立福建紫金矿业股份有限公司。经中国证监会证监国合字
[2003]41号《关于同意福建紫金矿业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》核
准，2003年12月，本公司在香港联合交易所首次公开发行并上市面值为0.1元的
40,054.40万股H股（含国有股东出售存量股份3,641.31万股）。2004年5月，经公司
2003年度股东大会审议通过，本公司更名为“紫金矿业集团股份有限公司”。
公司主要从事以黄金为主导产业的矿产资源的勘探、采矿、选矿、冶炼及矿产
品销售。按2007年黄金产量排名，本公司在世界主要黄金矿业公司中居第10位。
营 业 收 入 单位：元
项目 2007年 2006年 2005年
金锭 3,992,378,232 2,875,455,249 1,686,643,813
金锭（加工金） 4,541,628,146 4,477,354,753 716,790,455
精矿 3,739,268,183 2,312,359,668 625,049,128
锌锭 2,720,150,719 969,884,127 -
阴极铜 430,429,897 369,747,013 37,808,636
其他 611,618,805 182,785,120 81,261,203
抵消 -988,346,570 -409,756,891 -78,778,768
合计 15,047,127,412 10,777,829,039 3,068,774,467
