太平洋商业网络有限公司，中国领先的客户关系管理 (CRM)、呼叫中心、电视直销 (DRTV)、交互语音应答 (IVR) 和增值服务 (VAS) 业务提供商，今天宣布已同几家机构投资者达成最终协议，发行800万美元的优先可转换债券。此次融资的收益将为公司提供更多的营运资本帮助公司扩大电信增值服务 (VAS)、业务流程外包 (BPO) 和客户关系管理，从而加速在中国战略收购与行业整合，加快公司发展。
公司发行的票面总额800万美元的优先可转换债券的初步转换价格为每股10美元。根据某些反摊薄条款，投资者被授予权证以每股为12.20美元的价格购买40万公司的普通股。债券的第一、第二和第三年的利率分别设定为5%、6% 和7%。
太平洋商业网络有限公司总裁唐滔 (Victor Tong) 先生表示：“此次投资充分反映出机构投资者对太平洋商业网络及其管理团队以及我们在中国的整体业务发展战略信任的不断加深。我们期待今后能够与我们的投资者建立长期稳定的协同关系。我们相信这笔额外资金将为我们在目标市场的迅速发展助力。此次投资将有助于 iPACT、iMobile 和 ChinaGoHi 的发展，并提高我们的客户基础、收入、利润和整体股东价值。”
“通过在客户关系管理和增值服务市场的有机增长和策略收购，此次美国金融机构投资者新增的投资能够加速我们在中国的业务增长，”太平洋商业网络有限公司董事长兼首席执行官唐仪 (Tony Tong) 先生说道：“如今，在中国国内选择客户提供商不再仅仅看价格，而更看重的是服务、忠诚度和保持力等因素。最近，很多领先的公司选中我们为其增强客户服务业务，这反映了中国消费市场的进化和高度竞争的现状。无论是产品提供商，还是服务提供商，都需要为此投入更多的资源和精力。太平洋商业网络近期完成了对深圳股海观潮、广州万容和北京 iMobile 的收购，这无疑会增加太平洋商业网络在2006年的收入。相信在未来的发展中，我们将会携手共进，成为中国市场的领军力量。我们坚信太平洋商业网络定会抢占市场的更多份额。”
PACT 已同意在优先可转换债券转换时以及根据美国1933年证券法修改草案的规定行使再售权证时注册、发行普通股股票。这些普通股股票尚未根据1933年美国证券法修改草案进行注册，且在未履行相关登记、注册手续之前不在美国进行销售。
