分享
 
 
 

中国银行业IPO成为海外投行的争夺热点

王朝other·作者佚名  2008-05-18
窄屏简体版  字體: |||超大  

中国第一大银行中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China)上周末邀请高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、美林公司(Merrill Lynch & Co.)以及其他4家外资投行竞标其100亿美元首次公开募股(IPO)的承销权,这是熟悉这一进展的投行界人士透露的。

与此同时,中国以资产计第六大银行招商银行(China Merchants Bank Co.)也有望最早于本周聘请美林和瑞士银行(UBS AG)承销其13亿美元的IPO。

今年,中国银行业务无疑将成为华尔街投行在亚洲的重要争夺点。预计中国的银行今年可能进行总额达200亿美元的IPO活动,将为承销商带来约5亿美元的手续费。

对美林而言,参与工商银行IPO更是尤为重要,因为该行至今还未在中国任何一家大型金融服务公司的IPO中占有一席之地。

2005年,以资产计中国第三大银行中国建设银行(China Construction Bank Corp.)上市,融资92亿美元,堪称2005年IPO规模之最。这一活动为摩根士丹利(Morgan Stanley)带来了总额1.30亿美元的手续费收入。据市场数据供应商Dealogic PLC的数据,这也成为在华投资银行2005年的最高一笔收入。

但令市场感到不解的是,工商银行本次并未邀请摩根士丹利竞标。此外,花旗集团(Citigroup Inc.)也被拒之门外。

眼下,中国政府正大力推动国内银行赴海外上市,以加强银行体系的风险管理意识。与此同时,面对今年年底即将全面开放银行业的严峻事实,中国国内银行也正在紧锣密鼓地发展尚不发达的消费金融领域,如抵押贷款和信用卡业务等。

中国两家最大的银行──工商银行和中国银行(Bank of China)──都计划在今年上市。高盛和瑞士银行目前正在与中国银行磋商IPO承销事宜,预计本次IPO将融资60亿美元左右。

高盛同时还受邀提交工商银行的承销方案。提交日于周二截至。

高盛及其合作伙伴安联保险公司(Allianz AG)和美国运通银行(American Express Bank Ltd.)日前签署协议,以37.8亿美元收购工商银行10%的股权。其他受邀竞争中国工商银行IPO业务的银行还包括:与工商银行组建合资资产管理公司的瑞士信贷第一波士顿(Credit Suisse First Boston)以及与工商银行建立投行合作协议的德意志银行(Deutsche Bank AG)。瑞士信贷第一波士顿去年参与了中国建设银行的募股。

知情人士称,摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)、汇丰控股(HSBC Holdings PLC)和中国国内投行中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)也受邀于周二前提交承销方案。

 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
2023年上半年GDP全球前十五强
 百态   2023-10-24
美众议院议长启动对拜登的弹劾调查
 百态   2023-09-13
上海、济南、武汉等多地出现不明坠落物
 探索   2023-09-06
印度或要将国名改为“巴拉特”
 百态   2023-09-06
男子为女友送行,买票不登机被捕
 百态   2023-08-20
手机地震预警功能怎么开?
 干货   2023-08-06
女子4年卖2套房花700多万做美容:不但没变美脸,面部还出现变形
 百态   2023-08-04
住户一楼被水淹 还冲来8头猪
 百态   2023-07-31
女子体内爬出大量瓜子状活虫
 百态   2023-07-25
地球连续35年收到神秘规律性信号,网友:不要回答!
 探索   2023-07-21
全球镓价格本周大涨27%
 探索   2023-07-09
钱都流向了那些不缺钱的人,苦都留给了能吃苦的人
 探索   2023-07-02
倩女手游刀客魅者强控制(强混乱强眩晕强睡眠)和对应控制抗性的关系
 百态   2020-08-20
美国5月9日最新疫情:美国确诊人数突破131万
 百态   2020-05-09
荷兰政府宣布将集体辞职
 干货   2020-04-30
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案逍遥观:鹏程万里
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案神机营:射石饮羽
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案昆仑山:拔刀相助
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案天工阁:鬼斧神工
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案丝路古道:单枪匹马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:与虎谋皮
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:李代桃僵
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:指鹿为马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:小鸟依人
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:千金买邻
 干货   2019-11-12
 
推荐阅读
 
 
 
>>返回首頁<<
 
靜靜地坐在廢墟上,四周的荒凉一望無際,忽然覺得,淒涼也很美
© 2005- 王朝網路 版權所有