工信部近日发布了2008年中国软件业收入前百家企业的榜单，通信设备业的龙头企业华为和中兴通讯分别位居前两位。华为连续七届居榜首，今年中兴通讯超越海尔晋级第二位，显示中兴通讯崛起的步伐加快。在排名居前的企业中，以嵌入式软件产品为主的生产企业占大多数。通信产品嵌入式软件的研发和应用，已经成为带动我国通信设备业快速发展的重要力量。
随着近期运营商大规模3G投资的启动，通信设备商也迎来了“久旱逢甘雨”的商机，未来通信设备板块的走势也将大大受到3G的影响。
招标消息影响龙头股走势
受美股暴跌、沪深交易所修改股票上市规则涉嫌“松绑大小非”、招商证券IPO等三大利空消息的突袭，上证综指上周五开盘便跌破上一轮牛市在2001年6月14日创下的“牛顶”2245点，收市重挫3.29%，下跌74.97点，收于2202.45点。
从周K线看，通信设备板块上周跌幅为4.52%，成交量大幅萎缩，仅为25.4053亿元。行业龙头股中国联通(600050)跌幅为3.28%，表现出较强的抗跌性。而受到招标消息影响的中兴通讯(000063)跌幅为6.44%，表现差强人意。
3G投资启动
中移动TD的一期建网工作已经接近尾声，同时二期建网也将启动。根据中移动透露的信息，TD一期建网的全面情况出炉：总投资150亿元，试验用户数达10.4万户，商业放号1.1万户。8月28日，中移动总裁王建宙表示，国产3G标准TD的二期试商用网络建设即将启动，明年6月前TD网络信号将覆盖7个单列市(大连、青岛、宁波、厦门、深圳、秦皇岛、保定)及全国31个省会城市。同样，中国电信、新联通都会启动自己的3G投资，新一轮招标工作将给相关上市公司带来较大的商机。
3G成设备商的“香饽饽”
奥运会圆满谢幕，国内3G建设步伐将逐步加快。3G市场需求的良好预期也使得运营商加快了脚步：首次拿到移动牌照的中国电信，在收购C网尚未完成的情况下，表现出在3G市场大展身手的信心；中移动对待TD的态度从观望转向积极；新联通高调宣布未来目标是成为中国最大的3G网络运营商。
银河证券分析师认为，投资者目前对通信设备概念股不必抱有太大的期望值。一方面，国内宏观经济的不确定性阻碍了资本市场的发挥。另一方面3G是个大蛋糕，竞争对手彼此都很强大，大致均分的可能性大，对相关企业的业绩有正面影响，但应该不会出现巨幅增长。
智多盈投资分析师称，利好出尽是利空，这句话在中国的股票市场表现得更是淋漓尽致，市场炒作通信设备板块主要也是在炒预期。从以往通信板块的市场表现来看，每次启动都非常突然，而且持续性不够好，令人难以把握。表面看，该板块每次启动之时都有突发事件或消息面的配合，板块效应也相对明显，似乎有章可循，但由于主力对这一板块的运作速度过快，启动之前在技术上也往往毫无迹象，所以普通投资者的参与难度较大。
券商麦格理预计，今年下半年至2011年，电信业的总资本支出将达到250亿～300亿美元。预计中兴通讯在TD市场的占有率为40%～50%，在CDMA市场的占有率为30%，在GSM市场的占有率为10%～15%。
当前通信领域正在进行的技术升级，将使国内通信系统设备领域的优势制造商与海外设备商站在同一起跑线上，国内相关行业的龙头企业良好的发展前景值得期待。在2G时代已经占据有利位置的厂商凭借其在产品经验、运营商关系等因素上的积累，将在3G时代进一步巩固强者恒强的局面。
