10月6日消息,联想控股今天发布公告称,将于本月8-14日发行20亿元7年期公司债。
据公告显示,此期债券采用固定利率,票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差的区间为1.20%-1.70%;各品种的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变;采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息。
该债券的债券面值为100元,平价发行,以100万元为一个认购单位,认购金额必须是100万元的整数倍且不少于500万元。本期债券以簿记建档方式公开发行,中国境内机构(国家法律、法规禁止购买者除外)均可购买,簿记建档日为2008年10月7日。
本期债券的发行期限为5个工作日,自发行首日(2008年10月8日)起至2008年10月14日,主承销商为瑞银证券有限责任公司,副主承销商为国泰君安证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、民生证券有限责任公司和国金证券股份有限公司,分销商为长江证券承销保荐有限公司、华林证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、苏州信托有限公司和西安国际信托有限公司。
联想控股表示,本期债券募集资金将全部用于调整财务结构,通过弘毅投资产业一期基金(天津)进行股权投资和收购兼并,以及补充营运资金。