一、全球光通信市场发展现状及其特征
1.光网络设备主导全球光通信市场规模稳步快速增长
从整个光通信市场来看，近年来，随着新型宽带业务开发、IPTV相关业务推进等新型细分市场的推进，有迹象表明全球光通信市场有望进入一轮发展的景气周期。随着用户对于宽带需求的增长，运营商宽带业务发展的投资方面有快速增长的迹象。
截至2008年上半年的研究数据表明，全球光通信市场规模达到300亿美元以上，同比增长12.5%以上。推动市场增长的主要原因是新一轮的光通信建设的推进，尤其在美洲、欧洲和亚太市场光通信的建设速度较快。总体来看，截至2008年上半年全球光通信市场中，光网络设备细分市场所占的份额最大，达到80%以上，其次是光通信器件，其市场份额达到12%以上，而光纤光缆的市场份额最小。光网络设备细分市场依然是全球光通信细分市场中增长的主要构成部分，而从增长速度来看，光通信器件正在成为光通信市场增长过程中的一个驱动因素。
2.全球光通信技术及应用发展特征
全球光通信技术与应用表现出以下部分发展特征：
FTTH部署全球推进。在FTTH技术中，APON/BPON、EPON/GEPON是两种主要的方式。而且都已经在世界范围内大规模部署，北美、欧洲、亚太已开始大规模商用。在亚太地区，PON技术也得到了广泛的应用。在这个地区，采用的更多的是EPON技术，这种技术成本相对低廉，在日本，韩国等地区这项技术得到了快速的应用。GPON的部署多在北美地区。欧洲也在大规模部署FTTH工程。
大容量光传输技术成为近年市场发展的一个方向。全球一些运营商开始采用单波道40 Gbit/s DWDM设备提高骨干网的容量，40 Gbit/s系统成为新的亮点。由于40 Gbit/s技术的不断成熟(如光调制技术以及色散补偿技术)以及设备价格的逐步降低，未来几年40 Gbit/s的市场将逐步增长，预计2010年前后全球将开始进行40 Gbit/s设备的大规模部署。
ASON技术逐渐进入规模商用。ASON设备已经成熟，在全球已进入规模商用阶段，国外运营商采用ASON技术早于国内运营商，网络建设规模也更大。二、中国光通信市场发展现状及特征分析
1.中国光通信市场规模快速发展
有研究结果表明，截至2008年上半年，在以FTTH细分市场为代表的快速增长驱动下，中国的光通信市场和全球光通信市场相比较保持了更为快速的发展，市场规模继续快速增长。其中，在国际市场、业务需求、政策支持和技术进步等多重因素的带动下，FTTH市场更是表现出了快速的增长形态。贝叶思根据相关数据分析认为，2008年全年中国光通信市场有望保持稳步快速增长，年度增长率仍将达到18%以上，整体规模有望达到248亿元人民币。
图为2004-2008年中国光通信市场规模
2.中国光通信市场整体发展特征分析
总体而言，截至2008年上半年中国光通信市场的发展特征表现为以下几点：
FTTH细分市场的快速规模化发展，表现出爆发式启动的状态。中国虽然拥有大量且数量仍在高速增长的宽带用户，但与全球发达国家相比，FTTH市场应用发展仍然滞后。2008年上半年，在全球FTTH市场发展的带动下，各大运营商展开大规模商用部署，一时间FTTH市场呈现出“井喷”式增长。08年上半年除了各种相关展会活动层出不穷之外，市场规模也在高速发展。各地FTTH小区数目规模迅速扩大，行业用户数量也大幅度提高。烽火通信等主要厂商纷纷加大力度，在技术研发和扩大生产方面投入巨资，在产能大幅度提升的情况下，仍然不能有效满足FTTH市场快速增长的需求。随着IPTV、在线游戏、视频监控等宽带业务的进一步开展，FTTH市场在未来的一段时间内仍然存在巨大的发展空间。大容量高速率发展又见突破，40G传输隆重登场。在国内各类宽带业务的发展背景下，国内运营商及用户对于通信容量方面的要求越来越高，目前以10Gbit/s为主流的单通道速率已经远远不能满足需求。烽火、华为、北电网络等先进厂商纷纷推出 了40Gbit/s光网络传输设备以适应市场的需求，并提出利于运营商整合原有网络投资的便捷升级方案。
光纤光缆市场，新机遇在绿色环保。随着能源问题的日益严峻，实现绿色环保已经成为光通信尤其是FTTH市场发展的着眼点，也给曾经历市场严冬、竞争激烈且利润微薄的光纤光缆市场带来了新的机遇。然而传统的技术已经难以在市场竞争中取胜，只有掌握了新技术的光纤光缆厂商才能抓住这绿色环保的新机遇。2008年上半年光纤光缆厂商康宁顺势推出具有节能环保特性的新型产品，结合其先进的整体结构化布线，除了能够满足高速高质量的通信外，在节能环保方面也体现出了巨大的优势。
技术成本逐渐降低，行业应用规模增大。随着光通信技术的发展，光通信技术的成本逐渐降低。FTTH在行业应用中得到了很好的使用，如在石油系统中开始大规模的使用FTTH技术，国内建设了最大的FTTH商用工程－青海油田FTTH项目。随着国家经济形势的迅速发展，这项技术在电力、金融等行业也得到了更多的应用。
市场竞争日益激烈，技术创新仍是重要策略。在光网络设备、光纤光缆、光通信器件细分市场领域的内的竞争日益激烈，这一过程中， 除去产品、渠道、价格等竞争策略之外，技术创新仍是重要的竞争策略。
三、中国光通信市场发展展望
1.市场规模预测
贝叶思分析认为，未来几年中国光通信市场仍然有望保持一个相对平稳快速增长的态势，但随着市场规模的增长，到2012年其市场规模有望突破400亿元大关，而其增长速度将在未来几年内逐年有所下降。
图为2008-2012年中国光通信市场规模预测
2.未来市场展望
贝叶思对于未来中国光通信市场分析展望认为未来市场将表现出以下一系列特征：
从整体经济环境来看，2008年以来全球出现的金融问题可能将对全球市场乃至于中国市场产生影响，而光通信市场未免也会受到一定的负面影响。
电信运营商市场有望释放更多的需求。全业务运营商的诞生，需要光网络持续扩容、升级，以满足其发展。同时全业务竞争更是一种网络质量的竞争，业务创新要求网络技术创新做支撑，因此光通信在迎来良好发展机遇的同时，也需要加速新技术的演进。相信随着电信重组，中国移动、中国联通、中国电信三大全业务运营商面对即将面临新的竞争形式，这也将进一步提高对于大容量高速率的光网络的建设需求。虽然3G牌照仍未发放，但竞争格局已然清晰，随着未来（很可能是在2008年第四季度或2009年初）3G牌照的发放，宽带应用需求增长将对光通信形成更多需求。但是下半年从短期来看，由于电信重组导致运营商短期内网络建设投资减少、建设需求滞后，以及奥运会的召开提前消耗了运营商对网络建设的需求，光通信市场的网络建设需求可能会呈现某种程度的停滞。光通信技术方面将表面出以下部分发展趋势：
应用分组传输向全光通信网络演进。在光网络的建设方面，成本问题一直是各方需要考虑的核心问题之一。由于运营商更需要一个支持多运营商、标准化的网络，城域网分组传输技术受到了广泛的重视。在新一代的光网络传送中，以分组业务为主的多业务传输可以帮助运营商通过渐进的方式实现OTN的向下延伸，而这种自上而下的演进策略，可以保护运营商的原有投资，实现网络的平滑演进，因此，OTN+PTN的组合，成为未来光网络建设的重要发展方向。
光网络结构方面需要适应业务量的数据化趋势而不断进行调整，网络中的中间层正将逐步淡出或者弱化。ATM等将要逐步淡出，但是SDH等可能还将会长久存在，只是变得越来越薄而已。
传输电路容量继续按照光纤定理前进，事实上，传输成本在过去的几年里已经下降了几十倍，这个趋势仍将继续，这不仅涉及CAPEX，而且还包括OPEX，这是一个大趋势。因而，光网络系统设计则要求不仅是比特成本要降低，而且运营成本也要降低。
组网的方式逐渐从点到点和环网向网状网的方向演进，从而改进组网的效率和灵活性。过去光通信大多数都是点到点，或者是环网，但从发展的眼光来看，由于IP的出现和发展，要求任意点到任意点的通信，因此，网状网成为更加有效的组网方式，并将会获得越来越多的应用。
光联网从静态向智能化的动态联网方式发展。随着未来技术与市场的发展，人们将越来越不再满足于静态的联网方式，而是希望采用动态的联网方式，能够以更快的速度实现联网应用。
本文作者贝叶思咨询公司高级分析师闫成印
