近年来，CRM软件在企业中普及的速度非常迅速，但由于其起步较晚，因此企业在应用CRM时很有可能已经实施过办公自动化、财务管理、甚至ERP等信息化项目。对此，企业就面临这样一个难题：让CRM系统与其他信息化管理系统分开孤立的作业还是把他们紧密的整合起来？
站在企业的角度，当然会希望这些信息化系统能紧密的整合起来以发挥最大的功效。但实际并不像想像中那么简单：系统实施不同步可能造成在规划阶段欠缺这方面考虑，使得后续集成难度加大，并且成本高昂。因此不少企业不得不放弃项目集成。
之前已经提到过，项目集成的关键在于规划阶段。只要规划阶段考虑到项目集成的问题，后续的集成并不会造成很大的困扰。笔者在这里就提出一些意见，希望对大家有帮助。
第一步：确定将要进行集成的信息化系统
首先，在CRM项目规划初期，企业就应当确定想要与哪些信息化系统进行集成。考虑到成本以及系统关联性的原因，并不是所有的信息化管理软件都需要与CRM软件进行集成。因此，CRM选择集成项目是就要有所选择。一般看来，能与CRM软件进行互补的软件仍然是屈指可数的。需要与其进行集成的软件主要涉及以下一些内容。
1、办公自动化系统（OA）。办公自动化系统是企业采用较早的一个信息化项目，并且大部分OA都具有看板管理、邮件系统等相关服务。而CRM在这方面也有应用，因此如果能在这方面与CRM系统进行整合，就能避免浪费资源，从而达到一个理想状态。
2、财务管理软件。财务管理软件是企业应用最普遍的软件之一，也是中国信息化管理的起源。对于CRM软件中的客户信用额度管理和客户价值分析这两个功能，都需要财务部门提供相关数据。因此如果能把这两套系统有机的集成，就能避免因手工重复录入而造成的数据同步问题，并且可以保证数据的准确性。因此，大部分企业都想让CRM与财务管理系统集成。
总之，企业在做项目规划是，就需要考虑清楚具体要让那些信息化系统与CRM进行整合。只有在项目规划时考虑到这方面的需求，才能在后面的工作中顺理成章的完成工作。
第二步：项目集成方式需仔细考虑
目前有很多信息化项目集成方式：如利用中间件集成，或者根据软件接口开发数据交换软件，又或者通过后台数据库直接进行数据同步等等。因此，企业CRM项目管理人员需要考虑各个软件特点，选择合适的项目集成方式。这将成为后续CRM项目选型的重要依据。
修改现有软件的方法虽然可行但是会比较麻烦。因此我们可以选择能支持确定项目集成方式的CRM软件。这样，我们在做项目集成时就会事半功倍。如果我们确定了项目集成方式，就可以为后续的CRM项目选型提供必要的参考。若希望通过软件接口实现项目集成，则选择能提供丰富接口的CRM软件；若希望通过中间件的方法来实现，则选择能支持主流中间件的CRM系统。因为专门开发中间件的代价对于企业来说是相当高昂的，以至于企业无法接受。
所以，未来后续能够快速而简便的做好项目集成工作，在规划时需预先考虑项目集成方式，为CRM选型做参考，这是非常必要的。
第三步：分清项目集成负责人
在项目规划时还需要考虑的最后一个问题是：到底该由谁来完成这个项目集成的工作。这需要根据企业自身实际情况考虑。若企业实力足够，则可以自己实施这个工作；相反，若企业觉得在这方面信息不足的话，就需要依赖第三方。
一般来说，项目集成主要关系到三方。
一是让CRM软件公司负责这个集成工作。由于前一项目工作已经完毕，所以前项目公司肯定不会愿意为企业实施这个集成工作。这时可以在CRM项目选型时与对方公司敲定，让他们完成集成方面的工作。
二是独立的第三方。有时CRM软件公司没有实力或者不愿承担这方面的风险。在这种情况下，可以寻找专业的项目集成企业，又他们负责承担项目的整合工作。但这算不上是一个好方法，因为企业可能会为此付出更多的成本。在实施方面，因第三方公司对需要集成的双方软件都并不怎么熟悉，因此在项目集成周期以及整合效果方面都很难有保证。因此笔者建议把这一工作交由CRM公司。
三是企业独立完成。部分企业IT部门实力比较雄厚，可以尝试自己完成项目集成工作。这样的好处在于可以采取多种灵活的方式进行项目集成，并且可以根据企业实际需求进行进一步调整。这种方法优点在于灵活性高，但对企业自身硬件也有一定的要求。
总之，三种方式各有优缺点，需要企业根据自身实际情况进行权衡。
