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大摩调低三大运营商目标价 对电信业审慎

王朝数码·作者佚名  2008-11-11
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海外投行摩根士丹利日前发表研究报告,调整其对内地电信业的预测。该行认为,因内地经济增长减慢,行业竞争加剧,导致运营商收入及除税、利息、折旧及摊销前盈利(EBITDA)将于未来一到两年内增长放慢,再加上第三季业绩较预期疲弱,所以调低内地电信股盈利预测及目标价,但仍维持原有的投资评级,以及对电信业的审慎态度。

该行将中移动(00941)目标价由85元降至80元,评级“大市同步”;中电信(00728)目标价由16﹒5元降至13﹒5元,评级“增持”;联通(00762)目标价则由4元降至3元,评级“大市同步”。

报告还认为,联通的中期股价有最大上升空间,中移动现价估值较富吸引力,同时集团业务稳健,如果投资者找寻短期稳定回报,中移动有一定吸引力。不过,中移动面对不少的挑战,包括GSM业务增长放慢,TD-SCDMA业务前景不明朗,以及“不对称政策”对集团的影响,因此中移动股价上升空间有限。

至于中电信方面,大摩预计,CDMA业务的毛利将继续大幅滑落,盈利复苏时间将长于预期。

 
 
 
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