2008年无疑是中国通信业具有里程碑意义的一年。这一年发生的事情将改变中国通信业的未来发展进程。
TD-SCDMA 2008年4月开始试商用,并经受住了北京奥运会的考验,用户数不断增加,TD基础设施建设不断完善,预示着我国拥有自主知识产权的3G国际标准TD-SCDMA的发展前景良好。
2008年5月24日,工业和信息化部等部委联合发布《三部委关于深化电信体制改革的通告》,业内期盼已久的电信重组方案终于出炉,六大电信运营商合并为3家,并获得全业务运营牌照;此举将改变中国移动一家独大的局面。
2008年9月,美国四大投行之一的雷曼兄弟控股公司破产,美国次贷危机引发的金融海啸开始席卷全球,实体经济也未能安然事外。全球各大通信设备制造商相继调低了2009年的预期利润。2008年年底,工业和信息化部相关负责人表示,中国即将发放3G牌照。我国通信设备制造商在3G以及电信重组效应的带动下,2009年或将交出一份令国外竞争对手眼红的报表。
TD试商用发展迅速
2008年4月,中国移动在全国10个城市启动TD试商用和社会测试,并敲定于2009年夏天将再拓展28个一线城市。
据悉,截至2008年12月5日,中国移动累计发展TD用户33.7万户。其中,社会化业务测试招募的客户15.4万户、服务奥运专用客户10.5万户、试商用客户7.8万户。中国移动累计销售TD终端7.2万台,其中手机终端1.2万台、数据卡5.98万台。
中国移动董事长王建宙表示,TD建设速度超出常规,在一年多时间里完成的TD基站建设数量相当于这些城市过去13年建设2G网络基站的总量。
据悉,经过近年来超常规的建设,TD-SCDMA的网络覆盖范围不断扩大。截至2008年12月3日,累计开通TD基站17672个,容量达950万户。
2008年9月,中国移动开始对TD二期商用工程进行规划。王建宙表示,预计到2009年年中二期工程就将完工,二期新建或新开通的TD-SCDMA基站达到25842个,TD覆盖将从10个城市提升到38个城市。2008年12月,中国移动分别与大唐、烽火通信、中兴通讯、新邮通等8家企业签署总额为53.8亿元的TD二期建网合同。此外,中国移动已对TD-SCDMA的下一步工作进行了可行性研究审查,制定了2009-2011年的TD网络建设规划。在2009年完成38个城市TD网络建设的基础上,中国移动还将完成全国60%的地级市覆盖,城市规模达到200个以上;2010年,完成80%的地级市覆盖,城市规模达到266个;2011年覆盖率提高为95%,城市规模增加到316个。
电信重组上演新三国演义
2008年5月24日,《三部委关于深化电信体制改革的通告》发布,酝酿已久的电信重组方案终于出炉。原6家基础电信运营商重组为3家。具体方案为中国电信收购中国联通CDMA网,同时将中国卫通的基础电信业务并入;中国联通与中国网通合并;中国铁通并入中国移动。
根据2007年年报,中国移动2007年的收入是中国电信、中国网通、中国联通3家运营商的总和,利润是3家运营商总和的2倍。而在手机单向收费全面推行后,以固定电话为主要收入来源的中国电信、中国网通的窘境加剧。
中国移动“一家独大”和中国电信、中国网通固网业务每况愈下凸显出我国电信业在竞争架构上严重失衡。“中国移动已经发展成为年营业收入3000亿美元的世界级企业,而只能固守固网业务的中国网通却处于亏损边缘,两家企业极端的表现更突出电信重组的必要性。”北京邮电大学教授宋俊德表示。
“六合为三”的电信重组方案拉开了“新三国演义”的大幕。重组后3家运营商都获得了移动和固网牌照,成为全业务运营商。这一重大改革有望盘活3G时代的电信业。
中国联通建设CDMA网和GSM网需要巨大资金,但资金压力使其喘不过气来。2007年,中国联通对双网的优化、改造和升级费用约为260亿元,而中国移动仅G网一年的投资就接近1000亿元。
中信证券相关分析师表示,松绑后新联通将从“双网建设,两拳出击”中解脱出来。新联通把C网剥离,一心一意发展G网。再加上中国网通北方十省强大的固网资源,将移动业务与固网业务捆绑发展极具竞争力,并且还有不对称监管政策的扶持,新联通发展前景广阔。中国电信一直对发展移动业务梦寐以求,如今通过收购C网获得移动牌照,将改善其固网业务的缺陷,并在近期拥有大量的新业务选择。有分析报告称,新电信将拥有最大的固网用户规模和很强的综合实力,而且将CDMA升级到3G成本最低、速度最快,重组对其十分有力。随着电信业务的数据化、宽带化,无线宽带接入业务的发展也将为新电信赢得高端数据用户。
“重组后的中国移动仍将继续处于高速增长期。”中国电子科技集团公司第七研究所高级工程师李进良认为,作为2G市场的领导者,中国移动掌握着大量固定的“黄金客户资源”,在资金、品牌和服务方面的优势短期内其他两家运营商难以超越。重组之后新移动仍然拥有3.9亿手机用户,依然是每天2亿元以上的利润。而新移动接收了铁通的固网资源后,也为移动业务发展带来新的支撑。
因此,专家认为,电信重组方案短期内无法改变中国移动一家独大的局面,构建“三足鼎立”的竞争格局需要一个较长的过程。
工业和信息化部电信研究院副总工程师杨培芳认为,3家运营商的架构是合理的,竞争格局不均衡是绝对的,均衡则是相对的。此次重组只是新一轮电信改革的开始,目的是要建立一个适当的竞争环境和运营平台,进而使电信市场走向相对均衡。
3G放牌的通信机会
工业和信息化部部长李毅中在全国工业和信息化工作会议上表示,目前我国发展3G的条件已经成熟,很快就将发放3G牌照。同时,为加快3G网络建设,2008年和2009年两年预计完成3G投资2800亿元左右。
国元证券分析师杨培龙分析认为,重组后3家运营商将分别运营3种不同制式的3G网络,3种网络在产业成熟度、终端品种的丰富性和向4G演变的路径上都存在差异,因此3G运行的结果可能改变当前电信业的竞争格局。但3G业务要到2-3年后才能形成一定规模,短期内政策导向成为影响行业竞争格局的主导因素,相对弱势的中国联通、中国电信将受益于非对称监管措施。
工业和信息化部电信研究院副总工程师陈金桥表示,3G牌照发放后,将形成一条包括3G网络建设、终端设备制造、运营服务、信息服务在内的通信产业链,对扩大内需、刺激经济产生重要作用。未来3年,这条产业链将拉动1.8万亿-2万亿元的社会投资。
对于3G产业在中国的发展前景,陈金桥表示,只要在起步阶段坚持走普及化和高端化并举之路,在解决2G网络存在的覆盖和普及问题的同时实现用户高端化,并且注重培养用户的非语音消费习惯,3G产业将具有很大的盈利前景。经济寒冬 通信业不冷
虽然全球经济正经历着“寒冬”,但我国通信业的发展速度依然惊人。我国电话用户正逼近10亿大关,互联网用户已接近3亿。目前,短信、宽带互联网接入等数据业务占到电信业总收入的33.4%,过去以话音为最主要传输内容的电信网与互联网、广电网的融合趋势日益明显。
工业和信息化部副部长奚国华介绍说,2008年10月底,我国电话用户总数达9.79亿户,其中移动电话用户6.27亿,固定电话用户3.52亿。2008年1-11月,全国电信业务总量、业务收入分别增长21.7%和7.6%;行政村通电话率达到99.6%,非话音业务和移动业务快速增长,综合价格水平降低了11.5%。
在通信市场高速增长的背景下,2008年国内相关设备制造商的日子比国外竞争对手好过得多。而在3G牌照发放、4万亿元投资计划、电信重组等利好政策的推动下,我国通信企业将在2009年继续保持良好的发展态势。
为应对金融危机,国外通信企业开始压缩成本并调低发展预期,而中国通信设备制造商则是另一番景象。华为技术有限公司相关负责人表示,2008年华为销售收入预计将达到230亿美元。烽火通信2008年前三季度实现营业收入21.44亿元,同比增长29.84%;营业利润达1.19亿元,同比上升65.1%;净利润为1.35亿元,同比增长74.03%。烽火通信预计2008年净利润与2007年相比增长50%以上。
烽火科技集团副总裁吕卫平向记者表示,2008年是中国通信市场保持稳步增长的一年。受到北京奥运会、“光进铜退”和电信业重组等三大因素的影响,运营商整体投资稳中有升,宽带市场规模扩大。我国光纤接入市场正进入一个前所未有的高速增长期,全国各地的FTTx商用工程更是如雨后春笋般涌现,部署规模和部署速度与往年相比有很大飞跃。
民族证券分析师陈炜认为,电信重组和3G牌照发放对通信设备行业影响最大,尤其是光传输、核心网络设备等。预计2009年电信行业总体投资将达3045亿元,同比增长16.7%;移动网络投资达2320亿元,同比增长26.8%。