近期通讯股的强势震荡和行业基本面的重大变化是密不可分的，２００９年国际经济恶化加剧的格局，对我国通信设备业的发展提出了更高要求，而电子信息产业振兴计划也将点燃资本市场对通讯股的热情，专家预计未来３至５年我国通信设备业将迎来巨大发展机遇。
板块强势震荡
中投证券发布研究报告指出，电子信息产业振兴规划从长期而言，必将对通信行业产生重大的影响，其对ＴＤ 产业链企业、光设备和光纤光缆公司都将产生积极作用。
虽然电子行业赢来了期盼已久的国家电子信息产业振兴规划出台的重大利好，但是由于在上周初两市估值大幅跳水，其中，上证综指更是大跌近２００点，这直接打压了通信设备板块上周的市场表现，该板块上周顺势下跌２．９６％。
业内人士认为，虽然电子信息规划出台在二级市场的反应非常直接，但板块下跌也未超出预期，这波行情的流动性置换较快，信贷资金进入二级市场消息传出，流动性冲击大，本身通信设备行业涨幅较大，有一定的调整也很正常。
电子信息业规划惠及通信设备板块
国务院总理温家宝１８日主持召开国务院常务会议，审议并原则通过电子信息产业调整振兴规划。
电子信息产业振兴规划里明确表示，电子信息产业是国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业。在当前国际市场需求急剧下降、全球电子信息产业深度调整的形势下，振兴我国电子信息产业，必须强化自主创新，完善产业发展环境，加快信息化与工业化融合，着力以重大工程带动技术突破，以新的应用推动产业发展。
据了解，规划中着重强调提出加快实施一批重大工程，涉及集成电路产业技术水平和产能提升、平板产业升级和彩电工业转型、新一代移动通信ＴＤ－ＳＣＤＭＡ产业完善、数字电视推广应用和产业链建设、计算机和下一代互联网应用、软件及信息服务培育，条条紧扣自主创新。
会议确立完善产业体系，加快产业升级和增强竞争力立足自主创新，突破关键技术，提高软件企业自主发展能力以应用带发展，强化信息技术在经济社会各领域应用，培育新的增长点将为今后３年电子信息产业的三大重点任务。
为落实电子信息产业振兴规划，会议还提出了五点要求：一要落实内需带动，拓展电子信息产品应用和产业发展空间；二要加大投入，集中力量投入上述六大工程，鼓励引导社会资金投向电子信息产业；三要强化自主创新能力建设；加快实施相关国家科技重大专项，支持优势企业兼并重组，完善公共技术服务平台；四要促进发展服务外包，支持企业“走出去”建立研发、生产基地和营销网络；五要加强政策扶持，加大鼓励软件和集成电路产业发展政策实施力度，落实数字电视产业政策，推进“三网融合”，调整高新技术企业认定目录和标准，继续保持电子信息产品出口退税力度，进一步发挥出口信贷和信用保险的支持作用，扩大中小企业集合发债试点。
较其他行业更具优势
虽然彩电业、软件业都是国家振兴重点，但相比其他行业，中金公司认为，通信设备子行业的股价较有望得到该振兴计划的支撑。
首先，扩大国内需求，在３Ｇ、下一代互联网和数字电视网络建设方面，形成超过６０００亿元投资规模。特别是目前３Ｇ牌照发放的尘埃落定，更使得三大运营商加快３Ｇ网络建设步伐，为整个产业链带来巨大的市场机会，包括中兴通讯（００００６３）和中创信测（６００４８５）在内的多家公司将从中获益；其次，在推动计算机和下一代互联网应用中，提出加快宽带光纤接入和网络升级，也有望推动光通设备厂商烽火通信（６００４９８）和光纤缆厂商中天科技（６００５２２）、亨通光电（６００４８７）股价上扬；再次，政府加大财政投入力度，新增资金向电子信息产业倾斜，以贷款贴息、研发和产业化补助、政府采购和资本金注入等多种方式引导社会资源投入，有望使行业内上市公司获得较多的政府补贴。
