背景：
作为2008年度电信业内最大的两件大事，重组与3G引发了业内重点关注，尤其在电信业竞争逐渐失衡和经济危机的大背景下，重组和3G牌照的发放不仅拉开了全业务竞争的序幕，也为国内电信市场的竞争注入了新的活力，从而让电信业竞争逐渐趋于平衡，从另一方面来讲，3G的启动同时带来了大量的消费需求。因此清楚的了解重组后电信业的真正竞争格局、目前各运营商在3G业务上的核心定位及主要策略、网络建设、用户及增值业务等市场现状，对于包括运营商本身在内的电信业产业合作伙伴或相关研究者具有非常重要的意义。
易观分析：
据易观国际Enfodesk产业数据库近期发布《国内运营商3G业务发展策略研究系列——中国3G市场现状与发展策略概述2009》的研究显示，根据中国移动的规划，现有GSM网将主要承载语音业务，而作为3G网络的TD-SCDMA网络将主要定位于移动宽带接入业务。这意味着中国移动的TD-SCDMA网络将发展定位于高速上网等3G特有的数据业务，借助各类业务形态和商业模式，满足个人、家庭和集团客户的服务需求。
易观国际（Analysys International）认为，在未来的3G时代，移动原有收入来源受到冲击，需要转向移动信息服务，获得新的增长点；因此需要调整企业的运营模式，从网络、产业整合、业务和用户结构调整等多方面打造新的核心竞争能力；通过多种合作方式对价值链的上下游渗透，强化对价值链的凝聚力，提升整个价值链中的控制能力，获得新的收入增长。
由于中国移动在2G时代主要运营面向个人移动通讯业务，在个人用户移动通讯市场占据较大的竞争优势，因此在3G发展初期，中国移动分别从网络、产业整合和用户拓展等方面采取了一系列措施推进TD业务的发展 ：
网络建设：中国移动2G网络扩容和TD网络建设同步进行，中移动在快速推进TD网络建设的同时也没有放松对GSM网络的扩容工作，据相关监测数据显示，中国移动2008年在GSM网络上投资700亿元用于网络升级和扩容。
产业整合：一方面加大TD终端产业的扶持力度，除了推动包括核配频率、政府采购、科研经费投入、终端入网绿色通道等政府扶植政策逐步落实之外， 还分别在TD手机补贴、上网本定制、还有TD增值业务合作伙伴体系构建等诸多方面采取了一系列措施来弥补在TD产业链支撑资源匮乏的现状。
用户拓展：中移动在个人、家庭和集团客户三大市场分别采取不同的策略来发展3G用户。通过采取“不换卡，不换号，不需进行登记”三不策略，扫清了用户对3G业务的使用障碍，除此之外，通过发展“3+1”TD终端即TD上网卡、包括内置TD上网卡的笔记本电脑，也包括家庭信息机，即无线固话和TD手机，来改善用户对TD业务的操作感知，通过满足用户尽可可能多的需求来增强3G业务的吸引力，快速增加用户规模。
易观国际（Analysys International）的研究中指出，中国3G牌照的发放一方面对于国际电信制造业的影响较大，另一方面将带动中国电信周边产业的快速崛起。3G以及后续技术的推进带来的是移动互联网的时代，其挑战与机遇并存，移动互联网带来的不仅仅是人与人的沟通，更多的机会还存在于人与计算设备、企业与企业间的无所不在的随时沟通，这打破了时间、空间的局限，节省了更多的成本投入，提高了生产效率。在中国，移动互联网之路还有待进一步的深入开发。
09年8月27日即将在深圳召开的“2009易观移动互联网（华南）年会暨创享下一个财富浪潮峰会”将以新技术、新模式为核心，通过演讲、调研、展览等模式，深入阐释、挖掘中国移动互联网在3G时代的发展机遇与挑战，新技术与新网络的创新与投资机会。活动详情请进入官方网站：http://www.analysys.com.cn/miachn2009/index.php
出于对自主知识产权的TD产业政策性扶持，在3G牌照发放前的2007年，TD-SCDMA十座城市的网络建设工作就已经展开。中国移动承建北京、上海、天津、沈阳和秦皇岛五座奥运城市，同时，广州和深圳也由中国移动进行首轮TD-SCDMA网络建设，而最初由中国移动进行规模测试的厦门还将保持不变。保定将继续由中国电信负责，中国网通还将在青岛进行TD-SCDMA网络建设。从2008年7月开始，全国启动TD-SCDMA二期建网计划，试验网建设范围在现在的10个城市的基础上，在全国再增加28个主要城市，继续TD-SCDMA下一步的建设和推进工作。目前中国移动已累计开通TD基站2万个，容量扩大到950万户，同时还开展了小型化、一体化的智能天线、TD-SCDMA GPS同步方案。
3G牌照发放之后2009年将投资588亿元，新建TD-SCDMA基站约6万个，此举将使TD网络基站总数超过8万个，实现网络覆盖238个地级城市的业务热点区，占全国地级城市数量的70%以上，其中东部省（市）的地市将实现全覆盖。在无线建网方面的投资预算总额达到1100亿元，扣除对2G的后续投资和维护外，用于3G建网的投资总额预计达到700~800亿元。另外，按照计划，到2011年TD基站建设总数将达到14.5万个，地级市覆盖达到95%。
在经过TD一期招标后，TD系统设备建设已经有了经验，有了较大发展。二期竞标共有8家厂商参与，6家为有TD自主研发能力的厂商，拥有工业和信息化部颁发的入网许可证，大唐、中兴、华为、普天等TD系统设备各厂商实力开始拉近，竞争开始更多地偏向价格方面，其中大唐系通过价格优势，继续奠定市场领先优势，此外， 此次招标过程中各家报价策略非常清晰。考虑到中国移动是2007年CAPEX全球第二大的运营商，而根据瑞银报告，中国市场未来2年有望占据全球电信业约16%的投入，企业综合实力较弱的大唐采取了最低报价以为长远发展做准备。中兴在上次取得近50%份额后，此次重心放在合适份额和毛利率之上，而华为、爱立信、诺西等企业也分别因资金和利润需求问题未进行超低价竞标，各取所需，但是最终依然获得了相应的份额。
在中国移动TD-SCDMA三期建网招标的各设备商分数排名已出，中兴通讯、华为、大唐移动等国内厂商排名靠前。 由于三期招标数额巨大，涉及城市200个，将深刻影响TD长远格局，未来TD市场格局已经基本定局。
参与的厂商总共8家，评分排名分为前四名和后四名。前四名中，中兴在四项评分中均位居第一，华为排名第二，大唐移动排名第三，诺西排名第四；后四名的排名依次为普天、烽火、爱立信和新邮通。 中兴通讯将稳居TD三期设备招标最大份额。这其中最重要的原因是此次中兴报价最低，仅为1.23万元/载频，不到其TD二期招标时的一半；华为其次，仅为1.5万元/载频。 大唐移动市场份额较TD二期招标预计将大降，主要是此次商务招标价格远比华为、中兴高。而诺基亚-西门子此次能挤入前四名，也是其商务招标中出乎意料地报出低价。以普天为首的后四名将总共获得25%的市场份额，以鼓励各厂商参与的积极性及未来中国移动有更多的选择空间。
从TD网络三期招标的发展趋势来看，随着各厂商系统建设经验和竞争的不断加剧，价格逐渐成为主要竞争手法，尤其三期此次价格不仅总体上远低于TD二期招标，更低于TD一期招标价格，甚至已低于已发展十几年的GSM的价格。易观国际（Analysys International）认为，尽管低价态势受研发成本降低、招标规模大、以及网络系统升级收益等诸多因素影响，但从根本上来讲，巨大的市场需求和激烈的竞争才是形成价格不断走低的主要原因，尤其是爱立信和诺西两大国外厂商，为了扩大市场份额，一改过去精品高端路线，加入价格战团，市场效果立显。
随着市场的发展和电信运营商日益严峻的竞争态势下，中国移动为保障TD网络质量提出了更高要求，这为厂商重新划分势力范围提供了可乘之机。部分有资金实力的厂商试图通过即便是免费模式切入将竞争对手已承建网络，易观国际（Analysys International）认为，尽管对大厂商而言，招标时的低价损失有望通过扩容及升级换代把成本收回来，但仍然为TD产业发展埋下一定隐患：
一是TD产业处于初级发展阶段，在巨大的研发成本投入之后，资金链面临一定压力，对设备商而言，随着运营商的网络建设的规模化招标，资金紧张状况有望得到缓解，但市场竞争的迅速白热化降低了利润，增加了中标成本，对于部分厂商的设备质量，供货能力都形成了较大压力。
二是各家厂商有自己独特的竞争优势，大唐综合实力较弱，但对TD的发展有着先发技术优势和巨大的推动贡献，诺西、爱立信、华为、中兴也是全球化企业，在国内重点城市、重点省份均有成功案例之后，有利于将TD面向全球推广，一方面重点面向亚非拉等发展中国家，另一方面则是重点寻找欧美地区拥有TDD频段，但是缺少FDD频段或价格太高的运营商。华为则在各个3G制式的设备市场中均有比较丰富的建设和运营经验，价格战会促使设备厂商向成本方面投入过多精力，不利于充分发挥各自优势，打造TD精品网络。
三是一旦部分厂商通过免费切入模式更换竞争对手承建或已建网络，不仅会行成社会资源投入浪费，而且会在一定程度上扰乱电信设备招标市场，为市场的后续发展埋下一定隐患。
欲了解中国3G市场现状与三大运营商3G业务发展策略的更多内容，请参阅易观国际Enfodesk或联系易观国际（Analysys International）客户服务部。
研究说明
易观国际（Analysys International）提供的产业分析，主要是通过产业宏观数据、最终用户季度调研数据、厂商历史数据以及厂商季度业务监测分析等基础上，运用市场研究、行业研究以及厂商研究方法得出的，主要反映了市场现状、趋势、拐点和规律，以及厂商的发展现状。
我们相信通过市场研究及行业研究方法得出的数据在行业公认可接受误差范围内，可以准确反映行业走势与变化规律。(文/易观国际分析师:王留生)
