第一集项羽密谋反秦
汉高祖刘邦垂老,回到昔日战场,回忆当年和项羽之战,百感交集。项羽神功盖世,抱打不平,立志推翻暴秦,为百姓谋福。吕雉本为富家千女,虽为女儿身,但胸怀大志,女扮男装找寻有志之士,以附托终身。吕雉遇上项羽,被他的身手和气度吸引,欲向他提亲,但被他拒绝和戏弄。
刘邦是泗水亭长,与萧河和雍齿等是好友,刘邦贪财好色,但心地善良,义助周天霸所掳走的女子,被村民称赞。吕雉见刘邦善待村民,认为他有仁心,对他心生好感。项羽和项庄四出联络反秦义士,途经沛县,被刘邦藉词拘捕勒索,项羽为免身份暴露,用钱打发他,彼此对对方留下深刻印象。
项羽欲招揽黥面贼英布和其党羽,英布认为他以卵击石,拒绝了他,项羽怒极离去。项羽为显实力,单枪匹马,闯入秦军将领赵常军营,斩杀了他。刘邦遇上手持人头的项羽,上前查问,时英布到来,与项羽大打出手,刘邦胆小躲避,却被项庄所擒。赵常原是英布仇人,英布感激项羽为他报仇和身手不凡,决定投靠他。