〖国内宏观〗 国内外反应强烈，《2006年钢材石油供需形势预测》将明年钢材供大于求量从1.16亿吨调整为0.62亿吨；国际铁矿石价格谈判8日正式开谈；铁矿石巨头渲染中国需求增长，酝酿提价；进口铁矿石涨价使我国两年多花70多亿美元；商务部外贸司：中国不排除政府参加价格谈判的可能；中国缺席日本煤价谈判会；发改委权威人士：明年煤炭供需双方将直接谈判，订立合同；焦化业上游涨价，下游压价，产能过剩，全行业亏损。
我国首份《国家风险分析报告》发布，报告显示，对中国美、日贸易风险小，俄罗斯贸易风险较大，我国企业所面临的国家风险主要集中在新兴市场；国家发改委等九部门联合督查整顿和规范矿产资源开发秩序；中国钢铁、电解铝、铁合金、电石、焦炭、汽车等产能过剩行业迎来整合浪潮；今年经济回眸：城乡市场全面走旺、煤电油运输得到缓解、产能过剩问题严重；发改委：明年原则上不批准新上钢厂；发改委工业司：明年铜铝工业的工作重点围绕控制总量、加快产业结构调整、加强进出口管理和发展循环经济展开；国家安全生产监督管理总局局长李毅中：年底之前8000多个煤矿的整顿关闭任务必须完成；冶勘总局确定“十一五”矿勘规划总目标，提交铁矿资源20亿吨；铜冶炼行业产能扩张抬头，需进行宏观调控；产能过剩，集装箱企业联合减产两月；我国房价涨幅1-3季度维持在8.8%；人民币兑美元再创新高，汇改以来累计升值约0.4%；银行家对第四季度货币政策支持率达77%，创历史新高；新一期央票发行方式改变，只向大行发行；生铁加工贸易取消后，国内生铁出口量急剧下降，10月份同比下降99%，环比下降93%。
上海打造国际钢铁物流总部基地，已有外企申请入驻；宝钢特殊钢公司高温合金材料7个研究项目获国家批准；上海钢管公司产品助“神六”飞天；全国首届“焊接H型钢”新标准贯标培训在马钢举行；三家期货交易所国际期货大会(深圳)酝酿推出钢材等系列期货。
〖市场动态〗 本周，国内螺线市场表现稳定，总体价格较上周略微升高，但具体品种表现有明显差异：线材大盘稳定，螺纹小幅振荡。据兰格钢铁信息研究中心市场监测，热卷与冷板本周基本同步走低，二者国内市场平均价格下降60元~70元；涂镀卷板平均价格下降达到100元左右(北京、天津、西安等地降价200元以上，个别产品甚至高达300元~600元；但武汉市场价格回升50元)。周末(12月9日)，国内主要市场6.5号高线的平均价格为3109元，比上周末高1元：上海、杭州、郑州等中心市场价格涨20元~30元；成都市场较上周末跌60元；北京、天津、广州、武汉、沈阳、西安等地价格与上周末相同。25mm螺纹钢(HRB335)的平均价格为2997元，较上周涨7元：上海、杭州、郑州、西安等中心市场价格上涨，上海涨价最多，达60元，其它市场涨20元~30元；北京、天津、成都等市场价格下降10元~30元；广州、武汉、沈阳等少数中心城市价格未发生变化。20mm普碳中厚板国内市场平均价格为3006元，较上周末下降15元：上海、郑州、武汉、杭州、成都等中心市场价格有所跌落(前2地市价降50元~60元，其余各地降20元~30元)，但北京市场涨40元；天津、沈阳、广州、西安等部分中心市场价格与上周相同。据监测，大规格工、槽产品、无缝管产品等市场价格较上周下降20元~40元，角钢价格与上周基本一致；部分地区热轧带钢价格涨跌30元~50元。预计下周国内建筑钢材市场将继续保持稳定，部分市场波动调整，并可能有小幅价格回升；各种卷板价格继续走低，幅度相对较大(与本周相当)；其余产品市场价格也将振荡调整，但总体将呈小幅下降之势。
〖炉料动态〗本周国内部分市场生铁、钢坯等初级产品价格有所下跌，如山东、河北、安徽等地市场生铁价格较上周降低20元~30元，河北、河南、辽宁、江苏等地钢坯价格较上周下降20元~50元。废钢：国内各地市场走势稳定，价格均与上周末基本一致。预计炼钢炉料市场总体仍将以稳为主，个别地区市场价格间或可能出现小幅调整；钢坯价格走势也将与本周基本一致。
铁矿石(铁精粉)：国内市场整体走低，部分市场价格明显低于上周水平，如河北、辽宁、山西等地价格比上周下调10元~50元不等，但以20元左右居多。预计近期国内市场总体走势将继续稳中趋低，部分地区市场价格仍会有所下调，但幅度有所减缓。
焦炭：国内总体走势平稳，个别市场价格明显下调(河南地区二级冶金焦较上周降价80元)。预计后市价格仍将以稳为主，但不排除个别地区市场价格有小幅调整的可能。
〖钢厂资讯〗攀钢国际成都、重庆、贵阳和昆明分公司冷轧板卷价格下调170元~180元；天钢16-30mm中板挂牌价下调30元；酒钢兰州分公司建筑钢材价格上调50元；济(源)钢高线出厂价上调20元；南(昌)钢螺纹钢价格上调20元；萍钢螺纹钢上调20元~30元；河北文丰本月上旬中板协议户合同保值240元；唐山瑞丰带钢出厂价下调40元~70元；唐山恒泰与唐山宏业带钢出厂价均下调50元；唐山半钢带钢出厂价下调30元；安钢二级螺纹钢出厂价格普遍上调20元；邯钢所有建材出厂价格上调20元；水钢对贵阳地区建筑钢材执行价格上调20-50元；江苏永钢线螺出厂价格上调20元；杭钢普碳圆钢、碳结圆钢出厂价上调30元；河北前进带钢出厂价下调30元；江苏永钢三级螺纹钢出厂价上调60元；酒钢兰州分公司建筑钢材价格上涨30元；威钢对成都线材执行价格下调50元，现价3250元；昆钢对省内大螺纹执行价格上调10元；唐山鸿达带钢出厂价下调20元。
山东远胜贸易和福建三安集团欲投资Cape Lambert铁矿石公司(CFIO)，参股Pilbara铁矿石工程；中日两大钢贸巨头武汉联姻，成立五矿钢铁武汉有限公司；宝钢特殊钢公司准备试制“神七”关键材料；唐钢实施“完善老区，合作周边，加快开发曹妃甸”发展战略效果明显；攀钢与北科大联手开展“制取金属钛”项目研究；东北特钢集团进入Timken公司全球供应商网络；无锡钢厂将搬迁至靖江；石钢实施第二次产品结构调整；宝钢销售中心冷轧薄板直供用户销量比例达74%；首钢中板双高产品产量持续走高，高附加值产品产量占总产量98.94%；宝鸡钢管累计生产钢管480多万吨，位居我国焊管行业之首；首钢二炼钢钢包包龄达200次；首钢销售公司新钢联中标国贸三期工程；首钢品牌打开东北房地产市场。
鞍钢新区崛起，新2号高炉开炉投产；鞍钢500万吨热连轧生产线热负荷试车成功；山东冠洲股份1450mm冷轧板生产线正式投产；宝钢特殊钢公司条钢厂棒线材高线区年修全面展开；临钢中板改造工程剪切及成品区域设备安装调试；承钢成功试炼冷轧电机钢；南钢中厚板卷厂成功轧制X70、X80管线钢板卷；罗泾工程炼钢炉基础完成首次浇注；包钢薄板坯连铸连轧厂成功生产直缝焊石油套管热轧钢带；通钢热轧机组成功试轧超薄带钢；临钢炼钢厂成功试生产16MnR品种钢；宣钢研发出新型圆环链钢；华菱衡钢形成100万吨无缝钢管综合产能；湘钢优质宽厚板首次投放市；柳钢炼铁产量突破400万吨；包钢选矿厂1至11月累计生产混合铁精矿604.3万吨；佛山不锈钢剪切加工生产线加紧调试；宝钢厚板厂新建热处理线厂房钢结构开始安装；宝钢研发低温压力容器用钢用于国内首台“煤制油”反应器；浦钢搬迁罗泾工程COREX项目进展顺利；攀钢批量生产环保型家电板；首钢特钢做强做大转炉品种钢；首钢与北京现代冷轧项目对接启动会召开；玉溪百万吨钢铁生产建设项目主体工程全面竣工；晋城福盛钢铁公司二期工程即将完工投产；唐山瑞丰带钢生产线预计检修10天，影响产量3万吨。
〖机构研究〗 中国钢厂可能会主导首个主要合约；观察人士认为中方将决定往后谈判的节奏；专业人士：铁矿石谈判日本企业仍占主要地位；中国官方：明年煤炭供求总体平衡，电力紧张进一步缓解；国家统计局：今明两年经济增速均为9%左右；国家统计局固定资产投资统计司司长汲凤翔：今年实际投资增速可能超过去年；中国物流信息中心蔡进：明年钢价前低后高市场适度增长；冶金工业信息中心赵刚：明年钢铁消费增长不超过10%，钢价将进一步回落；明年世界铁矿石供应充足，中国进口铁矿石将增加3500万吨；大方：2006年度国际铁矿石价格将上涨5-10%；2010年我国钢材产能可达5.2亿吨，板带材产能2.6亿吨；有关人士称日本将首先确定铁矿石价格；未来15年我国21种主要矿产难以满足需求；陈克新：今年中国铜市场货紧价扬，明年将向平衡发展；业内人士：明年我国废钢市场将高位运行；濮洪九：推进和完善煤炭市场体系建设；武钢总经理邓崎琳：宏观调控不会改变武钢等优势钢铁企业发展趋势；机械设备需求大，目前有水利建设设备、公路、铁路、机场等交通建设设备、城乡交通运输设备、矿产资源开采机械四大发展机遇；权威人士预计明年我国增发长期建设国债数量将降至600亿元；央行：人民币升值2%不会使房价大涨；南京大学周晓虹教授：中等收入阶层的成长决定房地产业未来；汽车工业分析师贾新光：年底车市不会开打价格战。MEPS：欧洲钢价明年初涨势将持续至下半年；瑞银钢铁行业分析师Peter Hickson：规模优势难助钢铁巨头对抗过剩。
〖国际动态〗 全球钢材贸易保护主义日益加剧；朝鲜终止谈判，中国在茂山的铁矿石投资计划搁浅；巴西钢管制造商威胁中国有倾销行为；布鲁塞尔对中国等五国和地区的六种不锈钢螺母螺钉征收反倾销税；印尼喀拉喀托钢公司对从中国等五国进口的热、冷卷和厚板提起反倾销；G7(七国集团)伦敦会议继续施压人民币汇率改革；日韩冷轧不锈钢反倾销期终复审听证会举行；澳大利亚Murchison与中国四家钢铁厂签订协议，第一年生产120万吨铁矿石以58美元/吨(FOB)价格售给中方；只因预测铁矿石价格上涨，矿业股票急升。
欧洲废不锈钢价格飙升200美元/吨；季节性需求疲弱导致欧洲钛铁价格小幅下滑；北欧明年一季度板卷市场显示停滞迹象；4季度欧洲扁平材、不锈钢价格小幅回升；欧洲线材市场持续低迷；韩国规划：钢铁竞争力保持全球第五位；巴西生产商减少生铁产量；1-10月中国出口韩国钢材同比大幅增长79%；韩钢协预测其国内钢材销量将达4738万吨；10月份韩国热轧板进口量减少3.4%，线材库存量同比增长91.3%；明年1季度韩国进口日本热卷价格为500美元/吨(FOB)；南非镀锌板需求增加，供应短缺；葡萄牙镀锌板需求急剧下降；印度钢铁业对外扩张势头越来越猛。
日本：10月份钢铁出口量同比下跌4.2%，不锈钢材进、出口量环比分别减少2.3%和9.7%，废不锈钢出口量环比增加71.8%；出口2号重熔废钢价格下跌300日元；明年1季度日对韩热卷出口价528美元/吨，与浦项国内销售价格相当；东京钢筋价格下跌1000日元；东京制钢调低冈山和宇都宫废钢采购价格500日元。
美国今年经济增速将在3.5%以上；Nucor领导钢筋价格上涨；德国蒂森克虏伯集团(TKS)拟建一条年产50万吨的热浸镀锌板生产线；意大利Cogne公司将新建特殊钢棒材生产线，明年8月底安装完成；北方黑色冶金公司将在保加利亚增加40万吨/年棒材产能；三井将获得印度钢铁集团10%的股份；巴西Cosipa公司连铸机升级改造产能增加20万吨；泰国泰诺公司三季度利润下降95%；蒂森克虏伯不锈钢销售额增长12%；浦项公司自2本月起将韩国国内市场不锈钢价格下调20%；蒂森克虏伯钢铁公司镀锌生产线火灾索赔超过1亿欧元；奥托昆普继续下调1月份不锈钢合金附加费；澳大利亚中西部铁矿石产量将提高至5000-6000万吨/年；巴西矿业巨头CVRD耗资近7.5亿美元购买加拿大镍矿；西澳Geraldton港口同意新建铁矿石装卸设备；Toledo矿业集团获菲律宾Berong镍矿临时开采权；波斯尼亚New Ljubija矿山在2009年将有4500-5000万吨Buvac铁矿石资源补充。台湾TungHo从日本采购碎废钢价格为221-222美元/吨；台湾省中钢集团在香港开设国际控股公司；
说明：文中钢材或炉料价格单位如无特别说明则一律为吨价，即“元/吨”。(丁根)
