[国内宏观] 国务院副总理曾培炎:广东要走在产业结构升级的前列;发改委发出煤电企签订电煤合同紧急通知,要求煤电双方3月份起执行新合同;发改委暗示同意重点电煤涨价;发改委要求继续实行煤电价格联动政策;国土资源部:今后将进一步加大调控力度稳定土地价格;国土资源部下发补充通知进一步规范矿业权出让管理制度;国资委:2005年国企重组调整力度加大,央企剩下169家;安监局局长李毅中:已关闭的煤矿须彻底关闭不留后患;安监总局要求加强非煤矿山冶金行业安全工作;财政部国家税务总局下发关于2006年部分出口商品适用退税率的通知(财税[2006]6号);财政部预算2006年全国政府采购规模将达3000亿};建设部:2006年重点落实经济适用住房各项政策;财政部住宅钢结构标准今年将公布};第二批煤炭国家规划矿区2月8日出炉,11省区的26个矿区获批,两批共批准45个;周小川:企业个人将可自由购买外币;
CCTV《中国财经报道》2月6日节目就当前钢市行情和今后钢市如何发展采访了兰格信息咨询公司总经理刘长庆和兰格钢铁信息研究中心主任马忠普;铁矿石第三轮谈判中旬开局;中国钢铁工业协会谋求钢铁企业兼并、重组大变局;我国钢铁企业吨钢综合能耗下降至741.05公斤标煤;我国超级钢产量突破400万吨;2005我国钢铁企业首次出现利润负增长;中国进口日本钢材量几个月来连续大幅度下降;
05年我国汽车零部件产业出现10年以来的首次利润下降;北京市国资委要求其监管的国企提交资产损失分析报告;去年上海房地产业的各项指标性数据呈下降趋势,其中销售价格涨幅比上年回落6.2个百分点;欧美酝酿反倾销风暴,广东钢业面临内忧外患;
[市场动态]春节过后第一周,新年第六周;国内市场螺线产品价格普遍上扬;中厚板价格大幅上扬;冷热轧板卷市场价格大面积大幅上扬;热轧带钢市场价格也大幅上扬,幅度在50-100元;型材、无缝管、焊管行情均较为稳定,价格与节前基本持平;涂镀卷板市场价格也出现了100元左右的上扬。
本周国内钢材市场表现最为突出的依然是冷轧热轧卷板,国内各主要市场价格均出现不同程度上扬。一周累计,国内平均价格上涨将近130-180元。受此影响,国内涂镀卷板市场价格也出现了100元左右的上扬。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测,截止于本周五(2月10日),国内30个中心城市25mm二级螺纹钢国内平均价格为2914元,较节前涨29元;6.5mm普碳高线国内平均价格为3015元,比节前涨16元;3.0mm普碳热卷国内平均价格为3292元,较节前大幅上涨129元;1.0mm冷板国内平均价格为4465元,较节前暴涨182元;20mm普碳中板国内平均价格为2959元,较节前明显上扬51元;219×8mm与159×6mm无缝管及1.5寸焊管国内市场平均价格分别为5515元、5210元和3258元,无缝管价格与节前持平,焊管价格比节前微降1元;25号工字钢、25号槽钢和5号等边角钢的平均价格分别为3334元、3329元和3121元,分别较节前下降2元、1元和1元。
就目前形势而言,预计下周国内建筑钢材、焊管、无缝管市场价格可能小幅上扬,冷热板卷、涂镀板卷、中厚板市场价格还可能乘本周之势大幅上扬,型材市场价格仍将继续平稳。
[炉料动态] 春节过后第一周,国内废钢、生铁、铁合金、铁矿石、冶金焦市场行情均未出现变动,只有个别地区的钢坯价格略有上扬。其中唐山地区普碳方坯涨50元,石家庄地区普碳方坯和低合金坯分别涨20元和30元,邯郸地区普碳方坯涨20元,安阳地区普碳方坯和低合金坯均涨20元,辽宁辽阳地区普碳方坯和低合金坯均涨20元,天津地区普碳方坯和低合金坯分别涨10元和30元,福建地区普碳方坯和低合金坯均涨30元。目前各地普碳方坯的价格在2400-2650元之间,低合金坯价格在2530-2730元之间,北方价格偏低,南方价格偏高。
近期国内市场冷、热轧薄板、中板、带钢、建筑钢材价格均出现了不同程度上扬,受此带动,预计下周钢坯市场价格还可能继续小幅上行。
[钢厂资讯] 建筑钢材调价:5日天津轧三Φ16-32mm二级螺纹钢出厂价格上调30元;8日邯钢建筑钢材、圆钢出厂价格上调50元;安钢螺纹钢、圆钢、中板出厂价格分两次上调50-60元;6日柳钢队螺纹钢出厂价格下调50-100元;春节后成钢、达钢、 威钢、水钢对成都地区建筑钢材执行价格上调50-100元;本周还有很多小钢厂的出厂价格上调20-50元;
中厚板调价:3日河北文丰中厚板订货价格上调50元;河北文丰中板厂出台1月份保值政策:完成协议量保值380元,未完成协议量保值360元;8日邯钢建筑钢材、圆钢、中板出厂价格普遍上调50元;8日天钢中板出厂价格普遍上调50元;8日、10日韩钢两次上调中板零提价格,累计幅度达到110元;10南(京)钢中板价格上调50-80元;
各种卷板调价:春节后攀钢成都、重庆、贵阳、昆明分公司冷轧板卷挂牌价格上调180元、热卷价格上调60元;2月份攀钢新钢钒公司所有热卷、酸洗卷出厂价格上调50元,冷轧板卷出厂价格上调150元;节后重钢对冷轧卷板出厂价格两次累计上调300元;沙钢2月1日热卷出厂价格上调90-130元;8日柳钢部分规格热轧板卷出厂价格上调140元; 10酒钢西安分公司热卷价格涨30元;
价格政策出台:武钢出台3月份产品价格表,大部分品种钢材出厂价均上涨,且幅度较大;河北中钢、成都诚实大港、重庆四钢、无锡新大中出台新的涂镀价格表;鞍山宝得出台2006年第二期现货产品价格表;唐钢出台2006年2月1日热卷产品价格表;沙钢出台2月份热轧卷板出厂价格政策; 珠钢出台新的热轧板卷、花纹板新价格表;
带钢调价:威钢2月6日Q235材质带钢上调150元,冷轧中宽带价格上调200元;天钢2月4日带钢出厂价格上调20-50元;邯郸纵横钢铁、津西带钢、唐山瑞丰、邢台德德龙、唐山宏业、唐山半钢、贝钢、唐山鑫海钢铁、唐山宏盛源带钢、天津轧一、河北文丰、唐山鸿达、唐山恒泰、天津荣程钢铁、凌源钢厂等众多带钢厂家本周一次或数次调高带钢出厂价格,上调幅度在20-80元;
钢厂消息:宝钢试制成功欧标体系X70管线钢;宝钢大口径直缝焊管工程开建;宝钢船板首次挺进韩国;宝钢钢管厂加厚管1月份产量突破1万吨;宝钢分公司钢管厂油井管轧制收得率从2004年的93.14%提高至93.86%;鞍钢国贸进入全国AAA级信用外贸企业行列;鞍钢新轧获准收购集团资产,主业整体上市;首钢中板厂完成中板板材入库量88053.80吨,平均机时产量完成134.59吨/小时;新唐钢领导班子正式组成;沙钢集团成为国内第5家钢产量超千万吨企业;马钢重机公司自主开发出花纹板轧辊;马钢CSP成功轧出花纹板;包钢将投资20亿建设宽厚板项目;罗泾工程初步设计全面完成;攀成钢177机组搬迁工程开工;中钢集团、吉林通化钢铁厂和天池延边工贸公司与朝鲜进行谈判,计划开采朝鲜铁矿石;
[机构研究]兰格钢铁信息研究中心主任马忠普:今年我国实际钢材需求增幅很可能在12-14%之间,产能压力短期难以消化,铁矿石价格步入回落趋势,在这种大市场趋势下,并非只有价格大幅下跌一条路,也没有所谓的价格底线和触底反弹,只有积极调整市场供需平衡关系才是唯一正确的出路;中国钢材出口增加符合世界钢材市场的发展趋势;兰格钢铁信息研究中心雷雨:抓住当前价格上涨的机遇,稳定钢材市场价格;道琼斯消息:中方欲将涨幅控制在10%以内;去年四季度开始我国钢材出口强势反弹,出口退税率下调影响甚微;钢铁产业沿海布局需要政府推动;钢铁企业未来的竞争优势更侧重于产业链、产业布局的完整性;专家指出钢铁业重组警惕重复建设;
世界银行预测中国经济06年中国经济有望增长9.2%,相当于国内生产总值数据修正之前预测的8.7%的增长率;我国经济增长模式面临的转型压力:一是劳动力、土地等生产要素成本上升;二是能源和其他重要资源、环境约束压力的显著加大;三是新增长点引致的外延扩张空间缩小;今年是国资管理体制改革关键年,保值增值能力显著增强,将在五个方面取得突破:一是进一步健全国有资产监管法规体系、二是完善企业经营业绩考核体系和薪酬分配制度、三是加快建立国有资本经营预算制度、四是加强国有资产监管的基础工作、五是完善监事会制度,加强国有资产监管,另外董事会将得到更多授权;专家:中国经济可承受人民币升值7%-11%;
物业税出台面临三大难题:土地的产权制度问题、物业税的征收难题、如何消除由房价波动所引起税负的不确定性给老百姓带来恐慌;今年中国汽车产销将继续保持高增长;2006年铁路客运专线掀起新一轮建设高潮,将明显拉动工程机械用钢需求;未来五年:我国机床工具行业发展将步入平稳较快增长期;
[国际动态] 热点:米塔尔正式提交收购阿塞洛的申请;阿塞洛准备接受米塔尔的书面“产业项目”提议,米塔尔收购阿塞洛从“坚决抵制”向“可以谈谈”发生了微妙的变化;为防米塔尔恶意收购,阿塞洛放言收购美钢联;米塔尔恶意收购阿塞洛案遭美司法部调查;
钢市:国际钢铁协会(IISI)将在北京开设办公机构,计划四月起运作;国际钢铁产业景气回春迹象明显;1月份全球钢材价格下滑减慢;春节长假期间国际废钢市场价格持续增长;欧洲长材价跌,薄板和厚板平稳;土耳其增加采购,欧洲废钢价涨;镍价坚挺使欧洲废不锈钢价格止跌回升;亚洲冷轧不锈钢价格坚挺;东亚进口生铁和废钢价格上涨20美元;日本对东南亚镀锡基板出口价降40-50美元;3月份日本热轧卷出口中东和拉美的价格将上涨10-20美元/吨;韩国钢材库存下降,市场趋于稳定;美国三大不锈钢厂提高扁平材价格;美国三大不锈钢公司开始新一轮不锈钢价格的调涨;俄罗斯生产商提高出口欧洲生铁价格10美元;俄罗斯政府废除5%的铁矿石进口关税;
钢材产量、进出口统计:2005年日本出口钢材3260.5万吨,同比下降7.5%;2005年日本进口钢材843.7万吨,同比2004年增加139万吨,增长19.7%;巴西在1-11月出口铁矿石2.02亿吨;韩国2005年生产不锈钢和特殊钢740万吨;印度京德勒05年三季度不锈钢产量13.36万吨,同比下降2.9%;
公司: 2006年一季度日本新日铁公司H型钢减产10%;浦项停止对亚洲的热卷出口报价;澳大利亚Sphere考虑新发展两处毛里塔尼亚铁矿石资源; AK钢公司计划把冷轧不锈钢薄板(带)材的价格提高3%,并从2月19日生效; AML钢公司在恰尔肯德邦建200万吨钢厂;力拓铁矿石产能目标为2亿吨/年;奥托昆普公司下调316和430合金附加费67-88欧元,上调304合金附加费;