第三十六集
张垛爷料到自己阳寿已尽，叫传杰来自己的住处吃了最后一顿饭，第二天垛爷死了。传杰给垛爷修了坟，发送了。
八月十五了，朱家人饮酒赏月，好不热闹。潘家人却过得没滋没味。
郭松龄召开紧急会议，决定开始反奉。
一日，山东菜馆突然来了一队官军抓传武。原来郭松龄反奉失败，传武作为他的亲信成了通缉要犯。朱家人知道后担心的要命。
传武化装回家，却发现门口有官军的眼线，正要离开，却被一伙人绑架。等他明白过来已经到了二龙山，原来这是震三江安排的，让传武在山上先躲避一阵。
官军尾随而来，炮轰二龙山，为了二龙山的兄弟，传武束手就擒。
事出所料，传武被一路押到了张学良的办公室，成了张学良的警卫副官。
第三十七集
那文想分家，却让秀儿去给文他娘说。传文同意分家，陪着那文出外找房子，把那文锁在了出租房中。
那文被逼的从窗户跳了下来，伤了脚。分家的事就此不提。
传武来信，告知自己在少帅身边，朱家人乐坏了。
山东菜馆整修后重新开张，刘掌柜疯癫而来，朱开山看了心疼，决定去请潘五爷，两家不要再斗了。
潘五爷来到山东菜馆，逼着朱开山押上全部家当和自己赌最后一次，输者滚出这条大街。
传杰在外发现了冻僵的刘掌柜，抬回家救过来后，刘掌柜奇迹般的正常了。
朱潘两家都使出自己的本事，官府土匪上下打点，准备妥当各自上路。
潘老大一路使坏。
第三十八集
潘老大指使手下将马肠子仍到朱家马帮附近，企图引来熊瞎子害传杰等人，幸亏小康子精明，识破诡计。半路上来了震三江，给传杰压阵。
马帮行进中，突然遭到天外天的伏击，鲜儿又带人出现，二龙山的土匪护送朱家马帮一路突围前行。枪战中，小康子和震三江不幸中枪身亡。
天外天的人马死伤惨重，他出尔反尔将潘家马帮也给劫了，还打死了潘老大。
消息传到潘家，本来满心希望的潘五爷昏倒在地，不省人事。
朱开山来到潘家，撕毁了契约，让传文和传杰从此给潘五爷当儿子，潘五爷这才意识到都是自己糊涂。
朱开山带着家里人去二龙山祭拜了震三江。山东和热河之人从此和谐生活。
1928年，皇姑屯事件后，张学良带着传武火速赶回东北。
鲜儿约出秀儿，为给朱开山过六十六岁的生日，给了她八十块大洋。
半夜，朱开山做梦魇着了，第二天早晨提出要回山东老家去看看。
传武被张学良委任为团长，并为朱开山寿辰准备了礼物。
第三十九集
长大了日本孩子一郎出现在了哈尔滨，他去拜见日本森田物产的总裁森田。
一郎拜见完森田，打听着来到山东菜馆，非要点小碗的打卤面，这引起了秀儿的注意，二人相认。
赶垛的路上，传杰在甲子沟发现了煤层，于是叫来好朋友潘绍景，提出要开办煤矿，两人一拍即合。
传文跟着开山夫妇回到山东老家，又修房子又修坟，极尽孝道。
传杰和绍景召集山东和热河的商号开会，大家对开煤矿的事都积极参与。传杰提议煤矿命名为“山河煤矿”。开煤矿的资金问题越加急迫，传杰找那文、玉书和秀儿商量。那文出主意让传杰背着开山夫妇把山东菜馆给抵押了。
第四十集
在老家新修好的房子里，传文提议让二老评说三个儿子。开山夫妇希望将来传文在家里能端起老大的架子来。
传杰和绍景为煤矿开采权的审批问题去矿业厅询问，碰上了森田物产的副总裁石川，他们才知道原来日本的森田物产在和自己争夺开采权。
朱开山从山东回来了，坚决不同意参与开煤矿，逼得传杰等人向他隐瞒了抵押菜馆的事情。传文去查账，发现账面上的钱都没动，这才放心。
传武当了团长后第一次回家，全家人摆酒庆贺。
绍景打听了森田物产的情况，他和传杰分析，开采权审批的关键是矿业厅的姚厅长。
传武去祭拜震三江，遇到了鲜儿，鲜儿逼着传武忘了自己，对秀儿好一点。
朱开山六十六的寿宴上，喝多了的绍景差点说漏了抵押菜馆的事。好在传杰反应快，应付了过去。
传文觉得传杰背后有事，询问那文未果，就去和爹娘商量，最后将突破点锁定在秀儿身上。
