第35集
百花绑架了刘涛，刘涛交代了孙秀军饷的情况，展昭去找知情人小翠，不料陈娅际冒充小翠，把展昭麻醉倒，百花赶到，击倒娅妹，劫走了展昭，狄青晚到了一步。南山虎在百花与孙秀之间传递信息，被狄青逮住。为了保全自己，南山虎出卖了陈娅妹。
第36集
南山虎设计骗取百花的佣金，故意给了狄青蒙汗药将娅妹蒙倒，将陈娅妹捉住，但娅妹趁看守她的秋风不备，击昏秋风后逃出，狄青准时赴南山虎之约，来到老神庙，但遭到南山虎和百花二支人马的夹击，狄青被打伤后昏倒，但被及时赶到娅妹救出，为了给狄青治病，娅妹来到药铺配药。但又给南山虎悄悄盯上。
第37集
陈娅妹救了狄青，消除了误会，孙秀没有办法，只能按百花公主的主意，上凑皇上，到杨排风那儿当督军。刘大刚投靠孙秀，孙秀抓了杨排风，任命刘大刚为统领。张义串通枫林寨李忠，夜袭营寨。孙秀逃出。张义得到上方宝剑，救出杨排风。
第38集
李忠带人在一山间樵夫家抓获了孙秀姚通，杨排风终于知道了孙秀贪污军饷的事，陈娅妹和小女孩为了给狄青去抓药，给守候已久的南山虎发现，他们打昏了陈娅妹并把她抓了起来，南山虎等人来抓狄青，结果狄青先离开了。狄青又跟着南山虎来到了一座废弃的院落，并救出了关在里面的展昭，狄青前去抓百花，被百花击倒，幸好展昭赶到，救出狄青，抓住了百花。
第39集
狄青、展昭带着百花，去报恩寺交换陈娅妹，没想陈娅妹冲着展昭杀来，百花乘机逃走，陈娅妹知道了父亲的情况，错怪了展昭。孙秀、刘大刚回到营寨，杨排风扣押了刘大刚，展昭在开封城碰到刘涛，把他扣下，决心同狄青查清军饷案。
第40集
狄青与展昭前往铜贩商李贵家中，试图从李贵处得到孙秀贪污军饷的罪证，不料李贵已“死”，其老婆正在操办丧事，狄青展昭失望而归，第二天狄青展昭再次前往小寡妇家，却不见其踪影，正好李贵派手下一人诱使狄青等前往荒野林子与李贵见面。原来李贵是装死，他得知其老婆失踪，以为是狄青所为，故设计要擒拿狄青来交换其老婆，此计未成反被狄青拿获。逃回开封的孙秀诬陷狄青，仁宗派包公审理此案，在郑王府包公搜到来开封报案的张义，张义交出孙秀的贪污罪证。
第41集
展昭交给包拯证据，在庭上，狄青、张义与姚通进行斗争，证人李贵被押上庭，这时皇上发出圣旨，命包拯停职反省，让胡汉云接替，这是孙秀的主意。判决结果：狄青、张义、李贵判处死刑。
第42集
皇后生了女儿，孙秀指使胡汉云立即处决狄青，陈娅妹赶到劫了法场，皇帝诏曰，由包公接审狄青、孙秀为了逃脱罪行，推出姚通作替罪羊。
第43集
皇上颁发了特赦令，李贵放出，又准备行凶，被陈娅妹除掉。吴桢来见李忠，游说他们投靠西夏，杨排风正焦急时，狄青回来了，同时李忠也带来了消息，他们决定将计就计。西夏发明了抛石机，强攻三关镇，宋军损兵不少。
第44集
西夏元昊用调虎离山计使杨宗保受骗，杨派狄青率兵前去虎石堡，途中中埋伏，被百花、鬼谷力率部队拦住，同时，元昊趁三关镇兵力空虚，提重兵猛攻，经过几天几夜的恶战，宋兵死伤惨重，杨宗保欲举剑自刎……。