霸天虎们破坏了一个电站，并用站里的钢材建造新的基地。同时，红蜘蛛想要推翻威震天的野心变得越来越明显。
镜头再次转向方舟，擎天柱已经修复了所有的汽车人，同时命令探长和飞过山出发探察这个星球并搜寻霸天虎。他们发现了霸天虎的踪迹，探长准备返回向擎天柱汇报，但是飞过山却忍不住向威震天开了一枪。他没击中目标，反而引起了声波的注意，他放出激光鸟追捕偷袭者，探长被打落山崖，掉入山谷，飞过山逃回了基地。他带来了救护车返回救助探长。
惊天雷和照相机奉命调查汽车人的行踪，他们把一辆普通的汽车误认为是敌人。声波派出了机器狗发动袭击，霸天虎第一次与人类遭遇了。
钻井平台上，斯派克普拉.威特威奇和他的儿子斯派克正在工作，霸天虎突然来袭。他们抢夺原油并将其制成能量块。汽车人赶到出事地点予以阻止，霸天虎们带着能量块逃走了，但威震天在撤退之前破坏了原油平台使之下沉，汽车人和地球人全部落入水中，燃烧的原油覆盖着整个海面。擎天柱用尽全力拯救了斯派克和他的父亲。
第2集
泄漏的原油在海面上熊熊燃烧,钻井台即将沉入水中。为了救出被困的人类，开路先锋用他的重力屏障挡住了火势，千斤顶放出了冷冻泡沫熄灭大火，工人们全部获救了.斯派克普拉和他的儿子斯派克自愿帮助这些友好的异星来客熟悉地球的生活以表示感激之情。他俩跟着汽车人回到了方舟基地。夕阳照耀的山坡上，斯派克在日记上写着这些神奇的机器人的故事，他发现路边丢着一架小巧的卡带播放机（霸天虎的间谍声波），把它带回了基地随手放在一块仪表板上。
基地里，幻影、探长和开路先锋向斯派克展示着令人惊叹的变形技巧和个人专长，探长还带着他外出兜风。回到基地，斯派客正撞见声波和机器狗从显像一号中窃取资料。他赶忙按响了警铃。声波逃了出去，机器狗被汽车人当场捕获。
霸天虎基地，声波向威震天报告说舍曼大坝能出产大量能源，威震天的邪恶计划决定了。
轰隆隆钻入了大坝的河底开始制造巨大的潮汐，造成大坝的发电机超负荷运转。爵士和斯派克从显像一号中探知这一异乎寻常的潮讯，立即通知了擎天柱。霸天虎们不顾大坝即将崩溃的警告，疯狂地收集能量块。汽车人及时赶到和霸天虎开战。探长潜入水中找到制造潮汐的轰隆隆，与之展开搏斗。大黄蜂和铁皮利用激光挖掘水渠引开洪水。威震天和擎天柱在大坝顶上遭遇了，他们用流星锤和激光斧大战起来。
河边，轰隆隆跳出水面推倒了斯派克逃离，斯派克的喊叫声分散了擎天柱/柯柏文的注意力，使他跌下大坝，随即被爵士救起。斯派可见探长久久不出水面也跳了进去，并帮把他从石堆中解脱出来。幻影和鲁莽建议汽车人离开地球避免与霸天虎的战斗，但是擎天柱拒绝了，他决定要阻止霸天虎在这里胡作非为。
同时，霸天虎仍在到处抢夺能量。红蜘蛛擅自滥用一些能量块惹怒了威震天，他警告部下他们需要更多的能量离开地球。开路先锋、斯派克和他父亲出发去监视霸天虎的行踪，并且偷听到他们计划是首先袭击巴尔麻晶矿然后再攻占一个火箭发射基地。他们在赶回基地的途中被一群霸天虎阻击，幸好被及时赶到的横炮和飞毛腿所救。
