第12集
汽车人们全副武装地去阻止地球上的自然灾害，甚至连机器恐龙都来帮助保护陆地免受海啸的破坏。汽车人得知斯派克普拉被派到塞伯坦去阻止汽车人拯救地球。斯派克恳求擎天柱让他与几个汽车人去解救他父亲。他们偷偷潜入霸天虎在塞伯坦上的总部，发现了思想控制装置的设计。正在这时，他们被斯派克普拉发现了，他发起狂来想要按警钟通知霸天虎！
第13集
斯派克和其他人带着设计回到了千斤顶的工作室，千斤顶发明了一个高频率的装置。这个装置可以使控制晶片的电路系统发生故障。他们返回去救斯派克普拉并赶回家，另一方面汽车人一直都无法阻止霸天虎搜集能量块并把它们安放在一艘巨大的宇宙船上。这回他们开始了最后一战，千斤顶及时赶到并解放了人类奴隶兵，为汽车人的斗争清除了道路。在斗争中，威震天开走了宇宙船，汽车人们团结一致在天空之外把它摧毁，剩下的震荡波把塞伯坦撞出了地球的轨道，并把它送进了太空，一切都恢复了正常。但过后他们却发现威震天在爆炸居然侥幸地逃脱了。
第14集
红蜘蛛与阿科伟勒博士一起逃到了深藏于山中的实验室里，疯狂的霸天虎在那发现了“能量之源”。这是一种具有高度挥发性的无限能源，威震天赶回来并重新集合了它的霸天虎，跟随红蜘蛛到了那里。这时，汽车人也尾随而来，红蜘蛛给这个“能量之源”装上了计时器，企图炸毁整个地球，红蜘蛛带着阿科伟勒博士一起来到了塞伯坦.他们计划在他的故乡收集由爆炸而产生的能量波.威震天和擎天柱也赶到，经过战斗后他们控制了“能量之源”，并从震荡波处得知红蜘蛛的计划，并切断了计时器。另一方面，红蜘蛛已经把阿科伟勒传送到一部零件机器上去了，因此他只好独自一人回到地球看看出了什么障碍。威震天和擎天柱合力将那威力强大的炸弹推进太空，并在那引爆了，爆炸的威力把红蜘蛛弹回到了地球上，威震天正在等着他呢。
第15集
在巴厘岛的丛林里，有三个巨型机器昆虫，他们正在攻击着农场，并把粮食变成他们的油料，汽车人和霸天虎都在警惕着这个新物种，并派人到那边进行调查。汽车人惊奇地发现，这些机器昆虫不仅野蛮而且复制得很快；霸天虎则很快发现了机器昆虫的栖息地，原来这是霸天虎太空船的一部分，在汽车人和霸天虎降落到地球以前，它就被抛弃到地球上了。很明显的，一个相似的重组过程发生了，只不过它们用的不是车和飞机作模型而是用昆虫。威震天企图与机器昆虫联合，利用它们把汽车人阻挡在海湾外，而他自己则从一间炼油厂偷取能量。由于汽车人干预，它们失败了，但能量块却被机器昆虫偷走了。
第16集
建筑派是一组建筑车，他们可以变身成为机器人，这回，他们为了威震天所需的一些零部件而攻击一个机密的电力厂，这些零件能造成一台机器，这台机器可以把所有的霸天虎们都变成威震天的样子。后来威震天要与擎天柱来个一对一的决斗，并约定谁输了谁就要带领它的机器人永远地离开地球。同时，邪恶的霸天虎领袖命令建筑派挖进汽车人总部，致使电报员一号没通知到汽车人威震天的计划。擎天柱在决斗中输了，这时机器恐龙收到了主电脑的警告，于是与建筑派进行斗争，汽车人识破了威震天的骗局。后来建筑派组合成了一个巨大的机器人——大力神。探长发明了一个巨型的衍射器，去分散大力神的注意力，从而使得擎天柱能向它开火。最后霸天虎被迫逃到了一个火山裂缝里。
