第64集
因为佐助的对战被跳过，所以突然的就到鹿丸上场进行比试。鹿丸抱着“反正自己这场是配角的比试”的态度，本来就看不出有什么干劲，当他知道对手是女忍者手鞠后，就更加没有战意。他在比试中眺望着天空的浮云，想着自己要当忍者的理由。阿斯玛把鹿丸那出人意表的真实一面告诉坐在观众席的红…
第65集
在比试中占了优势的鹿丸突然提出弃权，手鞠最后得到胜利。接下来的是佐助与我爱罗的比赛，但是佐助还是没有出现在会场。距离时限只剩下１０分钟，更传出佐助在比试前的修行中受了重伤等传言，鸣人非常紧张，小樱则真切的祈祷。然后，观众席上响起一片呼喊佐助的声音…
第66集
最引人触目的比试－佐助与我爱罗之战正式开始。比试中，我爱罗呼叫着妈妈，好像在跟谁说着话似的，让人毛骨悚然。原来这是意味着对我爱罗来说，佐助是有让他使出真正力量价值的人。
第67集
返回自我的我爱罗，利用砂做成的分身展开攻击，但是佐助用前所未有的高速移动，让在座的所有都感到非常惊讶。他那速度和行动，都跟小李的一模一样。小李一想到自己花了好几年的时间才学会的东西，佐助只用了短短的１个月就完全学会了，惊讶他才是真正的天才。可是，我爱罗并不是一个单纯用体术就可以打倒的对手。鸣人了解到我爱罗是为了杀人而生存的，请求卡卡西阻止这场比试。但是卡卡西却袖手旁观。佐助似乎要使出某种强大的招式…
第68集
在佐助与我爱罗一战中，某人使用幻术让在场的观众沉睡。这是以脱离木叶村的忍者大蛇丸为中心，阴谋摧毁木叶村的行动。砂忍者因为我爱罗受伤而放弃这次作战计划，带着我爱罗离开会场。佐助与我爱罗的决战中试，佐助紧追在我爱罗他们身后，突然，大蛇丸出现…
第69集
图谋袭击木叶村的音忍者、砂忍者、和大蛇丸开始行动。在变成战场的会场里，卡卡西委派小樱Ａ级任务，那就是支援正在追踪我爱罗的佐助，与鸣人、鹿丸一起追佐助。卡卡西使用通灵之术召唤出ＢＬＵＥＤＯＧ帕克。接着，小樱替鸣人和鹿丸解开幻术，在什么都不知道的情况下，鸣人被小樱拉着去追佐助。另一方面，对峙着的火影和大蛇丸，战斗一触即发…
第70集
小樱，鸣人，鹿丸３人和忍者狗帕克一起追佐助。可是在中途，帕克察觉到大蛇丸的９名手下追他们身后。这９个人都是等级相当高的忍者，要是鸣人他们被追上抓住的话，很可能会全军覆没。鹿丸提出了“假装要埋伏的阳动战术” 。那就是留下一人假装在埋伏，在阻止制御敌人的这段时间，其余３人趁机逃跑的作战计划。但是当诱饵的人非常有可能会被杀死。最后提出要当诱饵的人，竟然是平日总是逃跑的鹿…
第71集
大蛇丸抓住了火影并带到塔上，再张开结界想在里面跟他决战。接着大蛇丸使出禁术之通灵之术‘秽土转生’把初代和第二代火影从另一世界召唤回来，想让他们跟第三代火影战斗。接着，初代和第二代火影跟第三代火影的战斗开始。第三代火影被只有初代才会使用的传说中的木遁忍术‘树海降诞’制造出来、数目多得吓人的树木抓住，被五花大绑。但是，第三代火影也使用通灵之术召唤出猿魔…
