刘备家眷被困曹营,关云长为存忠义甘作俘虏,被迫为曹军上阵。一场大战,关云长单人匹马斩杀敌方大将,技惊四座,而深受曹操赏识。可是关云长却“身在曹营心在汉”。对曹操所有礼遇均做出婉辞!后曹操查知关云长心仪刘备未过门的新妾“绮兰”,只因一个“义”字而未敢表白。曹操暗施狡计,送上催情毒酒,欲陷关羽于不义!
关羽悬崖勒马,从而带着对此充满恨意的绮兰杀出曹营!一路上,关羽连毙曹操大将,但是,威武的背后,饱受感情折磨!与此同时﹐曹营里的众将因曹操对关羽一再容让,军心动摇!曹操为稳定军心﹐而亲自出征,誓要将关羽擒拿!
几经艰苦,终于来到黄河渡口,平静河边已布下曹军亲兵的十面埋伏!生死关头,死敌曹操竟一再以礼相待,忠义如关羽亦不禁动摇!身旁的绮兰苦苦相谏,关云长必须在“情”、“义”之间作出抉择……