时值美国康寿公司道瑞因谋杀入狱。刘志豪和吴涛涛赴美国，在美国旧金山FBI的支持下密访并制服了旧金山华人黑社会的老大弗来西斯·陈，弗来西斯·陈出于无奈，同意协助大陆警方，于是刘志豪以美国通达国际贸易总公司的总经理身份来到了香港。迎接他的是魏亦凤，侯爷为了独揽此笔生意，在机场绑架刘志豪，用汽车炸弹炸死了前来开车的尤婷。
警方摸清了黑仔联盟的基本内幕，却发生了两个潜伏者的对持。刘志豪机智摆脱了侯爷的监视，冒险约见两名潜伏者，当两名潜伏者相遇对上暗号彼此大惊，原来是在卧底时结下宿怨的韩卫东和何良。
缅甸警方发现大批自杀身死的“新圣教社”的信徒，这些死者内脏全被掏空，正源源不断送往南海某渔产码头的冷藏库。刘志豪与侯爷达成协议，警方布下天罗地网，殊不知还有一条暗线在活动。