7. ［闪回］成都。白天。某旅馆房间内，杜仙萍拿着一个信封进入房间，见到了潜入大陆的罗三畏。罗三畏告诉杜仙萍，其父苏洪亮现在台湾，已经是101机关的高层。数年来十分关心杜仙萍的下落。并说如果杜仙萍想去台湾团聚，就必须为台湾工作。当然，也决不勉强。杜仙萍将信将疑，罗三畏随即出示了那张照片，指认了上面的苏洪亮。杜仙萍还是不信，罗三畏这才拿出另一枚鱼形玉佩，让杜仙萍取下自己脖子上的玉佩比较，两个玉佩放在一起成为一对。
8. 成都办公室。白天。审讯室里，杜仙萍在讲述完上述情形后，问坐在对面的许子风和崔局长，这一切是否早就被你们掌控？许子风微微一笑说，自始至终，你的一切当然都在掌控之中，我唯一的疏忽，就是让你在我的蜂蜜中下了毒。崔局长此时对许子风耳语，说自己必须赶往机场了。崔局长离开后，许子风问杜仙萍还有什么要求？杜仙萍说自己想知道父亲苏洪亮究竟是什么人。许子风这才说起另一段往事。
9. [闪回] 成都。白天。解放前的保密局，走廊里，许子风碰见苏洪亮，问及被抓捕的蓝新夫妇。苏洪亮说到目前为止，他们还没有招供。
10. [闪回] 白天。保密局里，许子风进入上司办公室，上司正在接电话，然后果断下令立即抓捕保密局内的共产党间谍。许子风正惊讶，走廊外传来响动，许子风冲出办公室，看见了苏洪亮被逮捕的背影。
11. [闪回] 成都。晚上。保密局。蓝新、何曦夫妇和苏洪亮被押上一辆囚车，行刑队跟着上车，囚车开出了保密局大门。
12. [闪回] 晚上。郊外刑场。行刑队向蓝新、何曦和苏洪亮开枪。枪响过后，蓝新却没有倒下，并被人松绑。中弹倒地的苏洪亮还没有死，行刑的军官过来，正要对苏洪亮补上几枪，却被蓝新拦住，说既然没有死就把他留下，让他供出保密局内的另一个共产党。
13. 川西监狱。白天。许子风说，当年罗三畏是编造了一个谎言，才把你引上了这条不归路。杜仙萍声称许子风的几次说法都无法让人相信，因为根本没有证据。许子风拿出了她的鱼形玉佩，说这是自己作为苏洪亮在保密局的同僚，送给苏洪亮夫妇的礼物。所以，当他在杜仙萍受伤时看见玉佩，就怀疑杜仙萍和苏洪亮还有某种联系，后来对杜仙萍养母的调查也证实了这一点。我一直以为苏洪亮是叛徒，直到现在，才最终弄清楚你父亲是真正的烈士。杜仙萍终于痛哭起来。
14. 香港。晚上。乡村鱼塘边的屋子前，蓝美琴的另一助手开车带朱学峰离开了这里。
15. 香港。晚上。乡间土路上。一辆轿车迎面驶来，挡在路上。朱学峰看见蓝美琴从车上下来。朱学峰说我们已经告别过了，怎么又来了？蓝美琴说还想再送送。然后说自己考虑再三，还是决定要回先前准备请朱学峰带给骆战的那封信。朱学峰不无惋惜地将信交还给她，蓝美琴问朱学峰，关于苏洪亮和我父母的旧案，到底什么新的发现没有？朱学峰犹豫片刻，摇头说没有，因为这个任务太难了。16. 川西监狱。白天。许子风问蓝新，102机关是什么时候下达的任务。蓝新交待，第一次是5年前，国际上有大陆要秘密进行核试验的风声，罗将军指令我设法接近。但等我终于混入749职工医院，原子弹已经爆炸成功。一年多以前，罗将军再次指令，要针对核弹头导弹的研制采取行动。许子风问，你凭什么认为你已经非常接近核心目标？就因为你混进了749的职工医院？蓝新承认的确是错误估计形势，因为这几年下来，自己毫无所获，唯一可能取得成果的，也就是受我操控的方舟。但他最终还是一无所获。许子风说，陈君义交待，他接到台湾关于爆炸的指令后，觉得台湾已经疯狂，所以通过死信箱告诉你关于爆炸的计划不可行，并让你尽快切割，不理会台湾的指令。蓝新承认台湾的指令是天方夜谭，但自己也无处可逃。
17. 成都。职工医院内。骆战和赵冰在柱子前揭开了死信箱的覆盖层，看出了从上至下的修补痕迹和暗藏的管道。
18. 川西监狱内。蓝新沉默之后，突然问，我女儿现在何处？许子风说，蓝美琴一直跟着我，但很不幸，你是她的敌人。我无法想象蓝美琴如果知道了你的真实面目会怎么想。蓝新再次沉默了。
19. 成都。白天。火车站站台。列车进站后旅客纷纷下车。张小凡带着女儿四下张望，却不见朱学峰的身影。女儿焦急询问母亲。此时朱学峰突然出现在二人背后，一家人团聚，女儿哭泣，张小凡竭力抑制着自己。
20. 成都。白天。火车站外。许子风站在一辆吉普车前，欣慰地看着朱学峰一家从车站里亲热地走出来。朱学峰远远看见了许子风，急忙放下怀中的女儿，跑过去与许子风热烈地拥抱在一起，一切尽在不言中。张小凡在一旁同样欣慰地看着他们。
21. 成都办公室。白天。骆战与朱学峰高兴地见面了。朱学峰说，从香港回来之前本来要给你带一样东西，最后却没有带成。骆战惊问何物？朱学峰却说此事不说也罢。
22. 香港。白天。大海边。蓝美琴又一次看过自己写给骆战的信后，将其慢慢撕碎，扬手抛向波涛汹涌的海面。
23. [字幕]：1966年10月27日，中国成功发射一枚带有核弹头的导弹。
24. ［尾声］很多很多年以后的北京。黄昏。已经满头银发的骆战和许婉云正在张罗着过年了。在房间里的墙上，挂着几张发黄的照片，那是几十年前他们在十三陵水库边上的合影，有许子风、李景、骆战、许婉云和蓝美琴。这时候院子门口，一个穿着相当讲究、依然风度翩翩的老年妇女站在院子里。许婉云和骆战努力地辨认着，他们的表情渐渐开始激动起来。他们认出来，那是几十年音讯全无的蓝美琴。
25. ［尾声］在灿烂的夕阳光晕里，蓝美琴的笑容依然如此灿烂。