吴国前日攻打齐国却未通知晋国，宴请诸国使臣却不邀请晋国，晋使因此前来兴师问罪，夫差不巧于此时病倒。勾践哭喊着要见夫差，做出令众人惊骇的尝粪问疾之举。
晋使一再以出兵相威胁，伍子胥想出一计，要将雅鱼献给晋使。伍子胥对勾践说明雅鱼会遭受晋使百般凌辱，如果勾践不愿意，可留下雅鱼。勾践依然佯装疯癫，嘱咐伍子胥要夫差按时出恭。
《卧薪尝胆》分集介绍：第29集
雅鱼被不知情的晋使凌辱，事后伍子胥告诉晋使雅鱼的身份，以此要挟晋使签下了对吴国有利的盟约。伯嚭当廷将此事奏明夫差，夫差大怒，罢免了公孙雄的将军之职。文种前往吴国质问雅鱼一事，夫差第一次表示出了放勾践归越的想法。伍子胥大惊，随后提议夫差以归越试探勾践是否真的臣服。夫差说如果勾践答应回国，他便杀掉勾践。
不料，勾践识破了伍子胥之计，跪求夫差别让他回去，声情并茂地高颂赞美诗。众越臣不解，群情羞愤，庄子卫更是不堪忍受此辱，跳崖自尽。
《卧薪尝胆》分集介绍：第30集
终于，诸稽郢对勾践彻底绝望，继而愤恨，他趁着夜色潜入勾践监仓，一剑刺中了勾践。诸国使节来吴询问此事，夫差迫于压力，当众宣布放勾践回国。伍子胥只好召集众臣围宫静坐以示抗议，伯嚭再一次趁机在夫差面前诋毁伍子胥。夫差认为伍子胥一再要杀勾践是给北进争霸制造屏障，伍子胥绝望而无奈，求夫差在放勾践回国之前，让他签下永远臣属吴国的盟约。
夫差欲在勾践回国之前杀掉范蠡，被伯嚭阻止。伯嚭献计向勾践索要西施，以使勾、范君臣不和。
勾践等人终于启程回国，范蠡以勾践昏迷为由婉拒签署臣属的盟约，夫差没有强求，甚至还封地百里予勾践。
《卧薪尝胆》分集介绍：第31集
伍子胥放了仍被锁在大料上的诸稽郢，命他在归越途中杀掉勾践。岂料范蠡早有防备，特备空车等待诸稽郢行刺。伍子胥哀叹天亡我也。
石买送勾践斩将剑，以警示越国应永不言战，雅鱼代勾践收下。吴国传来索要西施的信函，文种奉雅鱼之命觅到美女郑旦顶替西施送往吴国。介子豹受伍子胥指使，在石买处诬陷范蠡是叛徒、奸细，石买本就怀疑范蠡要夺权，于是召集众多老臣去勾践宫外围坐，要求觐见。范蠡闻讯而来，一番慷慨陈词，化解了猜疑。
《卧薪尝胆》分集介绍：第32集
越国百姓求见勾践，勾践当众自责，并宣布免去三年赋税和劳役。一老者送与勾践一胆，勾践心领神会。勾践下令不准修复宫苑，砍柴薪于马厩置榻。从此日复一日，卧薪尝胆。
勾践亲去探望诸稽郢，任其为大将军，并赐斩将剑。
吴国致函质问西施一事，范蠡向勾践表示，若强要西施，只会得到尸骨两具。范蠡、西施向雅鱼求助，雅鱼擅自命车送西施出城。夫差已派公孙雄前来迎接西施，勾践命人将西施抓回。
《卧薪尝胆》分集介绍：第33集
勾践当着公孙雄的面故意将雅鱼、范蠡看押起来。西施被追回，在听了雅鱼一番肺腑之言后，终于接受了去吴国的事实。范蠡心中明白夫差此举意在离间，虽无法忍受其辱，但为了越国只能忍痛受之。
西施对夫差听命顺从却内心不服，反而激起了夫差的兴趣，夫差下定决心要俘获西施的身与心。吴国洪灾，伯嚭下令将洪水引向越国以泄洪，导致越国变为泽国。
《卧薪尝胆》分集介绍：第34集
夫差因为众臣力阻图霸而停了朝会，常与郑旦玩耍，旁敲侧击询问郑旦西施的情况。
越国因洪水而欠收，石买建议勾践向吴国借粮，范蠡奉命前往吴国。伍子胥力谏夫差不但不能借，还要趁灾荒之际出兵拿下勾践，说邗沟就是越国的阴谋，夫差这才知道邗沟几乎成了一条废沟。郑旦将范蠡来吴国借粮的事告诉西施，西施不顾一切前往驿馆。两人相见，泪眼迷离。西施要范蠡带她回去，范蠡却劝西施忘记过去，记住越国的请求。
勾践夜闻棠丽啼哭，命岩鹰送去食物探望。（转载请注明： 剧情频道 电视节目表）
《卧薪尝胆》分集介绍：第35集
西施私会范蠡，夫差大怒，将范蠡看押起来。西施为求夫差给越国借粮而主动提出伺候夫差，被夫差拒绝。夫差提审范蠡，绝口不提西施之事，只以邗沟来问罪。范蠡又提出了在两湖之间加挖一沟的谋策，夫差听信，但仍不肯放范蠡回国。几日来情感上的折磨使西施病卧在床，夫差前去探望，西施请求遥祭祖先，夫差应允，并陪其一同祭拜。路上，西施看到越民饿死的惨状，心急如焚，回来便大病不起，夫差在榻边守候了三天三夜。夫差终于答应给越国借粮，但却扣押了范蠡做人质。
棠丽与岩鹰有了私情，棠丽要岩鹰去刺杀勾践，被他拒绝。不久，棠丽怀了岩鹰的孩子，此事很快在宫里传开了。
《卧薪尝胆》分集介绍：第36集
勾践将岩鹰从自己身边调开，派往诸稽郢处，岩鹰明白大王已有所察觉。岩鹰从棠丽刻的字而知，棠丽杀勾践的心一直未死，他力劝棠丽放弃，一起逃往楚国好好过日子。棠丽只好求他把勾践的袍子取来。棠丽疯狂地刺戳勾践衣袍，嘱咐岩鹰杀勾践为自己复仇，自杀而死。岩鹰发疯般地去刺勾践，面对坦然不惊的勾践，最终选择了自决。
公孙雄前来催越国还粮，并趁机探察越国兵营。公孙雄质问勾践为何私自募兵，勾践称这是为吴国培训的三千兵士，将把他们与粮食一同送与吴国。介子豹发现文种将炒熟的种子掺在归还吴国的粮食中，密报与伍子胥。伍子胥急忙奏给夫差，而验查后却发现都是好种，夫差不悦。原来是勾践阻止了文种，并处死了叛徒介子豹。伍子胥再次进谏夫差不要接受越国送来的合欢木，称亡国之兆已显，与伯嚭针锋相对。
《卧薪尝胆》分集介绍：第37集
夫差赐西施灵符，却仍得不到西施一笑。西施求他放了范蠡，话未说完就被拒绝。夫差决心要让西施忘掉范蠡，为她建了馆娃宫，还把她的儿时玩伴从越国接来，无奈西施仍是愁云满面。
邗沟建成，夫差不听伍子胥直谏要攻打齐国。伍子胥跪堵在城门，以死相求夫差不要出征，被夫差下令抬开。夫差临走前送给西施特意采集的玄冰，希望能以自己的胜利和真心溶化西施这块坚冰。
夫差凯旋归来，准备放了范蠡。他让西施做个决断，在他与范蠡中间选择。西施选择留在吴国，归国的路上，范蠡忍不住泪流满面。伍子胥心灰意冷，不再上朝。夫差终下狠心，派伍子胥出使齐国，欲借齐王之手杀之。公孙雄修书给好友齐臣鲍熹，求其保护伍子胥。
《卧薪尝胆》分集介绍：第38集
范蠡写信将伍子胥把家小带去齐国的消息告诉伯嚭，夫差听闻，又见伍子胥安全归来，认为伍子胥已存叛逆之心。夫差让伯嚭、伍子胥二人解释自己昨夜之梦，伍子胥直言这是臣弑君和亡国的征兆，后悔当初不该立夫差为王。夫差大怒而杀之，幸被太子友死死拦住。君臣彻底决裂。
伍子胥回府便为吴国吊丧，夫差派伯嚭送去属镂剑赐死。伍子胥拜托公孙雄，他死后，挖其双目挂于蛇门之上，他要亲眼看看勾践如何杀入姑苏。伍子胥吞剑而亡，一代忠臣便这样含冤离去。
夫差将前往黄池会盟，命王孙骆、太子友留守都城，并发诏书让勾践十日之内率军一同前往。
《卧薪尝胆》分集介绍：第39集
夫差见勾践拖延，疑有二心，一直等到勾践出兵之日才放下心来启程。勾践出征，石买前来阻拦，求勾践不要助纣为虐。勾践终于说出实情，此次出征，并非助夫差争霸，而是要消灭吴国。
夫差到了黄池，晋公却还未到。伯嚭奉命以武力相要挟，要求先行歃血。勾践率军到了吴国，范蠡使计让太子友打开城门，越军攻占姑苏城。
报人来报，姑苏陷落，太子被杀。伯嚭却杀了报人，隐瞒未奏夫差。
《卧薪尝胆》分集介绍：第40集
夫差正与晋相等人商谈，公孙雄将姑苏的消息耳语报给夫差，夫差强颜欢笑。为尽快返城救援，夫差下令即刻包围黄池，武力逼晋公签订盟约。当上霸主的夫差杀回姑苏，勾践下令放吴军进城。王孙骆见到夫差，自刎谢罪。
公孙雄奉命前来给越国下战书，要求越军后退十里，吴军出城与之决战，勾践劝吴军不要做无谓的抵抗。夫差派伯嚭突围出去向晋国求援，勾践故意放伯嚭出城。夫差放西施、郑旦等越女投奔越军，西施却不肯离去。
两年多过去了，吴越仍在僵持。越军伤亡得不到补充，吴国更是出现了易子而食的局面。伯嚭受尽羞辱终于回来，果不出勾践所料，一粒粮食、一个援兵也未求到。夫差绝望中派伯嚭求勾践议和。
《卧薪尝胆》分集介绍：第41集
面对西施，夫差道出肺腑之言，自责空有勇力却一事无成。伯嚭的头颅被送回，夫差无语，只请西施再给他跳支舞。舞蹈未完，夫差便已不知何时离去。
勾践终于收到了夫差的投降书。空荡荡的吴国大殿上，夫差几近狂乱，他想结束自己的生命，然而，远处传来的伍子胥的声音劝阻他放弃了这个念头。次日，夫差跪求勾践保住吴国宗庙和臣民，勾践则答，吴国将不复存在。
范蠡四处寻找，终于找到了准备自焚的西施。西施说她已不是原来的自己，范蠡表示要用一辈子等待她忘记过去。两人最终泛舟离去，不辞而别。
勾践命文种厚葬仍然选择了自杀的夫差。当他回到越国时，却发现雅鱼已经永远地离开他了。坐在曾经卧薪尝胆的马厩里，勾践慨然凝思，陪伴他的只有一团孤寂……