整个城市因为节日充满着快乐的气息,寂寞的能贤却思念着许乐而显的格格不入。一天,能贤从101看见国父纪念馆出现了一个很大的猫头鹰风筝,让原本情绪低落的她振奋的往国父纪念馆的方向跑去…随着风筝的图案越来越明显,朝猫头鹰风筝的线,往下看到的,竟是在高雄遇见的黄景祯。原来是许乐拜托他在这里放猫头鹰的风筝,希望那个有猫头鹰魔法的女孩,可以看到风筝,他要等待她施展魔法的那一天!能贤思索着,决定不顾一切的前往阿里山。
许乐随着Leo给他的线索,来到了阿里山纪念品店寻找信中里的那个女人,那个他一辈子从未见过的"母亲"。寒冷的空气中,许乐找到了他遗失已久的温暖;而他选择对这一切释怀,也要"母亲"原谅她自己。
随着新年的第一天即将逼近,陆怡来到了101外围张望着那成千上万的人群,不知道心里挂念的小马现在身在何处,是不是也在人群中寻找着她?随着跨年倒数计时的开始,陆怡的心就越来越不安。就在这剎那,一只温暖的手握住了陆怡...
能贤没有在最后一刻找到许乐,独自走向日出观景台,一个人孤单的等待着,日出的那一剎那,身边的人欢呼着,拥抱着。金黄色的光线洒在能贤的背影,回头一看,原来许乐一直在这里等着她…他们两人终于在今年最美的日出中发现属于自己的爱。