第二部分：飞降勾魂（11-19集）
原来阿秀是毛之师兄雷罡（程东饰）收养的养女，而雷是毛之师父伏羲 堂师祖的儿子，多年前被其父斥为心术不正，并被赶出师门流落南洋，与人 比试失败，被施过降头之术，脖上有血痕，眼也瞎了。但苦练多年终学会许 多南洋降术，此回为夺掌门令牌而回，誓与毛决一生死，却伪装已看开了瞒 着毛偷偷搞鬼想代替毛在镇民心目中的地位。另一方面，雷与阿秀住进了伏 羲堂后，小海对秀大献殷勤，但秀却爱上了二师兄阿初，而初在街上撞到开 了间光明报社打算普及科学知识正发放报纸的舒宁（黎淑贤饰）竟一见钟情， 三角关系真是错综复杂。一日毛去吃羊肉发现贵了不少，原来雷自中降头之 术后，需吸够99只羊的血才能恢复功力，他每晚都将头飞去羊栏中吸血，以 至羊大量死亡，养羊的人家正在发愁。姓莫的一家人无意中看到了雷在羊栏 中大惊，被雷都变成了石人。雷设计陷害阿初，令他中了点物成石的降术， 初想送给宁的相机变成了石头，初又惊又怕，不感告诉师父，镇上警察三元 的爸爸撞到了他的手也要变石头了，村民认为初施妖术，要杀了他。初百口 莫辩，幸有毛师傅等人为他求情，被暂时关进了监狱。雷找出当年师祖为毛 师傅埋在水中的命牌加以破坏，令毛法力全失，更使镇上的米变成了发霉生 虫的毒米，镇民吃了后中了金蚕蛊毒，一日不饮雷的圣水就会狂性大发，痛 不欲生，从而逼着镇民为他造高台练邪功。小海也被雷关了起来要挖他的眼 给自己。值此危急时刻，秀终觉悟，将毛命牌所在告诉了海，海又以信鸽通 知了毛，毛找黑玫瑰帮忙去偷命牌，终恢复功力，在二徒及阿秀等人帮助下 打败了雷，破了他的邪功，雷失魂落魄，跳崖身亡。秀流离失所，被海和初 带回伏羲堂，后也拜入了毛门下学习茅山道术。
第三部分：灯蛾扑火（20-25集）
蛾妖三姐妹盈盈（杨恭如饰），素素，青青在一起修炼升仙大法已有千年， 只要再降服一个高人就可成仙了。另一方面，警察厅宋子隆队长（尹天照饰） 和毛师傅的两个徒弟正押送三个会点法术的歹徒去省城。蛾妖为了保持人形 必须吸食男人精气，她们决定向宋队长一行人下手。深夜，在破庙里休息的人 们听到附近传来女子的呼救声，宋队长决定出去看看，只见两个梳着辫子的女 子（素素和青青）在山崖上叫着救命，还有一个女子（盈盈）挂在崖边就快掉 下去了。宋队长赶忙把她拉了上来，两人一见钟情。盈盈阻止了妹妹要害他的 企图。三姐妹跟着宋回到破庙，众人入睡后，蛾妖准备吸气却发现除了三个犯 人之外其他人身上都有符，于是掳了三个犯人回到附近的洞里吸阳气，这情景 被路过的黑玫瑰见到，吓得她飞快的逃了。宋等人起来发现犯人和三姐妹不见 了，怀疑是犯人夹持着三个女子逃走了，就到处去找。宋来到山洞前，被妖气 迷住晕了过去。阿海和阿初找到了他，把他送回了家。蛾妖们决定去宋的镇上 寻找最后一个高人。盈盈听说子隆仍昏迷不醒偷偷跑到他床边施法使他苏醒， 差点撞到也来看子隆的毛师傅。宋好返之后在街上巧遇盈盈，两人感情进展神 速。黑玫瑰看到宋和盈在一起，觉得盈很眼熟，后终想起盈是那日见到的古装 打扮的妖精，想告诉宋，结果被素素等听到提前赶去把她打晕了，醒来后跑了 三魂丢了七魄，变得傻呆呆的。盈身份虽未揭穿，但两个妹妹都劝她不要再痴 迷于和子隆的恋情，盈已无法自拔，终与二人分道扬镳。宋和盈决定结婚，婚 礼当天毛和三徒也一起到贺，秀向初表露爱意，海和舒宁在旁十分尴尬，初拒 绝了秀使她很伤心，四人弄得不可开交。此时楼上的盈已多日未吸阳气，脸色 憔悴，正想吸屋内一个用人时，宋进来叫她下楼。盈挽着宋仪态万千地步下楼 梯，众人赞叹之时盈已摇摇欲坠，毛前往探脉，刚捉到她的手盈已现出原形， 背上生出翅膀飞过大厅，众人惊恐不已，盈对子隆说缘分已尽，冲破屋顶飞走 了。素素，青青挑战毛师傅失败，道行最浅的青青被打成重伤。盈伤心的回到 山洞发现青青垂死，决定和素素一起去寻仇。宋不死心地又去找盈，盈说人妖 相恋不会有结果的，自己一个人走了。毛和二蛾妖打了起来，素素又不敌被打 死，盈正要与毛做殊死搏斗时，宋扑了过来，盈不慎被打伤，毛要取她性命， 宋拼命求情，说愿与盈浪迹天涯，盈为了不拖累宋而施法自焚了，悲剧在子隆 的哭叫声中落幕。第四部分：戏班冤魂（26-33集）
戏班来镇上演出，红戏子易小龙和应锦堂面和心不和，易常对应的妻子花艳红毛手毛脚的，班上的二号武生靓少一直被人看不起，他很想顶易的位子。戏票紧俏，要排两天的队才能买到。阿初为讨舒宁欢心，一口应承去买票，但又不想排队，此时阿海见阿秀自上次被初拒绝后一直不开心，排了两天队买来了两张票。阿初见了向阿秀要，秀要给他，海不肯，结果票被撕烂。毛师傅此时进来说有四张票问谁去看，原来毛小时学过戏，和戏班班主是师兄弟。初又叫秀让给他一张，秀勉强答应。晚上舒宁依时来到，初西装革履的拿着枝花倚在墙上扮酷，毛却说只有四张票，叫初一个人留下来看住傻傻的黑玫瑰。初一肚子气，不小心又让黑玫瑰跑出去了。演出非常成功，众人相约去庆祝，易却一个人留在后台看戏本，不意被人蒙住头从后面勒死了。他冤魂不散回来想找出凶 手是谁，被华光祖师阻拦。原在茶楼做事的阿珍离家出走来到戏班找说她很有天分的星爷，原来星爷在戏班也只是个小武生星仔，阿珍只好在后台做打杂的工作。小燕无意中拾到藏有黑玫瑰一个魂魄的鞋子，黑玫瑰撞到她，跟着阿珍一起去了戏班打杂，傻呆呆的只知道干活。阿珍不小心打碎了华光祖师像，瞒着大家买了个没开过光的像来顶替，从此易的冤魂在戏班内游荡。易记得他临死前刺了凶手一下，伤口应在胸口，他告诉了前来做法事的毛师傅，并说找出这个人来他就愿意再去投胎，毛答应了他。靓少不让大家看胸口，易认为他就是凶手，故意吓死了他，结果发现他胸口没有伤口倒有几行字，原来靓少是某监狱的一个逃犯，易吸了他的魂，被黑玫瑰见到，也吸了她一个魂，但玫瑰三魂已散，被吸走的是个好魂，那个做贼的魂开始在她身上起作用，她又开始四处行骗。此时，花做了个恶梦大汗淋漓的醒来。原来是应一时冲动杀了易，但他胸口并无伤口。毛等人也正在思考这个问题，认为可能别有内情，伤口不一定在胸口。花梦见易要报复，将投胎做花与应的儿子，折磨他两一辈子。花已怀胎好几个月了，应听了这个梦内心非常惊慌，起了杀妻之心。易的冤魂帮了一个能喷气使人动作缓慢的僵尸，迟钝僵尸很感谢他，教他吸收日月精气，眼看易也要变成僵尸为祸人间。
第五部分：灵童转世（33-40集）
八思巴为西藏活佛，地位尊崇，法力无边。派遣手下去甘田镇找寻转世灵童，虾米与罗桑候选，经过测试，罗桑胜出，被奉为转世灵童，即带其往西藏。途中，八思巴却暗中派人杀死罗桑养父母，并追杀虾米。原来虾米才是真正的转世灵童，罗桑实为八思巴私生女。毛小方将死去的虾米从阴间救回，并与八思巴决斗，罗桑中途出现，八思巴爱女心切，为救罗桑而死。
此剧在黄允材的剧集中实数异数。双双初看到黄允材身著达赖喇嘛装束坐於庙堂之中时，登时吃惊得目瞪口呆！因为从未想到过如此画面会映入眼帘。而越看下去，也就越发现自己是竟是如此喜爱这角色。黄允材此造型很有佛相；他使用法术时的各种动作逼真而神奇，也可谓是感官上的享受……这一角色也令黄允材的演技有很大发挥，八思巴表面威仪而公正，实则深藏不露、居心叵测；与人斗法时自信而狠辣；同罗桑独处时，父爱深埋却不能表达，又是那般亲切而感人！第六部分：大魔神（41-50集）
在于毛师傅的朝夕相处下，玫瑰对其产生的感情，毛又算出玫瑰会有劫数，唯有结婚冲喜才可以转运，而只有毛的八字才于玫瑰相符，玫瑰向毛暗示遭到拒绝后在街上碰见由旺财领导的神教众人，原来村民大都信封了神教，只要被旺财灌顶过的人都会弃恶从善。初追求舒宁失败，又与师傅争吵误打误撞进了神教，但没有被灌顶。旺财突然死在大殿的神像前，而神庙的周围植被枯萎，毫无生气。
初在旺财的房间遇见正要偷东西的玫瑰，后被人发现，慌张中拿走了旺财经常握在手中的黑石，在神像前发光，众教徒以为初是神指派的新教主，初觉得黑石控制自己让神像发光于是下令不许任何教徒触碰黑石。有叔在打扫的时候触碰到黑石，被黑石指引在神像前自尽。众徒认为初杀人初只好逃走，初到处流落被警察追查。毛为了给初洗刷清白决定先找到初，初在逃跑中差点落入悬崖，毛奋力相救幸好虾米（西藏活佛）赶来相救，原来在甘田镇作乱的是血魔。数百年前一位道人想收服血魔，深受重伤后勉强把魔封印在黑石内，但由于伤势过重没有彻底消灭血魔，还好道人的灵气控制着血魔，它从反人间收集恶念准备从反人间，必须把四个神像（四个万恶之身）融化从筑，贪财的玫瑰偷掉一个化身……
这是第二部最后一部分，可惜英叔不在了，所以也是僵尸道长的最后一部分，虽然以现在的眼光看待这部电视还是有些漏洞，但用当时九几年的环境下已经很优秀了
