《新三国演义》分集介绍： 第八十六集：
翌日一早，曹睿亲率数万御林军，浩荡开去安邑。司马昭听说后，建议父亲率领数万新军前往接驾，一来可让皇上高兴，二来可显示司马父子的掌兵才能。司马师以为不可，迎圣驾岂可带重兵？说不定圣上就是冲我们来的。司马懿想到近日听到的“栖身边关，拥兵自重”的流言，黯然叹道：此流言只能是诸葛亮所为，我担心什么诸葛偏说什么，他比我主看我都看得透。他是想激起陛下猜忌之心，灭我司马满门！……司马懿竟然决定不顾忌讳，率军迎驾。
曹睿途中接到哨马禀报：司马懿起五万大军前来接驾。此信令众臣哗然，都说司马懿心怀叵测，图谋不轨！曹睿令曹真先行探看，如果司马懿谋FAN，当场诛杀勿论！
曹真带军纵马向前，道口外，却见司马懿父子三人跪地而迎。曹真质问司马懿：你受先帝托孤之重，怎可谋FAN？司马懿大惊，问此话何来？曹休就把各外流言讲给他听，又责他不该带兵接驾，让皇帝和大臣心有猜忌。司马懿喝退后面的兵马，膝行到曹睿车前泣诉：圣君明察，此乃诸葛亮的FAN间计，想害我君臣自相残杀……臣入仕就跟从太祖武帝，之后又受先帝托孤之重，报恩犹恐不及，怎么会有FAN心呢？……
曹睿问：朕只问你一句：为何带兵前来见朕？司马懿道：臣奉旨镇守西凉、招募新军五万。今日接驾，是想请圣上检阅新军，并将全部兵马交付朝廷。曹睿不信，斥道：如把兵马交付朝廷，你何以镇守西凉？司马懿说：圣上如信任臣下，自然会把兵马再次授于臣下。圣上如果不信任臣下，那么不但会拿走兵马，也会拿走臣下这颗人头……曹睿怒容：你提兵犯驾，欺君罔上，罪无可赦！……曹睿下令就地斩首。曹真和众大臣都跪地求情，曹睿长叹一声，终于免了司马懿的死罪，贬归故土，废为庶人，永不录用！
司马父子三人叩谢龙恩，满腹悲凉，长跪不起。曹睿令曹真镇守西凉，起驾回京。他走出很远了，回头一望，司马懿还跪在道上。
这时司马昭庆幸地对司马懿说：果然如父亲所料，交出五万兵马，才能换得三颗头颅，真是万幸！司马懿叹：我等头颅，只是暂寄于项上而已。
曙色乍起，孟获率十万兵冲进蜀军大寨，见空无一人，地上到处是遗弃的物品。孟获对弟弟孟优说：诸葛亮善用诡计，还是不追了吧。孟优说：王兄是让诸葛吓怕了。蜀军连弃三寨，定是国中出了祸事，被迫星夜北逃，这是我们追杀复仇的良机。孟获切齿：他捉我四次了，我也捉他一次……
蛮兵正在追赶，忽听周近杀声雷动，赵云和魏延率队出东西两个方向杀来。蛮军立刻作鸟兽散。孟获带几十蛮兵仓惶逃命，进入一条僻静的山谷。忽见数十士兵簇拥一辆小车从树林里出来，诸葛亮端坐车中笑道：孟获，我在此等候多时了。孟获气得哇哇叫：谁砍了诸葛亮脑袋，永为九洞之主！吼罢带头前冲。诸葛亮并不躲避，眼看孟获的刀尖就要刺到身上，只听轰隆一声，孟获跌进十几米深的陷阱……
回到营地，诸葛亮先亲手解开捆缚孟优的绳子：我饶你一命，想让你劝劝你兄长，不要再和西蜀做对……孟优连连应承，拜泣而去。诸葛亮见到孟获时却是一脸震怒：你已经是第五次被捉了，还有什么话说？孟获默然片刻，抬头大叫说，只求一死！诸葛亮便道：成全你。刀斧手，推出去斩了，提头来见！孟获毫无惧色，边走边骂：诸葛亮，你如果再敢放我一回，我非割了你的头，剜了你眼睛，回家泡酒喝！诸葛亮挥扇笑赞：好志气呀！……竟然再次放了孟获。
然而孟获却大惑不解，以至于一动不动，终于垂泣：丞相还是杀了我吧，孟获宁死不会投降。诸葛亮说：杀不杀在我，降不降在你。你走吧！孟获惊愕万分，一步一回首的离去。
众将士纷纷谏言：这厮屡败屡FAN，何时是了？诸葛亮沉声说：南岭万山丛中，大小蛮王数十个，蛮王后面还有诸多的洞主，我们岂能斩尽杀绝吗？如果他们终于明白我等善意，发现顺应朝廷比FAN朝廷能获得更多的利益，那么他们就不会FAN乱了！为此必须降服孟获这个最大的蛮王，边乱才能最终化解……
就在此时，后主谴使送至一封涵，内中对FAN复释放孟获颇有责备，这让诸葛亮陷入难言之痛，他感觉陛下对他这个父相非但不理解，而且是忧虑忡忡……诸葛亮抚琴解忧。
与此同时，司马懿也在家乡为自己选择了一块墓地，并交待儿子们预做寿棺，以备不测……
回到宅院，司马懿也抚琴解忧――此曲与诸葛亮琴曲竟然是同一古曲！……忽听院墙外马蹄声声，他十指按在琴弦上，神情紧张，屏息静听，直到司马昭牵马进院，司马懿才长松口气。司马昭问：父亲弹的什么曲调？司马懿酸涩一笑：心曲而已……
月下，相隔千里的诸葛亮与司马懿，各自扶琴……（剧情频道 电视节目表）
魏延急回大营禀报诸葛亮，说孟获借兵乌戈国，国主兀突骨有一支奇兵，身披油浸的藤甲，号称藤甲军，刀箭不入。诸葛亮沉吟一会，授计魏延，明日出战，要连输十五阵，连弃七个寨，哪里有白旗就朝哪里走。又告赵子龙去山上备乱石，马岱带人于山谷里埋设“火炮”……
翌日，魏延屡战屡败，连连弃营败走，终于将“藤甲军”引进一山谷。一时间乱石从山上滚下，堵死山口。又有万千火把从山上丢下，点燃“火炮”，可怜三万“藤甲军”尽在火中焚烧。在山上观阵的诸葛亮连连叹说：这场火要损我的阳寿了。
这时诸葛亮的南征大军也到了最艰难时刻，军中只剩三日粮草，如果孟获再不投降，大军将被迫班师。更让他烦恼的是，后主密谏至，李严借后主之威斥问：丞相拒诏不归，对孟获六擒六纵，是底是何用心？……马谡也劝诸葛亮：幼主被谗言所惑，已有问罪之意。军中粮草告急，边地难以征集。诸将士不解丞相用心，又兼征战劳苦，离家日久，早有怨望之心。当下之计，只能斩孟获班师！诸葛亮只得密令三军做班师准备，同时，也准备最后与孟获见最后一面，如他再不肯降，只能斩杀！
被捕的孟获仍民恨恨无语，有军士替他解开绳索，端来饭食酒水，斥说“对你这种无信之徒，丞相已没脸面再见，让我放你回去，你只管可再带人马前来决战。”孟获满面羞愧，叹：七擒七纵，自古没听说过。我孟获虽是蛮人，怎能一点不懂羞耻。请丞相进来，我要向他请罪！……诸葛亮这时进帐，孟获扑腾跪下，泣声感谢丞相的天威大德。诸葛亮长叹：孟获啊，我放回全部俘虏，再赠你战马一百匹，你可以重整旗鼓，再与我决战吧。孟获久久地沉默着……这时最为紧张的人是诸葛亮，虽然他内心已近崩溃状态——后主责难，粮草告急，将士叽叽不耐，他已经没有再擒孟获的时间！突然，孟获叩头及地，泣声：丞相天威，罪将倾心拜服。接着孟获咬指立誓，甘为天朝的臣民，永不再FAN！诸葛亮沉稳地问：当真？你现在FAN悔还来得及。孟获说：丞相就算是块石头，也被丞相所化……
诸葛亮大喜，当下与孟获议定协约，并封孟获为朝廷命官，统辖边夷。孟获大为感激，决定就在此地为诸葛亮立祠，四时祭拜。又替诸葛亮募集青、黄、蓝、白、绿五色羌军，共十万兵，以助王师……
秋风萧瑟。孟获率大小洞主、各部酋长数十人，跪拜在泸水岸边，送班师回朝的诸葛亮大军……（剧情频道 电视节目表）
《新三国演义》分集介绍： 第八十七集：
诸葛亮不顾南征劳顿之苦，班师后立即上表刘后主，开始了他生命中最为悲壮辉煌的一页——北伐中原。诸葛亮陈词慷慨：两川狭窄，无法长治久安。欲图霸业，必须北定中原，攘除奸凶，兴复汉室。先帝托孤之命，臣日夜为此忧虑。夙愿不达，死不瞑目，生不安寝。此外蛮王平定，南无边患；蜀吴结好，暂无战事之虑。国内无论宫中府中，俱为一体，这是蜀国多年积累的良机，一旦错失，终不再来。曹魏中了臣的FAN间计，大敌司马懿被官贬职，困于黄土荒坯之间，生死不明……
刘后主准奏。诸葛亮出征前夜亲自到李严府上，以兵力不足为由，缴了李严兵权，将他属下的一万子弟兵编入北伐军。李严明白诸葛亮此举是为削弱东州集团的势力，却不好说破，借机提出将巴东、巴西、涪陵等五郡组成巴州，由他出任刺使。作为回报，他暗示诸葛亮，可由他私下串联群臣，奏请皇上加封诸葛亮为王。诸葛亮知道李严既是讨价还价，也是在试探他，为他埋设陷阱。俩人话里藏锋，语多冲突。马谡看不过，提醒李严：丞相可以代行天子令。李严斥马谡：我位在九卿，与丞相同为托孤大臣，你一个小小参军岂敢放肆！……双方不欢而散，马谡私下向诸葛亮感言：先帝怎么会向奸妄之人临终托托孤？诸葛亮叹：你不得驭臣之趣，一忠一奸，一贤一妄，才可相互制肘，保持朝廷稳定……马谡于是感受到诸葛亮内心的凄苦和悲凉。
北伐大军在鼓乐声中浩荡出征。背景音乐托起诸葛亮内心独白画：（《出师表》）：……先帝知臣谨慎，顾临危寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧虑，控付托不效，以觞先帝之明……与此同时，李严也在府中细读《出师表》，其中那句请后主“亲贤臣、远小人”令他惶惶不安。他陷陷感到，诸葛亮不会放过自己……
行军途中，突有吴使受孙权委托，率队从千里外赶来，送来好酒百坛、良骏五十匹，以表壮行之意。诸将对孙权的此举甚感欢喜，只有魏延一语道出孙权心思：他是想告诉丞相，你一举一动我都了如指掌。他既不愿看到我们战败，也不想看到我们取胜，他最想看到的是蜀与魏两败俱伤。诸葛亮赞赏魏延见识。魏延受到鼓舞，竟然对诸葛亮的“安从坦道”的进军战略表示出疑虑。诸葛亮战略是：两路大军一走斜谷道佯攻嵋县，另一路袭取祁山，稳扎稳打，步步为营，等在陇佑地区立稳脚跟后，再挥师长安。魏延认为曹魏地广兵多，实力远在蜀汉之上，如想北伐成功。必须奇兵制胜。魏延请求丞相拨五千精兵给他，让他亲率这支奇兵奔袭秦岭以东的子午谷，不出十日即可攻占长安！……但这奇兵制胜的战略根本不合诸葛亮稳重本性，责魏延道：一旦遭遇伏兵，“五千军将暴尸山谷”。魏延只有扼腕长叹，如此北伐，胜少败多，坐失良机啊。蜀军压境，连下天水南安等三城。魏军大败……
宛城。司马昭拿着一谏奔出宅院，直奔山野，向正在荒田里耕种的司马懿惊报：诸葛亮率三十万带蜀军北伐中原，连下三城，招降中郎将姜维，生俘驸马夏侯林！司马懿从容斥：有什么奇怪的，诸葛亮收伏南蛮孟获之后，朝廷就应该料到这一天――南征之后自然是北伐嘛。司马昭再报，听说蜀军中有一将名叫魏延，建议诸葛亮奇兵制胜，派五千奇兵奔袭秦岭、穿过子午谷，直下长安！……这时司马懿失声叫道：如此，魏国必然举国大乱，出子午谷不消十日即可攻取长安！这魏延是何人哪？司马昭这才笑道：可惜诸葛亮不用此策。司马懿叹息：诸葛心智过人，唯一的弱点就是唯谨，万事不犯险。他呀，成也谨慎，败也谨慎。诸葛之谨慎真魏国之福！
司马昭含蓄笑言，“现在皇上该想起父亲了吧？”司马懿却斥儿子轻薄，令他挥锄垦地！
兵败恶耗频频传到许都，最令曹睿感到气怒的是：司徒王朗竟然在阵前被诸葛亮骂死了。曹睿嘲弄说：朕养你们一群废物，文臣不会治国，武将不能安邦，诸葛亮摇动一根舌头，就把老司徒骂死了，这也叫为国捐躯吗…… 群臣纷纷跪地请罪。曹睿竟然令宫女嫔妃们责打大臣。于是嫔妃们轻捏粉拳下殿，问打哪个？曹睿说：朕看哪个都烦，都打！嫔妃就一路施展拳脚，或敲头或拧腮或踢屁股，群臣嗫嚅不敢做声，曹睿看得大乐……突然间，他大喝一声：听旨！曹睿恢复了司马懿所有官职，加封平西都督，并令他总领雍、凉等地兵马，迎敌诸葛亮！臣工们这才明白：曹睿虽然屡屡压制司马懿，把他整得死去活来，内心就是为了在大难临头时刻起用他。
司马懿卧在榻上假眠，忽听外面马蹄响，机警地起身……门外有人高喊：天子御使、散骑侍郎陈宣到，司马懿接旨。……等宣旨完毕，司马懿老泪纵横：圣上贤明！社稷有难，臣忧心如焚，即日提兵奔往长安。陈宣将司马懿扶起，感叹道：时隔不到一年，怎么头发全白了？
司马懿把陈宣请为上座：军情紧急，我只能用茶招待你，快说说前方战事。陈宣道：诸葛亮率三十万大军从陇西进犯，一路连克三城，夏侯林战败而逃西羌……司马懿以手阻止：这个我知道。陈宣：陛下又拜曹真为大都督，郭淮为副都督，总领两京军马二十万前往迎敌，还有西羌铁车兵助阵，结果屡战屡败，可怜七十六岁老司徒，被诸葛亮亮骂得口吐鲜血，阵前亡命……司马懿说：这个我也知道……陈宣说：陛下震怒，大骂朝臣是一群废物，让他的两个爱妃遍打文臣武将，这个你未必听说吧？司马懿：也是刚刚听说。陈宣表情有变：都督身在宛城，消息这般灵通，想必在长安安插了耳目吧，你就不怕陛下起疑心？司马懿忙道：蜀兵犯境，社稷有破碎之危，臣虽然贱为草民，尚有匹夫之责，实在不敢有半点懈怠啊……陈宣笑说，我不过是替都督着想，都督身贬荒野，却能洞晓天下，就不怕朝中谗言如刀么……然而司马懿最关心是曹睿对自己能够信任到什么程度、能授于自己多少兵马？当陈宣告诉他“总领雍、凉等地二十万精兵悍马”之后，司马懿淡淡一笑，竟然借用诸葛亮《出师表》中的一句话请陈宣转禀曹睿，“存亡危急之秋，方见忠勇竭诚之士！”陈宣惊讶，这仿佛是诸葛亮的话。司马懿笑说是，我与孔明心意相通，不能说得比他更好了……祁山蜀军大寨，诸葛亮正和众将领议事，有人来报：永安太守有机密事求见丞相。诸葛亮失声叫道：坏了，一定是东吴犯境……待细问，才知从前的叛将孟达屡受魏国冷落，生出悔意，想配合北伐大军起事，率新城、金城和上庸三地兵马，直取洛阳。诸葛亮仔细看了孟达的亲笔信，确信无诈，大喜，说：上天助我！两路兵马齐发，魏军首尾不能相顾，一旦攻克两京，曹魏必亡！就在这时，又有哨马来报：曹睿御驾亲征，司马懿被授大都督，提兵赶往长安见驾……诸葛亮震惊，立刻修书给孟达，让他多加提防司马懿，争取提前举兵起事，自己即率兵接应。
宛城郊野上，数十万兵甲遮盖大地，战马嘶鸣，杀气凛寒，一杆杆大旗上标有“司马”字样。司马懿正欲率军待发。恰在这时，一骑飞奔而至，金城太守申仪派人密报都督，车骑将军孟达暗通诸葛亮，准备率新城等城地兵马叛乱……司马懿闻后大惊，随即冷笑：我要是晚复出几天，魏帝说不定就进了诸葛亮的囚车！他厉声道：传本都督令，大军改道，火速向新城进发，一日必行两日路，迟到者斩！司马师心有不安：皇上令父亲前往长安觐见，领授旨意再上战场。父帅弃洛阳于不顾可是抗旨啊。司马懿说不错，有时候抗旨正是忠君。司马师建议父亲急奏皇上，请圣旨之后再定行止。司马懿沉吟片刻：你尽管上奏，但三军断不能可等候，若等圣旨，往返要一个月，那时百官都是亡国之臣了……司马懿即令发兵新城。
与此同时，孟达接到诸葛亮密信之后却不以为然，笑说丞相从来就喜欢多疑。宛城离洛阳八百里，距新城一千二百里，司马懿就算探知我举义的事，也得进见魏帝才能率兵前来。到那时，我已经万事皆备，固若金汤了！……
诸葛亮读到孟达回信，仰面长叹：无知莽汉，必死于司马懿之手！诸葛亮急忙再书密信，飞递新城孟达。
暮色笼罩，司马懿大军跑步逼近新城。一个士兵因疲惫而瘫软在地，一个偏将命令将其拖出，叱叫上前，噗地就是一剑……司马懿严令：凡是走不动的军士，俱立斩。将军有权斩副将，副将有权斩百夫长，一级斩一级！
山野中，一骑蜀国哨马飞鞭催马，不料迎头撞上司马懿的前军，哨马不防被擒，被押解了去见司马懿。司马懿说：我饶你不死，把你知道的都说出来。哨马从鞋子里取出密信……诸葛亮画外音：若未起事，切莫走漏消息，否则必败于司马懿。此人若知你举义，必置皇命于不顾，星夜向新城进剿！……司马懿读罢心生敬意，对两个儿子叹道：世间识我者，唯有诸葛亮，可惜啊，我们各事其主，只能做冤家了。司马懿再下军令：一日行三日路，明天一早务必抵达新城。为了稳住孟达，司马懿又差遣一名快马信使，提前送信给孟达……
新城的密谋会正在进行中。孟达约定金城太守申仪、上庸太守申耽兄弟俩加紧操练兵马，准备粮草，不日内即发兵洛阳。忽有参军来报，说司马都督奉天子诏令，总领各路兵马抗阻蜀军，让三位太守随时听候调遣。孟达窃喜，对申氏兄弟说：看来司马懿还蒙在鼓里。为防止意外，孟达决定举事日期提前，次日就发兵洛阳……翌日天明，孟达忽闻城外鼓声震天，登城看时，见四面都是司马大军。孟达登时蒙了，以为神兵天降。只见司马懿笑盈盈端坐马上，一旁的大将徐盛怒喝：孟达FAN贼听着，都督说了，只要你开门迎降，可饶你不死。但司马懿笑道：不不不！我没那么说过。孟达啊，我这么跟你说吧，自从你从最降的那天起，我就不大喜欢你。今日之境，你战也是死降也是死！所以对你而言，善策是不战不降――自刎！
孟达大怒，一声令下，城楼射出漫天箭矢，孟达一箭正中徐盛面门。魏军纷纷退下……这时，从东西各有一彪军杀来，旗上都是“申“字。孟达大喜，以为申氏兄弟前来救援，落了城门，领兵杀将出去，却不料正是申仪挺枪直冲他杀来……孟达这才猛醒，等返身再想回城，吊桥已经高悬。城楼上有人高呼：孟达，就你一人蒙在鼓里……孟达拨剑，仰天叹道：没听丞相的话，我孟达该死！话毕，自刎而死。司马懿近前看了一眼，轻轻说一句：把头割下给诸葛亮送去。这是我给他的见面礼。
入城后，司马懿命令大军休整待命，不可出战，自己轻车简从，赶往都城朝见天子。他走前一点没有立功自诩的欢喜，却忧虑地告诉两个儿子：我违抗君命，擅自率军奔袭八百里，虽然灭了叛将孟达，但仍可能被皇上治罪。儿子们大为不解，司马懿告诉他们：天子驭臣之术，功是功过是过，恩是恩威是威。……
在长安永乐宫，司马懿陈述前后经过，并把诸葛亮写给孟达的密信给曹睿看了，魏主不见欢颜，不发一声，神情暧昧，让司马懿暂回驿馆歇息，其实是软禁，驿馆的院里院外都有兵在看守。华歆和一帮老臣纷纷进言：司马懿抗拒君命，私自出兵，论罪当斩。曹睿斥：杀了他，谁可以敌诸葛亮？朕只让他歇息两日，他是聪明人，自然会扪心自问，体查天威……
驿馆中，司马懿夜不眠，长吁短叹，书写请罪折……黎明时折子刚刚写完，曹睿竟然亲自上门慰问犒赏他来了，并大赞司马懿奇兵剿灭孟达的功勋。令司马懿又敬又畏又感动，他发现新帝曹睿，原来远胜于曹丕！
再次升职的司马懿，加领数十万大军重又挺进边关，准备与诸葛亮在关中一带展开殊死决斗。他告诫两个儿子：关中一战只能胜不能败，否则司马家族死无葬身之地！……这时他最担心的仍是诸葛亮的用兵方向――孟达事败后，诸葛亮会不会起用魏延之策，出子午谷攻长安？这仍然是最冒险但最有胜算的战法。此时，全国的精锐都被司马懿带来，长安已成空城。
……终于得报：诸葛亮派赵云领兵攻打眉城，司马懿一颗悬吊的心才算落地，笑说：诸葛亮成全我了。要是我用兵，就从子午谷直取长安，这可是当年汉高祖的进军路线啊。……司马懿令眉城守将坚守不战，派先锋大将张邰攻占街亭。说：街亭是通往关中、天水、安定的咽喉，古来兵家要地，占领街亭就等于掐住了诸葛亮的命脉。
与此同时，诸葛亮也在自己的大帐里忧虑街亭之守：……孟达之死，诸将应该知道司马懿的厉害了。我料定这次出关，必取街亭，街亭一失，就等于断了我三十万大军的粮道，不得了啊。在下有谁敢担此重任，替我守卫街亭？马谡旋即站出，慨然请命。诸葛亮沉吟：司马懿用兵诡异，张邰更是魏国名将，我担心你不是他们的对手。魏延挺身出班：末将愿率军镇守。诸葛亮叹说，你我固然放心，但是临对敌，我离不开你啊。马谡听了此话大受激，慨然说自诩说从九岁起就熟习兵书，春秋以来的经典战例无不了然在胸，莫说司马懿就是曹睿亲自前来，我也能斩将立功！如果失守，请丞相斩我全家！诸葛亮说军中无戏言。马谡高声：愿立军令状！……不等诸葛亮答应，马谡主动抓过纸笔，挥墨写下军令状，诸葛亮大赞，志气可！就授他二万五千精兵镇守街亭，并细细叮嘱：街亭南托南山，北临河水，无城郭可守，你最好在要道处下寨，使敌兵无法袭营偷过。安营之后，立刻画地理形状图送我！马谡答应。诸葛亮又少上将王平为助，私下密嘱王平说：我知道你平素谨慎，才把重任托付给你，千万小心在意！……待马谡、王平率军走后，诸葛亮心内还是不安，又唤魏延进帐，令他率精兵屯于去街亭之后，一旦告急，立即增援。魏延不悦，说我乃先锋大将，丞相为何用我做偏将之事？诸葛亮责道：在我看来前锋破敌才是偏将之事，而阳平关乃汉中咽喉，进可攻退可守，关系全局胜败，正是魏将军该当的大任！万不可大意……魏延这才欢喜领命。天色未明，蜀军在山谷地跑步前进，直奔街亭……王平催马稷加快速度，因为他担心司曹军也正往这儿奔袭，大军早到街亭一天，便可预做准备。马谡沉稳微笑：将军放心吧，我胸中早有布置了！
数十里外另一条山道上，果然有魏国大军扬尘而进。司马懿鞭指街亭，命司马昭先行探察街亭动静。
马谡的军队抢先占了街亭，他登高一望地形，不禁失声笑了：丞相真是多心了，如此偏僻之地，易守难攻，曹军怎也来犯？王平建议在五路总口处扎寨下营。马谡嗔：当道乃是四攻之地，怎可下营。南面那座青山，树林广茂，天赐之险，就于山上屯军。王平惊讶：如司马懿兵到，四面围困怎么办？马谡哂笑：真是妇人之见。兵书说“凭高视下，其势破竹”正是指此境。司马懿如敢进军，我叫他片甲不回！王平再说：如果他围而不攻，截我汲水通道，那我军怕会不战自乱。马谡慨然：那就是兵书所说的“置于死地而后生”，这是用兵的最高境界。水道一断，三军自然会拼死决斗，以一当百！王平见马谡执意不改，不再劝，引一部兵马去山下扎营，意欲成犄角之势。马谡虽然准许了却气恼地道：你不听我将令，日后丞相面前，不可与我争功！
几日后的一个深夜，诸葛亮久盼不至地形图却被王平令人送来，他未开阅之前先感不祥：我令马谡画图送来，为何他不报而是王平报送？及至打开一看，跺足惊叫：马谡无知，坏我大事！……诸葛亮不禁感到，当年先主征吴被陆逊大败的惨景，今日又要再现了――前者是不该依山扎营，今者仍然是不该依山扎营！诸葛亮急忙下达一连串命令，试图挽救局势……但这时，他一向沉稳的声音已透出紧张与慌乱！
司马昭回报父帅，说街亭已驻扎蜀军。司马懿闻之黯然：诸葛亮总是料在我先啊！司马昭笑说：儿倒不认为这个卧龙耕夫有何神奇。司马嗔道：那是你的浅薄！为父平生只敬服俩人，一曹操二孔明，俩人都聪明绝顶。不同的是，一是我主，一是我敌。司马昭说：儿敢断言，街亭之战，蜀军肯定大败。司马懿惊讶：我儿凭什么放此狂言？司马昭于是说出蜀军在半山扎营事……司马懿不信，如此兵家大忌，怎会是诸葛亮所为？
当晚，司马懿登山观望，果然发现半山上叠起了蜀军大营。司马懿问儿子：领军的是什么人？司马昭告说：马之弟，参军马谡。司马懿不由地惊叹：此人言过其实，徒有虚名。诸葛亮一向谨慎，怎么会把一坨腐肉掷于要津！？当即命各路大军齐上，张邰率两万精兵阻挡魏延，申仪兄弟俩抵挡王平。自己率十万大军四面围山，并截断水源……
黎明时分，蜀军大寨乱营，马谡登山看时，见山下全是魏军，密不透风。又有兵报，说山上所有的水源都被切断了……马谡自感不妙，发令向山下发起冲击，但很快就被魏军杀回。马谡只好让人紧闭寨门……
魏延得知街亭告急，发兵来救，陷入张邰的埋伏……魏延逃出重围，和王平、高翔纠集一处，于暗夜偷袭魏兵大营，想夺回街亭，却不料闯入一座空营，犹疑间一声炮响，魏兵四面杀出，蜀军乱成一团……马谡于乱军中逃窜落马，魏兵欲追，却被司马懿笑着阻止了，辱道：一个废物，捉他有何用？众兵闪开，马谡满面羞愧，在众目睽睽中逃走……司马懿冷笑：我要用这个人臊一臊诸葛亮……（剧情频道 电视节目表）
西城中，诸葛亮正在安排分兵回撤，突然急报：司马懿亲率十五万精兵杀来，离城不到二十里！顿时文武惶然，纷纷劝丞相弃城而走。诸葛亮喝道：有我在此，诸位休慌！你们都知进攻不易，其实撤退更难，稍有不慎，就会溃不成军。诸将沉静下来，听诸葛亮部署撤退：以关兴、张苞为疑兵……让张冀准备归路……令姜维、马岱断后……诸葛亮心细如丝，甚至不忘差心腹将姜维老母送往汉中，这让姜维十分感动。
等众将离去，诸葛亮问城内有多少守兵，副将报说老弱病残都算上，只有两千军。文官们大为忐忑，再催诸葛亮弃城而走。诸葛亮微笑：司马懿距此二十里时，我们就已经来不及走了，没有大军保护，出城也只能当俘虏。你们放心，我自有退敌之策！诸葛亮严令：所有旌旗全部藏匿，大门四开，每一门用三五士兵扮成百姓，打扫街道，不可随便出入，不可高声喧哗，违令立斩！……当司马懿率军赶来，只见城门大开，城楼上只有诸葛亮一人抚琴，左右各有一童子，分别手执宝剑和旄尾。司马懿惊骇，大疑，立刻示意大军停止前进。他侧耳细扣诸葛亮琴音
城楼上，琴声骤急骤缓，如同大珠小珠落玉盘，不见有半点紊乱。而诸葛亮神情似乎陶醉在那琴乐声之中里……突然间司马懿表情大一怔，他听出诸葛亮所弹的这支琴曲、正是自己当年贬于荒野、生死难料时所弹的那支古曲，这曲中表现两只在隆冬大雪中奄奄一息的寒鸦，互相怜叹。一只将死，另一只也必亡！……
司马懿久久犹豫着，紧张思索着，终于他高举起马鞭――众将立刻准备突击，却只见司马懿手里鞭子缓缓落下，低声说：传令，后军变前军，速撤！
大军迅速回撤。司马师惊问为何？司马懿低声：城中必有埋伏，不但城中有埋伏，周围也必有伏兵！司马师说：或许是他故做疑兵？司马懿冷斥儿子：这又是你的轻薄了。诸葛亮刚刚在街亭失误了一次，现在正是他平生最谨慎的时刻！……响起司马懿内心独白：世有诸葛亮，司马懿方是大英雄；诸葛亮如亡，皇上还会用我司马懿么？我岂不也成了那只奄待毙的寒鸦了么？
城楼上，诸葛亮仍在弹琴，但随着司马懿的兵马渐渐远去，他的琴境越发激动，突然崩地一声，弹弦断了，诸葛亮如梦醒，长叹：苍天哪……仲达果然是知音！这时诸官惊骇不解，司马懿率十五万大军到此，此城唾手可得，为何听了丞相三尺瑶琴之音，竟然狼狈而走？
诸葛亮微笑：他料我平生谨慎，绝不弄险。却不料我在最不该弄险的时候，弄了一次平生最大的险！……
退军的中的司马懿，忽听山后杀声震天，只见翼将军张苞率军杀出。司马师这时意识到司马懿有先见之明，赞道：父亲果然看透了孔明！司马懿指着张苞说：那也是一支疑兵，绝不敢轻兵冒进，诸将不必理睬，他们么喝几声就会退……果然，张苞冲杀两回，即刻退入山中。诸将大为敬佩！
翌日，司马懿再攻西城，却见城门又是大开，但城空空如也。一问，才知道诸葛亮连夜撤军了，昨天此城只有二千老弱……司马懿故做大悔：孔明神机妙算，我不如他！
待无人处，司马昭质问，对司马懿说：父亲昨天本可生擒诸葛亮，立天下第一功。司马懿微笑：我已经说过了，我不如他，你将此话传出去吧。否则，人家不会相信我中了孔明之计。司马昭惊讶：如果此话传到主上耳中，如何是好？父亲岂不是自取其祸么？司马懿说：放心。我两个月内将诸葛亮打得怆惶败退，功大于过。经此一役，朝廷已经离开我了……
又有哨马来报，说曹真大将军发兵追赶蜀军，一举夺回了两座城池。司马昭鼓动父亲发兵追击，不然战果都被曹真抢去了。司马懿说：愚儿！曹真说过我好话的，我按兵不动，就是要让出一些功劳给他……
诸葛亮退守汉中，升帐盘点，见将领中少了赵云和邓芝。正在焦灼中，赵子龙和邓芝率队回来了。诸葛亮大喜，带着众将出迎。赵云见丞相亲自来接，跃身下马，拜道：败军之将，何劳丞相出迎。诸葛亮扶他起来：北伐失利，不是你们的错，是我用人不察。得知赵子龙不少一人一骑，连车辆兵器都不少一件，诸葛亮甚为惊罕。邓芝告诉诸葛亮：子龙让我在前面领军撤退，他自己断后，一连挑死了魏军三员大将，吓得追兵不敢近前……诸葛亮感叹说：赵子龙真乃大将军！下令奖赏黄金三十两，绢布一万匹。赵云坚辞不受，说：三军告败，我有什么脸面独自受赏？若受赏，就是丞相赏罚不明。还是寄存到库里吧，等以后立了战功再说……
诸葛亮先唤王平进帐，痛责：我知一贯你稳重，才特让你和马谡同守街亭！……王平述马谡不听建议的经过，诸葛亮斥下。接着马谡自缚入帐，泣声请罪。诸葛亮厉声：欠自幼饱读兵书，精熟战法。我屡次告诫，街亭是蜀军根本之地，你还立下过军令状，愿以全家人性命为质！唉，我不会伤你家人，但如不把正军法，我无以服众。你死后，家人按月供给禄米，你子女我也会视如已出……言示竟诸葛亮流下眼泪。马谡也大恸，多年来他以一直孔明爱徒自居，声名显赫，但此次不仅自已大言惹祸，败师辱国，还连累了恩师。马谡叩首感恩，并声声请死！
帐外忽然涌进文臣武将，一齐跪下。蒋宛说：天下未定，蜀国更少谋略之士，马谡平日做事勤勉，是一时疏忽，何不让他带罪立功？诸葛亮沉吟良久，将马谡入狱待罪。同时，亲自向后主书写战败请罪折……
入夜，诸葛亮独自去汉中大牢里看望马谡。狱卒要开监门，他示意不必，伫足窗口默望牢房里的马谡。此时的马谡倚坐墙角，目光呆滞，头发蓬乱，判若两人。因为饥饿，他竟然寻食地上的虫子……诸葛亮不忍其状，训斥狱中管事。管事禀告：汉中连续两年大旱，百姓都吃不饱，更何况犯人……诸葛亮即令准备酒菜，让马谡醉饱！这时，马谡突然在牢里跪地悲呼：丞相留步，罪徒想你！既然到此，何不训斥罪徒一番？……诸葛亮不禁动容，进监对马谡悔叹：派你做先锋大将，是我用人的大误。你知道北伐之战在我心里孕育了多少年吗？一个小小的街亭，让我梦上黄粱！马谡说：贱臣知罪！以丞相的坚忍不拔，还可以休整兵马，再次北伐……接着，马谡竟然道出下次北伐时如何击败司马懿的战略构想。这构想既诸葛亮惊喜，更让他感慨万千：镇守街亭时，你怎么就没有这种谋略呢？马谡说泣：这是罪徒痛定思痛、败中FAN省之后才有所开悟。……诸葛亮说，不要以为你献了此计，我会因为惜你之才而赦免你的罪过。马谡说我万无此想，只是希望罪徒能助丞相一臂之力，罪徒即使在九泉之下，也是恩师的帐下士、马前卒！诸葛亮大为感动，吩咐牢役赏酒。步出后，仰面长叹。突然间，蒋宛带来成都传言，说蜀主早已得知此伐大败，坐立不安。风传李严等臣准备上奏弹劾诸葛亮刚愎自重，私用亲信，致使北伐大败。说罢，他目示牢狱，隐忍而言：此事如不能依法，恐怕会酿出一场危机……诸葛亮颔首叹息：我之所以迟延三天，因为今天是马谡的生日啊。《新三国演义》分集介绍： 第八十八集：（剧情频道 电视节目表）
黎明，穿戴一新的马谡被带上刑场，三军将士都齐聚观斩。马谡喝下最后一盅酒，泣拜于地，说：跟随丞相多年，丞相待我如子，我视丞相如父。罪徒告辞了……
两个刀斧手早已在帐外守侯多时，见马谡出帐，立即将其押送刑场……
诸文武大臣，再次跪地为马谡请命。诸葛亮挥泪厉喝：斩！
稍倾，刀斧手报，马谡已服罪，请丞相示下。诸葛亮悲哭说：将首级在营中展示三日，警示全军，再用线缝回，以上好的棺木全尸装殓，送回成都安葬。言罢又哭。众臣慰劝。诸葛亮说：先帝托孤时曾经嘱咐过我，马谡其人言过其实，不可大用。我用他是害他，更对不起先帝啊！
夜静更深，诸葛亮伏案疾书（画外音）：臣本庸才，不能训章明法，至有街亭之失……蜀宫中，刘后主阅奏。响起诸葛亮画外音：咎皆在臣，不明知人，虑事多暗。罪何难逃？请陛下罢免臣职……后主怔许久，叹说：丞相请罪，让朕免职。这如何是好？
李严谏：为君者，必须以法为重，若不执法，何以服众？北伐失败，责任在诸葛亮，既然他自己这么说了，就应该准奏。见刘后主犹疑不定，李严说：我也是先帝的托孤之臣。有句话，臣不知当讲不当讲？刘后主让其它人退下。李严说：白帝城托孤，你猜先帝最大的心思是什么？刘后主故做不知。李严道：臣今天说破了吧，是担心蜀国重演曹操的“夹天子以令诸侯”。刘后主心里咯噔一下，说：你多心了吧，先帝要是这么想，何不亲口对我说，还让我拿他当父亲？李严说：这是先帝的高明，以柔术降伏诸葛亮。刘后主踌伫之下，采取折中办法，下诏书贬诸葛亮为右将军，照旧行使丞相权力，总督三军。
使者前来汉中，当着众臣宣读诸葛亮被贬的诏书，众人嘁喳议论，颇有不平。诸葛亮却真诚感恩，因为后主仍然令他行使丞相权力，说明主上表面愚弱，内心却不失圣明！……
长安，司马懿班师回朝，心怀不安，他前日已呈上奏章，直言自己中了诸葛亮的“空城计”，致使功亏一篑！引罪自责之外，他还说自己年老休弱，请求曹睿将他再度革职为民……不料，曹睿竟率百官迎出城外，其仪式之隆重让司马懿大感惶恐。可谓天恩天威，叠加而至……司马懿叩见曹睿，满嘴谦词，把击退蜀军功劳说成是大将军曹真所建！曹睿微笑：朕明白，朕一切都明白。本想加授你车骑大将军，现在看来不够。应该再加封某某侯、领内阁大学士，仪同三司……
司马懿一家重又迁回京城老宅。时变世变，世变人变。冷落的门庭重又车马喧哗。面对众多前来恭贺的官员，司马懿谦恭有加。他训斥面有骄色的儿子：为何如此轻薄？须知诸葛亮还会再来，我们面临两个战场，一是蜀军，一是朝廷。无论在哪个战场失败，司马氏都会被灭族！……有细作将诸葛亮在汉中励兵习武、屯粮造船等事报给魏国，曹睿心不得安，问司马懿：蜀国兵败，难道还会出兵北伐？司马懿说：臣以为街亭之失，诸葛亮视为奇耻大辱，身背骂名，前有先帝托孤遗愿，后有政敌诟病，再加上蜀国地狭，不进取只能坐亡，所以他必须臣他只能勉力北伐。有此人在，魏国再无宁日啊！曹睿被司马懿这番话激起恨意，竟然想主动出击，一举灭了蜀国。司马懿却谏劝不可，眼下天炎热，蜀军必然凭借天险坚守不战，我们劳师无功，FAN而易被敌所乘。曹睿问那怎样对付诸葛亮呢？司马懿赞曹睿年青而圣明，说只要“有耐心，天下就是陛下的。诸葛亮不是要决意北伐么？我们正可以在他一次次北伐中击败他，三败之后，蜀国名虽在，但军力民力皆不堪其负了，那时就是灭蜀的良机！……司马懿还预料，诸葛亮下次举兵，陈仓是要道。诸葛亮必效法韩信暗渡陈仓之计。他举荐一位年轻将领郝昭，深有谋略，可抵挡蜀兵。曹睿从计，下诏郝昭为镇西将军，即日领兵把守陈仓。
这天，扬州都督曹休急急进京见曹睿，喜说：东吴末日到了……原来东吴鄱阳太守周鲂密信给曹休，表示愿意献了城池投靠魏主，还说他一个表弟在吴国内城做校尉，只要魏国派兵来打，东吴必定派大军出迎，那时城里空虚，他表弟会率兵起事，生擒孙权！曹睿听了既喜，又犹豫不定。群臣也有大呼用兵者、也有斥为“东吴奸计”者。曹休一心想建功，痛加驳斥，极力奏请曹睿准他二十万兵马奇袭东吴，擒孙权灭吴国。曹睿令人询问司马懿，不料司马懿却回答，臣愚陋，难料真伪啊。曹睿责道：朕非要你料真伪！司马懿不得不说：这事啊，看上去太真切了，所以它八成是伪。曹休大怒，执意进军，并愿立生死状。曹睿听了欢喜，大加勉励，当场授其军，壮其志！……
退朝后，司马昭问父亲到底何意。司马懿叹说：我如果是孙权，岂能容周肪这等无知之辈？！自从我击败诸葛亮后，曹氏皇亲们都不服，都想建功立业，其中曹休心思最切，只好让他自取其辱了。
东吴，周舫密见孙权，呈报自己的诱兵之计，他本以为会讨得孙权的欢心，不料孙权大怒，问是谁让他这么干的？周舫说是他本人所为，想以此建功立勋，回报王恩。孙权说你差点坏了东吴的大事。魏国的注意力都在西蜀身上，你引曹休进兵吴国，就算中了我们的埋伏，魏国会就此罢兵吗？若再派司马懿大军前来攻吴，岂不把祸水引来东吴？孙权让虎卫军痛打周舫五十军棍。
……陆逊密谏孙权，说周舫的诱兵之计不妨一试。一则诸葛亮屯兵汉中，虎视中原，已成东吴劲助！二则扬州隔江而望，是东吴近邻，我们如能灭曹休取扬州，曹魏便再也不敢举兵南渡；三则诸葛亮伐魏兵败，锐气遭挫，颇有雪耻再战之心。我们歼灭大量曹军之后，必能激励诸葛亮再次举兵伐魏。孙权问他可有把握？陆逊说曹休勇有余，智不足。孙权犹豫之后，终于令周舫依计行事。
周舫亲自密见曹休。曹休密见直言告诉他，司马懿怀疑你这是诱敌之计！周舫大惊，当场就要拔剑自刎，说我以忠心待公，公却以我是奸计，我只能死给你看了。曹休忙夺了他的剑，又问：有人说你去密见吴王，这是怎么回事？周舫便把背上的伤痕给曹休看，说吴王对我起疑，用了大刑，我至死没有招供，若再拖延，我就必死无疑。周舫言罢割下一绺头发掷地，说：将军不准在下自尽，那么仿武帝当年，割发代首！曹休再无疑心，两人议定了进兵的日期和路线……汉中城，诸葛亮得报，扬州大将军曹休举兵伐吴，哈哈笑道：这一番，只怕又是陆逊在做鬼，我们只等曹休败报吧。话音未落，东吴已有大捷传来！说曹休在为伏兵大破，大败，十几万大军生还者无几，曹休险被生擒。魏国为此朝野大乱……诸葛亮说：不出三日，东吴必有人来。我也该入朝见驾了。
诸葛亮刚刚进入成都，就听说孙权使者已先到成都并见驾后主。诸葛亮不由地惊叹孙权真会利用时势――魏军刚败，就想利用蜀国了……这时，蒋宛已奉后主命陪同东吴使者会见诸葛亮。
丞相府中，诸葛亮以厚礼相待。使者吹嘘石亭之战的战果，劝说诸葛亮举兵伐魏。诸葛亮欣然应允。待使者走后，蒋宛说：吴国担心曹睿报复，想用我们转移战祸啊！诸葛亮沉重道：我何尝不知，但先帝托孤，蜀国大业，臣只能竭诚担当，万死不辞。而现在确实是北伐的大好时机！
翌日，诸葛亮呈上《后出师表》，决意再伐中原。朝廷上下议论纷纷，这时赵云等一批老将相继亡故，众臣认为蜀弱魏强， “天时不在我”，对举兵伐魏提出诸多质疑。诸葛亮立排众议，坚意北伐，慷慨陈词：汉贼不两立，王业不偏安。以先帝之明，量臣之才，以弱敌强也。然不伐贼，王业亦亡，唯坐而待亡，孰与伐之！臣唯有鞠躬尽瘁死而已，至于成败利钝，非臣所能预料！……诸葛亮此次北伐，已有明知不可为而为之的悲壮。在出师表的画外音中，北伐大军出征。雁群南飞，秋风萧瑟。
诸葛亮出兵消息传到洛阳，司马懿细读《出师表》，笑对儿子说：诸葛亮命苦啊，纵然有盖世才华，却不能功垂万古。儿子们问为何？司马懿告诉他们：天下名为三分，但魏国的国力比蜀吴两国还强许多。因此蜀吴只能联合敌魏，并取守势，以待时变。但孔明北伐的却是因为“不伐贼王业也亡，与其坐亡不如伐之”，可见其无奈之至。武帝在世说过一言，图天下不可性急，只要国富力强，天下早晚是你的。此话听上去很呆，其实是大智者啊！儿子劝父亲请缨挂帅，司马懿说：上次我击败孔明，曹真妒羡难捺。此次我只可待旨，不可请缨，否则又有人生出猜忌之心！司马懿估计，曹睿会拜曹氏皇亲为统帅，助其建功立业，暗中压制司马家族……果然，翌日曹睿召集文武商量退兵之策时，曹真跃然请战，曹睿故意询问司马懿意见。司马懿则大赞曹真的文韬武略，曹睿当即授曹真大都督权位，令他敌诸葛亮……
云霭下的陈仓城楼，静谧如幽谷。
突然战鼓擂响，漫天的喊杀声，数路士兵抬着云梯冲向城楼……但城楼上矢石如雨，登城的士兵纷纷被刀砍剑劈。……诸葛亮见魏军之勇惊讶，问守将何人？姜维禀报，守将是陇西人氏郝昭，原来镇守河西，司马懿举荐他把守陈仓。诸葛亮一怔，原来自己的进军路线早被司马懿猜中了，因此他才会预做准备，诸葛亮顿觉烦恼。这时姜维犹豫地道出一计，昔日在魏国时，他与曹真有旧，归顺蜀汉后，曹真又有过密信来，劝他再度降魏。如果他现在佯做应允，去信诈降，定可把曹真赚入陷井。魏延耻笑说，这是何计？幼稚之至。司马懿一眼就会看破！诸葛亮却沉吟说，此计当然瞒不过司马懿，但现在的领军都督是曹真而不是司马懿。他和司马懿的最大不同就是急于建功，心急之下往往难辩真假……诸葛亮令姜维按计行事。姜维走后魏延怀疑姜维假戏真做，暗中归降魏主。诸葛亮自信道：姜维忠义之人，断然不会！魏延低声说，我担心街亭之事再现啊。诸葛亮沉声：你是说我再次观人有误？魏延连声不敢。诸葛亮慨然：我与你相约，如果姜维负我，我引罪下野，举你为相！《新三国演义》分集剧情介绍： 第八十九集：
魏宫，曹睿坐着羊拉的精致小车在后宫小道上转悠。宦官揣测皇上的心思，问：陛下今夜在哪处宫寝歇驾曹睿道：这只羊拉我到哪里就是哪里……突然前方败报传来，姜维密信诈降，致使曹真大败，损兵折将，蜀军尽出祁山。曹睿大惊，急忙夜召司马懿。
司马懿半夜来到后殿，看见战报不禁失声一笑：分明是孔明令姜维行诈降之计，此计如此简单幼稚，曹将军怎没看破？曹睿冷声：因为他不是司马懿啊！司马懿惊得立刻改容谦恭。曹睿说：看来曹真非诸葛亮对手，仲达啊，又得你出征了。司马懿力言不可，因为曹真乃皇亲重臣，如果败而被免，有辱天威，即使换帅也要让他建功之后再换。曹睿闻言甚感欣慰，问他退兵之计？司马懿沉吟后竟说：无须增派一兵一将，如果曹大都督愿按臣意去做，不出一月蜀军必然撤兵……司马懿这时才道出当初让郝昭镇守陈仓，就是为了断诸葛亮粮道。现在陈仓有郝昭和王双坚守，蜀军粮草就只能走山间小路，军中存粮最多一月，蜀军利在急战，而曹真只要坚守不战，死守各路口关卡，蜀军必退。曹睿笑了：你说了半天，退敌之策竟然是――不战？司马懿回答：对。不战就是战，而且胜似战！曹睿感叹，你既有先见之明，为何不亲率一军助曹真灭诸葛？司马懿再次道心中隐忧：臣绝非惜命，而是想留下一路大军以敌东吴陆逊。臣观察形势，估计孙权不久就将会僭号称帝，那时东吴定会举兵攻魏。臣担心两面临敌啊。曹睿感动，令韩暨星夜把司马懿的话传知曹真，坚守不战。……司马懿辞驾后即刻追到城外，叮咛韩暨说：你见到曹大都督后，万不可说此计出自我口，当说是天子降诏。韩暨笑道：你是怕曹真妒忌？司马懿笑而一揖：韩兄知心。
蜀军大营，从成都归来的蒋宛带回一个消息：孙权登基称帝，并专派使者晋见后主，相约共灭曹魏，平分天下。诸葛亮听后急问：陛下何意？蒋宛说：陛下大怒，因为曹睿已是伪帝，为蜀汉不容，岂能再出一个伪帝。诸葛亮笑：孙权称帝是早晚的事，绝非我们可以拦挡的。我不怕他称帝，FAN而担心他不肯称帝。他既然称帝，就要以天下事已任。你速回成都禀告陛下，赶紧派使者去东吴朝贺，答应孙权所有条件，只是要请他出兵伐魏。如此一来，魏国两面受敌。我这里就可以长驱直入了。蒋宛恍然，连夜赶回成都。
吴都。刚刚称帝的孙权宴请群臣，气氛热烈。在妙曼的乐声里，一队乐女飘然而出，朝堂上顿时弥散兰麝肉香，乐声中歌女们唱道：文王在上，与照与天，周虽旧邦，其命维新。有周不显，帝命不时……孙权禁不住击节唱合。这时臣下入报：蜀国使者前来朝贺……
蜀使入内行叩拜大礼，献上珠宝礼品及国书，力请东吴进军攻魏。
后宫，孙权召见陆逊，将蜀国的国书给陆逊看。陆逊笑而建议：眼下形势，不起兵将失去吴蜀联盟，起兵又对吴国不利。臣意――虚作起兵之势，与诸葛亮遥相呼应。却不与曹军交战。孙权大笑：爱卿和我情同此心，心同此意。不过，这支军还得请爱卿挂帅。魏都，东吴起五十万大军并由陆逊挂帅出征的消息传来，主臣皆惊。这时，前方又报：诸葛亮佯做退兵，郝昭贸然追杀，蜀军细作乘机潜入陈仓城，里应外合攻占了城池，郝昭自尽，诸葛亮敬其忠勇，用棺木将其尸体送回……
曹睿大为惊惧。司马懿从容进谏：陛下不必惊慌，我料蜀吴两军一虚一实，诸葛亮攻魏是实的，陆逊是虚的，他不过是假作兴兵之势，暗地里坐观成败。曹睿问何以见得？司马懿说，证据是，五十万大军攻魏，必须准备数百万粮草辎重吧？但细作密报，东吴沿江各部，根本没有发下远征的粮草。足见他们是虚张声势！所以，我们仍需用主力对付蜀军，留十万精兵在荆襄监视陆逊即可。蜀军如果败退，东吴兵事自然化为乌有。曹睿无奈一叹：现在，必须劳你做统军大都督了。司马懿满面惶恐跪地：臣挑年老体弱，坐而论道尚可，统兵大任已不能胜任了。曹睿跺足怒道：仲达啊，朕知道你厉害了！难道你要朕给你跪下么？……
司马懿这时才泣声领命。
《新三国演义》分集介绍： 第九十集：
祁山。营寨连绵，杀气荡漾，一杆杆大旗上标着“蜀”字……
渭水南岸，曹军大营，刚刚赴任的司马懿临风而立问诸将和蜀军对过阵没有？众将都说没有。司马懿顿时生疑，说：蜀兵粮草不多，利在速胜，现在来此不战，定有所谋啊？他再细问，得知各郡都在小心防守，唯有武都、阴平两地没有消息FAN馈，断然道：武都、阴平两地城已在万险之中！司马懿当即点了郭淮和孙礼二将，说：明日我派兵和诸葛亮交战，你们赶紧去救武都和阴平。此行一定要走山间小路，绕至蜀军之后……郭淮和孙礼立即领兵前去。
路上，郭淮对孙礼大赞司马懿：上任没说几句话，就对战局了如指掌，不光发现了孔明图谋，还定下破敌之策。孙礼说：蜀兵如果正攻打两郡，我等突然从后面包抄，蜀兵必败，……正说间，突然一声炮响，从两山背后各杀出一支兵马，合拢在一处，截住了魏兵的去路。在“汉丞相诸葛亮”的大旗下，诸葛亮坐一辆四轮车，笑说：二位将军，本相在此等候多时了……
一阵厮杀，魏军败北。侥幸脱逃的郭淮和孙礼归营，愧恨请罪。司马懿十分平静，说：不怪你俩，是我输给了诸葛亮。司马懿FAN而奖赏了两将，令他们退下歇息。接着密传大将张邰听命。说，郭淮孙礼之败，都是他的骄兵之计。他的真实用意是要探查诸葛亮位于何处。现已知道诸葛亮不在大营而武都一带，那么夜袭蜀军大营，定可一举成功！……
月夜，张邰带着两万轻骑闯入蜀军大寨，却不见有人走动，挑开一处处帐房，人影不见。张邰喊一声：中计了！快撤——四围突然响起喊杀声，埋伏在东西两面的伏军如蜂出洞……
天色大明，诸葛亮在山头俯瞰，见四面蜀军如抉堤之水，漫过大地，滚滚而来。张邰的骑兵聚拢一处，形同孤岛。他笑道：我本打算去武都阴平安民，可走了一半又改主意了。为何呢，因为郭淮孙礼两将都是无名之辈，司马懿怎么会令两员偏将去救他们根本救不了的武都城呢？因此必有所图啊！……突然，诸葛亮被山下的惨烈厮杀震惊了…… 山下，张邰几番冲出重围，又几番落入重围。他孤军奋战，左冲右突，在万人阵上往来如入无人之境。诸葛亮赞叹：果真是名将，不在赵云之下。留他是蜀国的祸害！诸葛亮传令：网开一面，引诱张邰进入剑阁道。山下，张邰冲出重围，落荒而走。途中遇到魏延拦截，魏延且走且走，用言语不停地撩拨张邰，终于激出张邰血勇，不顾一切的冲进剑阁道。剑阁是两山夹一谷的险地，张邰一进去就知道坏了，想回撤时，谷口已经被山上滚下的巨死封堵，埋伏山上的蜀军乱箭齐发，一代名将张邰身中数箭而死……
蜀军大营里杀猪宰羊，成坛的酒送往各营。在大营一侧的空地上，司掌帐目的官员正在登记缴获的马匹、刀械和车辆…… 忽报天子的谴使来到，诸葛亮迎出帐外，伏地接诏，原来刘后主恢复了他的丞相一职。诸葛亮感激圣恩，却不接诏，说：国事未成，战事未果，罪臣岂可复职？众将士纷纷跪劝，蜀使费驿说：如果丞相坚辞不受，不光拒绝了天子的圣恩，也寒了将士们的心。诸葛亮再也无奈点燃了一柱香，伏地接诏……
诸葛亮摆宴招待费驿，问东吴五十万大军为何在边境迟迟不动？费驿说：陛下又派使者催过了，孙权说东吴兵受不了北方的寒气，还要赶制一批御寒的衣服。一旦齐备了，立刻进军中原。诸葛亮苦笑说：我料孙权非但不会发兵，却会在日后我们取胜时，以“伐魏相助”之名向我们索要胜果呢！……
张邰丧命，魏国朝野哀痛，对司马懿的怨责声四起……消息传来后，前方的司马懿心有多虑，严令坚守不战，每日研读兵书，丝毫不为寨外的蜀军叫骂所动。他仍然坚持旧策：蜀军粮草接济困难，诸葛亮坚持不了多久就会撤兵……
魏都中，曹睿因久久不见捷报，心有焦虑，怀疑司马懿故意怠兵。而这时，前番兵败的曹真趁机见驾攻讦司马懿，重复先帝遗言“此人不可不用，不可大用。”一旦握有大权，必然拥兵自重，把战局维持在不胜不败、亦胜亦败的状态下，因为这种状态虽对朝廷不利，却司马氏家族最为有利……曹睿终于命曹真为大都督，把司马懿降为副都督，令曹真率援军三十万，奔赴前线，并收取司马懿兵权……
司马懿接到诏命苦笑：以前是整个儿把我拿掉，现在好，拿掉半个司马懿，用半个司马懿！儿子劝他称病不起，冷眼看曹真如何应付战局。司马懿斥，这时候陛下会想念我得病么？即使真病了他们也认为是假的啊！……司马懿亲自出城拜迎曹真，并交出全部兵权，声声说“愿效犬马，甘为其助！”使曹真大喜之下，有些内疚了……
但是，司马懿“坚守不战胜似战”策略终于见效，蜀军粮尽，张苞也不幸病故。诸葛亮见师老兵疲，军心动摇，他自己也是累极，决定班师撤军。蜀军一把火烧了陈仓，诸葛亮躺在担架上被抬回成都，他长吁短叹，心绪万千……
曹真率军进入空荡荡的陈仓城，司马懿却祝贺他“初战成功，一举收复重城！”曹真建功心切，欲纵军追杀诸葛亮。司马懿劝道，我观天象，数日定有大雨连绵，此时不利于战。诸葛既退，都督也该借此胜名班师。最起码也要做出退军状啊。曹真疑惑：这是何意。司马懿终于道出心事：因为，我们现在并不知诸葛亮是真退军还是假退军！