ギルドの巣窟 ダングレスト
再次回到这里，进入往里走有剧情，接着去宿屋睡觉，下一天出来往下走会有几段剧情，之后离开。
新興都市ヘリオード
往森林处那边过桥，准备前往新興都市ヘリオード。在前往的途中会有次休息，可以和全部人员对话看剧情，其实只要和狗狗对话2次即可睡觉休息。
进入后先去宿屋睡觉，之后出来和左边的ジュディス对话。
下一天起来后去广场的魔导器附近有剧情，之后下面的士兵对话（注意队伍里不能有狗狗），可以从エステル、ジュディス以及カロル3人选择一人去化妆引诱。接着去宿屋和左边卖道具的人对话2次，然后回广场那会再次出现选项，可以选ユーリ或カロル化妆（选择カロル的话会非常有趣），去右边的騎士団本部有剧情，リタ归队。剧情乘魔导器下面的升降梯下去，一直往前走有场BOSS战
BOSS：イエガー
HARD难度HP为45000，带了3个手下，每个HP也有20000多。此战难度倒并不是很大，因为BOSS没有强力的特技和奥义，攻击方式也比较单调。先优先把3个杂兵干掉，由于场面比较乱，推崇自己控制エステル，在旁边安心回复和辅助。最后剩BOSS一人基本没什么难度了。胜利后自动离开这里。
港の街 カプワトリム
往森林过桥前往港の街 カプワトリム，途中レイヴン会归队。
进入后先去宿屋睡觉（这游戏怎么需要睡觉的剧情那么多），接着需要和其他所有同伴对话，他们的位置分别在宿屋内的カロル和リタ（在另一间房间），宿屋外旁边的ラピード，宿屋下面街道的エステル，灯塔下面港边码头的レイヴン以及左边入口的ジュディス，全部对话完毕后就可以回宿屋休息了。
下一天起来后去港边处有剧情，接着到码头处和カウフマン对话，之后再和她对话可以就可以乘船了。
在航海途中会有一场强制杂兵战，没什么难度。之后再行走一段会自动来到幽霊船アーセルム号
幽霊船アーセルム号
这里需要分配选择同伴，先是ユーリ这一对，由于狗狗是ユーリ的死，当然是固定加入。其余再选择2名同伴，而没有选择的同伴会另外组成一队，所以选择同伴需要考虑2对的平衡。建议把会回复的エステル公主放在另一队里，以保证队伍的整体实力。在カウフマン那还可以买道具，赶快补充一下吧，值得注意的是这里终于可以合成贵重物品【ムーンセレクタ】，以后我们可以在战斗随时切换控制人物了。换人的方法是在战斗中调出菜单，然后按暂停键START就可以换人了。
上船后先回收宝箱，然后一直往右走。途中每层都有房间，里面基本都有宝箱，不要错过。需要注意的是这里有种只能在镜子里才能看到的幽灵系敌人，之后在其中一个房间有剧情，接着队伍会切换到另一队。
先前ユーリ所走的路无法再走，只能从旁边的阶梯爬上瞭望台（注意瞭望台处有个宝箱），从那里倒下的栏杆过去，走一段很快2队便可以汇合。汇合后可以记录下，然后上阶梯会有剧情（这里有个阶梯可以上去拿宝箱），之后再上前调查那尸骸会有强制杂兵战，没难度。胜利后原先左边无法打开的门现在可以打开了，然后顺着阶梯爬下返回船上。
接下来我们先不必着急去主线，既然有了船，可以先去完成一些支线剧情。