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我国西药类产品进出口两旺 总额占医保产品62%

王朝健康·作者佚名  2010-08-24
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2010年上半年,中国西药类产品出口量价齐升,进口量升价减,预计全年中国西药类产品进出口额将保持25%以上的增长,但是下半年政策方面的不确定因素值得注意

西药类产品是中国医药保健品进出口的主力产品,进出口额占全部医保产品进出口总额的比重高达62%。2010年上半年,中国西药类产品进出口总额为176.45亿美元,同比增长29.87%。其中进出口量增长28.81%,反映了国内外西药类产品市场消费保持良好的增长势头;但平均价格同比仅增长0.82%,反映出市场竞争依然激烈,金融危机的影响尚未消除。进出口额中,出口额比重达66.78%,进口额比重为33.22%,贸易顺差为59.21亿美元。

A 出口量价齐升 市场持续向好

2010年上半年,中国西药类产品出口117.83亿美元,同比增长33.9%。

总体来看,上半年西药类产品出口呈现以下特点:

上半年西药类商品市场3大类商品中,原料药和生化药出口量价齐升,西成药则量升价平。从出口额看,生化药增幅最大,高达65%,西成药和原料药增幅也超过30%。其中生化药出口增长主要体现在出口价格的大幅上涨,而西成药和原料药则主要体现在出口量的增长。出口量的大幅增长,反映我西药类产品的国际需求在稳定增长,尤其是去年的出口量并未因金融危机影响而下降,在去年的高基数上实现出口量大幅增长,更显我产品的良好竞争性和国际医药市场的持续发展潜力。

主流市场稳定,发达国家为主

上半年,我西药类产品出口184个国家和地区。亚洲、欧洲和北美洲依然是我出口的主要市场,比重达87.34%。我对这3大市场的出口额增长均超过30%,分别为亚洲34.06%、欧洲35.26%、北美洲32.79%。3大市场出口额的比重同2009年相比,亚洲微降0.12%,北美洲微升0.34%,欧洲上升0.85%,可见,我西药类产品的出口主流市场稳定。上半年,西药类产品出口前10大目的国分别是美国、印度、德国、日本、韩国、荷兰、意大利、巴西、法国和西班牙,我西药类产品主要出口发达国家的格局没有改变。前10大出口目的国中,90%出口量大增,对巴西的出口量增幅达74.56%,仅法国有9%的下降。出口均价则涨跌各半,对法国出口均价上涨最大,达101%;对西班牙出口均价下降幅度最大,为16.37%。这反映发达国家医药市场在快速恢复,但金融危机引发的价格低迷仍将持续。

大宗商品劲增,低价竞争加剧

上半年,我西药类产品出口品种为280种。就出口额排名前20位的大宗品种看,19种产品出口量增长,50%的品种涨幅超过30%,其他氨基酸出口量增幅超过80%,反映西药类大宗产品出口数量增长势头强劲,我产品的国际市场份额仍在稳定增长。但从出口价格上看,前20位产品中,8种产品出口均价下降,维生素C、其他内酯等3种产品下降幅度超过15%,反映西药类产品的出口价格并不乐观,不少产品的市场维护和增长是以牺牲价格实现的,价格的激烈竞争既有国际竞争对手的压力,更多是国内产能过剩的结果,短期内难以有大的改观。

出口企业增加,制造业领军

上半年,有实绩的西药类产品出口企业7555家,同比增加8.63%,这从一个侧面反映西药类产品市场的活跃。从出口额排名前20位的企业情况看,17家为生产企业,外贸公司只有3家,反映生产企业在西药类产品出口上具有一定的产品和价格优势,缺乏实业支撑的外贸企业在与生产企业的出口竞争中处于劣势。

前20家企业的出口额占全部西药类产品出口总额比重只有17.53%,显示我国西药类出口企业的集中度并不高。前20家企业中,80%的出口量同比有增长,30%的增幅超过100%,潍坊英轩实业有限公司和华北制药股份有限公司2家企业的出口量爆发性增长,增幅分别达到7458%和2860%,这反映了行业龙头企业的竞争能力还是具有明显优势;但出口均价则呈现涨跌各半的局面,其中肝素钠生产企业的出口均价翻番,但维生素C企业则普遍下跌20%以上,大宗产品的市场变化引发龙头公司业绩分化明显。

民营三资共舞,沿海省份出色

上半年出口企业中,民营企业和三资企业分别占比38.65%和31.4%,基本上平分秋色;国有企业占比23.81%,紧随其后。但国有企业上半年出口量价增幅都在10%以上,民营企业也是量价齐升,量升为主;唯有三资企业出口数量上升45%,均价下降10%。这说明发达国家医药市场价格竞争更为激烈。

从国内各省份的出口情况看,西药类产品的出口主要集中在沿海地区,江苏、浙江、山东、上海和河北位列上半年西药类产品出口前5位,5省市出口额比重高达69%,其中江苏、浙江比重分别达到22.4%和18.29%。这说明我西药类产品的地区集中度比较高,产业集群化发展明显。

B 进口量增价减,成药价跌一成

2010年上半年,中国西药类产品进口58.62亿美元,同比增长22.45%。

上半年,我西药类产品进口总体呈现量增价减的态势,进口量增长25.78%,进口均价下降2.64%。但3大类进口产品中,原料药和生化药进口均显现为量价齐升,但由于占38.18%比重的西成药进口均价下降10.33%,拖累进口整体均价呈下降局面。西成药进口均价下跌,既是原料药价格持续低迷造成西成药生产成本降低,国内仿制药替代能力增强也会产生一定的影响。

欧洲萎缩,亚洲、北美渐强

欧洲、亚洲和北美洲是我西药类产品进口的主要市场来源,上半年进口3大市场比重保持了近97%的高度集中局面,总体保持稳定,但细分格局发生微弱变化,最大的来源市场欧洲的比重从2009年的61.92%下降到59.06%,明显萎缩。亚洲市场的比重则增加了2个百分点,达到25%,且进口量和进口价格均大幅上涨。北美洲市场比重虽也增长了1个百分点,但进口价格却下降了18%,主要是受挫于西成药进口价格的下降。美国、德国、日本、瑞士、法国、意大利、比利时、爱尔兰、瑞典和印度是我西药类产品进口前10大来源国,从他们进口的比重达65%,美国、德国的比重都超过12%。其中,从这9个国家的进口额有所增长,增幅最大的是意大利,增长超过50%,唯一有所下降的是爱尔兰;但进口均价超过半数有较大幅度下降,德国下降幅度最大,接近30%。从意大利的进口均价一枝独秀,上涨高达80.5%。从发达国家进口西药类产品的均价同比下降原因,一是去年高端产品价格没有因金融危机影响而大幅下降,同比基数较高;二是高端产品的生产原料价格下降,带动深加工产品价格下行。

制剂主导,价格跌多涨少

上半年我共进口西药类产品255种。进口额排名前10的品种中,60%是西成药或生化药制剂,进口额占西药类产品进口总额的比重近40%,这与我出口龙头产品全部是原料药形成鲜明对比。从进口均价上看,除激素类制剂进口均价有17%的上升外,其他制剂产品进口均价下跌均超过10%。

跨国药企为主力,物流业抢闸

上半年共有1000家企业具有西药类产品进口实绩,进口额排名前20位的绝大多数是三资企业。三资企业的进口额已占进口总额的58.34%,其中以跨国药企为主的外商独资企业占比近39%,他们已成为中国西药类产品进口的绝对主力。

民营企业和国有企业进口能力差别不大,各占20%左右。值得注意的是,进口额排名第1的是永裕(上海)医药物流营运有限公司,上海国药外高桥医药有限公司也居上半年进口额排名第3位,贸易公司在进口中的地位也越来越突出。

C 大宗品种产能过剩值得警惕

下半年中国西药类产品的出口价格形成下行压力,整体价格走势不容乐观。

从2010年上半年中国西药类产品进出口形势看,国际西药类产品生产和消费市场保持了稳定增长的势头,我国西药类产品也呈现进出口两旺的态势,但价格低迷的状态短期内难有较大改观。

笔者认为,经历了金融危机的洗礼,中国西药类产品的质量和信誉得到了国际市场的认可,部分产品的规模优势短期内也不会遭遇挑战,国际市场份额有望保持稳定并将有所增长,这将保障我国西药类产品出口量在下半年仍然保持增长势头。但大宗品种的产能过剩和国际市场西药类产品的价格低迷,将对下半年中国西药类产品的出口价格造成下行压力,整体价格走势不容乐观。

中国西药类产品的进口则相对稳定,基本上将延续上半年的走势,数量增长,价格走低。预计全年中国西药类产品进出口额将保持25%以上的增长,出口增幅将高于进口增幅。值得注意的是,下半年政策方面的不确定因素也较多,人民币汇率和出口退税的变化趋势将降低中国产品的价格竞争力,环保压力的增强、原材料涨价将挤压企业的利润空间,甚至影响到企业的生产经营能力,部分品种产能严重过剩不可避免将引起国际市场价格波动,这些都将对中国西药类产品的进出口走势造成实质影响,增加了下半年走势的不确定性。 ()

 
 
 
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