渤海的南邻是朝鲜半岛上的新罗，渤海与新罗的交往，也是受其*军事形势制约的。
渤海在政权建立之初，其南部的领居新罗早已统一朝鲜半岛的大部分地区，并在不断北进以扩大其领土，一度与唐朝的关系很不好。在这种情况下，大祚荣为了同唐朝对抗，并为了延缓新罗的北进，不得不主动靠近新罗。随着渤海势力的发展及新罗与唐朝关系的好转，渤海与新罗的关系也发生了变化。在大武艺称王后，渤海早已不把新罗放在眼里，新罗也与唐朝站在一起对付渤海。在大武艺与唐发生武装冲突时，新罗完全站在了唐朝一边，与唐兵配合，夹攻渤海。只是由于气候的原因，“大雪丈余，山路阻隘，士卒死者过半，无功而返”唐朝对新罗的行动大加表彰，从此后，新罗与唐朝的配合更加紧密，对渤海更加敌视，形成了对峙局面。
在大仁秀即位后，渤海势力有了进一步增长，其“南定新罗”，很显然是大仁秀采取了较大规模的军事行动，使新罗采取了守势，稳定了渤海的南部边境。后来，又发生了渤海与新罗双方在唐廷“争长”事件及后来的争贡名次的风波，足见两方面的矛盾一直没得到缓解。
有趣味的“争长”事件发生在896年（大玮瑎三年），渤海王子大封裔至唐进献朝拜，时值新罗使臣亦在长安。按照惯例，在朝廷的朝会座次上，新罗使臣的位置居于渤海使臣之前。但在此次，渤海王子却提出要求：渤海强盛，席位应居上；新罗国小势衰，应居下。而新罗据理力争：新罗是唐朝的旧藩，关系一向很好，应居上。双方争执不下，朝臣也相议不决，最后昭宗本人裁决，新罗使臣仍居上位。在906年，还发生了因渤海与新罗人共为同榜进士谁排名在前的争执。这些都表明了渤海与新罗关系的紧张状态。
到了十世纪初，面对契丹人的强大威胁，渤海方面主动同新罗进行和解，，“阴与新罗诸国结援”，以图联手对付契丹。但这只是一个梦想，新罗当时正陷入内乱，哪有心思去援助昔日的敌人。新罗利用渤海的危难之际，一面敷衍渤海，“支持”渤海与契丹以死相拼，一面暗地里向契丹送礼，迎合契丹的意图。尤为渤海人愤懑的是，新罗落井下石，在契丹人围攻渤海首都上京时，竟派兵参加攻打，并以有功得到了契丹的赏赐。