冠捷科技与富士康两大OEM企业的扩大供货策略导致竞争激化
DisplaySearch最近发行的“LCD TV面板-整机采购相关调查报告”显示，2010年第二季度液晶电视的OEM供货比例达到32%，比上一季度增加6个百分点。从各OEM厂商的供货份额来看，首位是台湾冠捷科技(TPV Technology)，占27%;第2位是台湾鸿海精密工业(通称富士康。含台湾奇美电子公司)，占15%;第3位是土耳其伟视达(Vestel)，占10%;其次是纬创(Wistron)、瑞轩(包含苏州乐轩供货部分)及仁宝(Compal)等台湾企业(图1)。从各品牌企业的OEM比例来看，除了已达到50%以上的荷兰皇家飞利浦电子(Royal Philips Electronics)及东芝等知名企业之外，索尼也已接近50%，均出现了上升趋势。
图1：全球主要OEM厂商的液晶电视供货量份额(2010年第二季度业绩
其中，进入显示器OEM排名前三甲的冠捷科技与富士康两大企业的排名大幅上升。冠捷2010年的液晶电视OEM供货量由2009年的1000万台增至1600万台，以实现大幅增长为目标持续扩大了供货规模。冠捷刚刚宣布与友达光电(AU Optoronics，AUO)在巴西成立液晶电视模块组装合资公司。而2009年OEM供货量曾跌至40万台的富士康，则计划以“2010年供货量增至850万台”为目标，一举拿下电视OEM业务。2009年以后，富士康还通过收购索尼的墨西哥工厂与斯洛伐克工厂等不断获得业务。收购的目标是在扩大供货量的同时，在中国以外的欧美等具有巨大消费地附近扩大生产电视机的能力。
作为追赶冠捷与富士康的OEM厂商，有仁宝、瑞轩及纬创等凭借自己出众的电视机设计能力打算开展ODM业务的台湾企业，还有像土耳其伟视达这样专门面向欧洲市场开展电视OEM业务的老牌企业，此外全球EMS大型企业——新加坡伟创力(Flextronics)及美国捷普(Jabil)也都涉足OEM业务，目前液晶电视的OEM市场已经形成了群雄割据的局面。今后几年内，排名靠中后的厂商会因供货竞争而出局，业务向排名靠前的厂商集中，呈现出在显示器OEM业务中从未出现过的市场垄断景象。
在液晶电视OEM业务中求生存的关键因素
我们认为，在通过液晶电视商品化获取收益日趋困难的形势下，2011年OEM比例将超过40%，之后仍会呈现增加趋势。
即使对于此前一直从事利润率不到3%的薄利多销型显示器OEM业务的OEM厂商而言，目前在液晶电视OEM业务中获得收益也越来越困难，今后要继续生存下去，需要采取以下几个关键措施。
(1)通过扩大供货规模彻底降低成本
与显示器OEM业务一样，冠捷及富士康这样的知名企业会继续扩大液晶电视供货规模，通过规模经济效应以低于其他公司的价格购买面板等主要部材，从而降低成本。
(2)与LED紧密相关的价值链体制及其强化
因2011年以后电视会迅速实现LED化，各厂商在LED背照灯面板方面的成本竞争力及供应能力将变得最为重要。富士康目前正在公司内部推进LED关键器件的垂直整合，以获得各公司LED电视机订单。各厂商可通过BMS(从背照灯、模块到整机的组装：Backlight Module and System)，以增加附加价值的形式不断降低成本。
(3)确立在主要消费地组装并生产电视的体制
电视与IT类产品相比，供应链较长，还存在偏重于年末商战的季节性变化特点，各国要对整机征收进口关税等问题。考虑到这些因素，电视厂商必须在具有巨大消费能力的地区采用当地生产当地消费的方式。今后，估计电视厂商是否在中国及北美以外的地区，也就是欧洲、巴西及印度等地拥有电视组装工厂，将成为在竞争力方面的主要差别化因素。欧洲有很多国家，需要按照各个国家的情况周密应对，还要花费人力和时间，因此专门面向特定地区生产的当地OEM厂商更有可能获得竞争力。
(4)电视的设计开发能力
目前，在液晶电视的OEM业务方面，部分台湾及中国大陆厂商无法独自按照各国情况为当地设计出包含调谐器在内的产品。作为采用OEM制造的理由之一，很多电视品牌都将OEM企业作为弥补有关开发资源的一环，在商品完全变为通用产品之前，这也是选择OEM厂商的关键因素之一。
2011年，在与LED紧密相关的价值链中，成本、供应及设计竞争力将直接关系到OEM厂商能否扩大业务，估计2011年将是竞争更加激烈的一年。(特约撰稿人：鸟居 寿一，DisplaySearch)
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