投资银行业务案例实操（21世纪高职高专规划教材·财经管理系列）
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作者： 张为群，益智编著
出 版 社： 清华大学出版社
出版时间： 2010-3-1字数： 454000版次： 1页数： 306印刷时间： 2010-3-1开本： 16开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787512100855包装： 平装
本教材结合投资银行领域的必要知识，以案例解剖的形式系统地传授了从事投资银行业务必需的主要知识，包括投资银行业务的管理规则、公司股票首次公开发行与承销业务、再融资业务、债券的发行承销、兼并收购顾问业务、资产证券化业务、项目融资业务以及相关的信息披露操作等共九部分内容。
本教材同时考虑到课程教学和职业考证的需要，因此，既可以作为金融与证券专业的核心课程教材、专业深化课程教材，又可以作为投资银行从业人员的实务培训教材，当然还可以作为业务爱好者的阅读资料。
项目一 认知投资银行
任务一 认知国民经济循环中的投资银行
任务二 掌握投资银行的主要业务，掌握投行在具体业务中扮演的不同角色和组织结构
任务三 了解中国证监会对投资银行业务的外部监管、相关的业务资格，投资银行内部的风险控制和相关的内部质控内容，以及从业人员应具备的业务能力
任务四 了解投资银行从业人员需要具备的业务能力
◇小结
◇复习与思考
项目二 股票首发业务
任务一 签约和尽职调查
任务二 股份化改制
任务三 辅导工作和申报材料准备
任务四 申报材料的上会和过会
任务五 路演定价
任务六 网下配售和网上定价发行
任务七 上市和持续督导
任务八 掌握对股票首发估值的方法
任务九 掌握承销的相关规定
任务十 制作申报文件
◇小结
◇复习与思考
项目三 上市公司再融资业务
任务一 掌握上市公司再次申请发行证券的条件
任务二 掌握不同再融资方式的优劣势
任务三 掌握再融资方式的成本比较方法
任务四 掌握上市公司再融资的申报、核准程序
任务五 掌握上市公司再融资证券的发行与上市
◇小结
◇复习与思考
项目四 债券发行业务
任务一 掌握我国债券市场的整体格局
任务二 掌握我国国债的发行与承销操作
任务三 掌握我国企业债券的发行与承销
任务四 掌握公司债券的发行与承销
任务五 掌握金融债券的发行与承销
任务六 掌握企业短期融资券的发行与承销
◇小结
◇复习与思考
项目五 收购与反收购业务
任务一 掌握公司收购、反收购策略及其基本类型
任务二 掌握公司收购的业务流程以及财务顾问在其中的作用
任务三 掌握上市公司收购有关概念，了解要约收购、协议收购以及间接的相关规则，以及对上市公司收购的监管
任务四 了解上市公司重大资产重组管理办法
任务五 了解并购重组审核委员会工作规程
◇小结
◇复习与思考
项目六 资产证券化
任务一 掌握资产证券化定义，类型及其交易流程
任务二 了解我国对资产支持证券的发行要求
任务三 了解资产证券化业务的产生发展过程
任务四 掌握投资银行在资产证券化业务中的作用
任务五 案例阅读及练习：江苏吴中集团BT项目资产支持受益凭证
◇小结
◇复习与思考
项目七 项目融资业务
任务一 掌握项目融资的定义和基本特点，掌握无追索权的、有限追索权的项目融资的特点
任务二 了解项目融资的当事人，掌握项目融资的一般程序，了解项目融资的资金来源
任务三 了解投资银行在项目融资中的作用
◇小结
◇复习与思考
项目八 公开发行股票企业的信息披露
任务一 了解信息披露的相关规定、方式及原则
任务二 熟悉招股说明书、发行公告及股票上市公告书的编制和披露
任务三 了解上市公司持续信息披露的相关要求
◇小结
◇复习与思考
项目九 养成投资银行从业人员的执业道德
任务一 掌握投资银行从业人员执业道德的总体要求
任务二 理解接受和养成企业文化的重要性
任务三 了解投资银行业务人员的作息制度和考核激励
◇小结
◇复习与思考
附录A 证券业从业人员资格考试大纲（2009年）证券发行与承销科目
附录B 2008年保荐代表人胜任能力考试大纲
附录C 我国创新类证券公司和规范类证券公司名录
参考文献
后记
