理财规划师—职业培训计划 培训大纲
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作者： 中华人民共和国劳动和社会保障部培训就业司组织制定
出 版 社： 中国劳动社会保障出版社
出版时间： 2006-12-1字数：版次： 1页数： 32印刷时间：开本： 大32开印次： 1纸张：I S B N ： 9787504548825包装： 平装内容简介
为进一步贯彻《民办教育促进法》，更好地规范职业培训机构的办学行为，提高职业培训质量，劳动和社会保障部组织有关专家编制了《理财规划师职业培训计划培训大纲》（以下简称《培训计划培训大纲》）。
本《培训计划培训大纲》从经济发展对从业人员的要求出发，依据国家职业标准，结合职业培训特点，对职业培训目标、课时分配、教学内容等都作了明确规定。
本《培训计划培训大纲》是分等级进行编写的，每个等级的培训计划中包括培训目标、教学要求和教学计划安排，培训大纲中包括课程任务和说明、课时分配、理论知识部分教学要求及内容和专业能力部分教学要求及内容。
本《培训计划培训大纲》是在各有关专家和实际工作者的共同努力下完成的，参加编审的主要人员为任强、王轶桢、王希坤。
本《培训计划培训大纲》由中华人民共和国劳动和社会保障部培训就业司组织制定。
目录
助理理财规划师培训计划
助理理财规划师培训大纲
理财规划师培训计划
理财规划师培训大纲
高级理财规划师培训计划
高级理财规划师培训大纲
书摘插图
助理理财规划师培训大纲
1.课程任务和说明
通过培训，使培训对象掌握助理理财规划师需要的理论知识和基本能力。培训完毕，培训对象应能够独立上岗，并且针对客户相关信息，制作基本的单项理财规划方案。
在教学过程中，应以理论教学为主，适当进行能力训练。使培训对象通过培训，掌握理财规划的基本原理和能力。
2.课时分配
3.理论知识部分教学要求及内容
3.1职业道德
3.1.1教学要求
通过培训，使培训对象掌握理财规划职业道德基础知识，树立良好的职业道德。
3.1.2教学内容
（1）职业道德基本知识。
（2）职业守则。
3.1.3教学建议
明确理财规划师职业道德的特殊性及重要意义。
3.2基础知识
3.2.1教学要求
通过培训，使培训对象掌握理财规划相关的财务和会计、宏观经济分析、金融、税收、法律、理财计算、理财规划工作流程和工作要求等基本知识，为进行具体理财规划的制定奠定扎实的理论基础。
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