人人公司发行价定为14美元 融资7.4亿美元

王朝互联网·作者佚名  2011-12-17
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北京时间5月4日晚间消息,人人公司(NYSE:RENN)今日在美国纽交所上市交易,刚刚公布的发行价为14美元,位于此前公布的12至14美元的上限,发行规模为5310万股美国存托股(ADS),融资金额将达7.4亿美元。

人人公司今日晚间登陆纽交所,发行价刚刚确定为14美元,为此前定价区间的最上限。根据其5310万股美国存托股(ADS)的发行规模,人人公司上市融资金额将达7.4亿美元。人人公司最初制定的发行价格是每股9美元至11美元,并在约两周后进行上调。

摩根士丹利、德银证券和瑞士信贷是人人公司IPO的主承销商。

来自官方提交的SEC文件披露,在截至今年3月31日的12个月内,人人公司营收7700万美元,净亏损为110万美元,其中体现了150万美元的非现金支出和无形资产摊销。而去年同期实现净利润60万美元,其中体现了1130万美元的非现金支出和无形资产摊销。

按照美国通用会计准则,人人今年前三个月净营收为2060万美元,同比增长46.6%;净亏损260万美元,去年同期为净亏损1210万美元。

据介绍,人人公司旗下拥有三家网站,分别是人人网(Renren.com)、人人游戏(Game.renren.com)和糯米网(Nuomi.com)。截止2011年3月31日,人人公司激活用户数总计1.17亿人。从2011年1月至3月,人人公司每月新增200万用户。

招股书显示,在IPO完成后,陈一舟将持有约2.70亿股普通股,持股比例为22.8%,成为第一大个人股东。SB Pan Pacific Corporation将持有4.05亿股普通股,持股比例为34.2%,成为第一大机构股东。

 
 
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