9月25日,中国网游公司盛大游戏在美国当地时间早上9点半正式在纳斯达克挂牌交易,这也是中国网游巨商陈天桥在美国资本市场的梅开二度。
全美今年最大IPO首日破发
盛大游戏此次在美国市场总共融资10.44亿美元,股票代码为GAME。盛大游戏出售1300万股ADR,其母公司盛大互动娱乐出售另外7050万股ADR。公司IPO成功后,一举成为今年美国市场上新股的“融资王”,并创下中国公司赴纳斯达克IPO上市融资纪录,同时也打破中国互联网公司赴美IPO纪录。美国两大投行摩根大通和高盛共同担任盛大游戏的承销商。
盛大游戏成功IPO为近期美国资本市场注入了一支强心剂。盛大游戏本次IPO定价为12.50美元/股,只相当于12.9倍的PE值,显示出盛大在金融海啸之后IPO市场定价方面仍然较为保守。不过从第一天的市场价格波动来看,盛大定价比较符合近期市场气氛。根据纳斯达克网站数据,盛大游戏首日开盘价12.50美元,与发行价12.50美元持平,收市时下跌1.75美元至10.75美元,跌幅14%,全天最高价也仅13美元。
盛大游戏成功IPO对于大洋彼岸的市场来说,也有一定刺激作用。申银万国香港的股票经纪人表示,上周美国市场受美联储或将退市消息的影响出现调整,也令香港新股市场有所降温,中国中冶H股发行当天跌破发行价,导致不少投资者临时退出新股认购行列或缩小申购规模。