国星光电是内地前三大LED封装企业之一,从今年开始成为IBM合格供应商。张由琼摄
南方日报讯(记者/贾抒)记者近日获悉,中国证监会发行监管部公告显示,发行审核委员会定于明天审核佛山市国星光电股份有限公司及一家海南企业的IPO申请。
国星光电的《首发招股说明书(申报稿)》已于本月29日在中国证监会网站预先披露。申报稿显示,该公司此次拟发行不超过5500万股,不超过发行后总股本的25.58%,预计拟募集资金5.04亿元,用于新型表面贴装发光二极管技术改造等四大项目。
2009年营业收入仅增长一成多
申报稿显示,国星光电发行前每股净资产为2.75元。申报稿披露,该公司2009年度营业收入达62791.09万元,比2008年约增长10.8%,净利润达11804.27万元。
据了解,国星光电目前是中国内地前三大LED封装企业之一,目前在LED封装领域处于国内领先地位。该公司从2010年开始成为IBM合格供应商,并在今年1月中标中国移动营业厅节能照明产品集中采购的LED射灯。国星光电在LED射灯的中标份额为31.11%。
三人实际控制国星光电
申报稿显示,国星光电目前共有佛山市西格玛创业投资有限公司、广州诚信创业投资有限公司、佛山市国睿投资有限公司3家法人股东和王垚浩等45名自然人股东。
其中,西格玛为第一大股东,持有18.85%的股份。值得注意的是,西格玛本身就由国星光电45名自然人股东中的44人组成,王垚浩同时任国星光电及西格玛两家公司董事长。
王垚浩作为国星光电第二大股东,除了持有11%股份外,其与另外两大自然人股东蔡炬怡(7.5%)、余彬海(7.38%)合计持有西格玛51%的股权,为国星光电及西格玛实际控制人。后两者均是国星光电董事、副总经理。
公司提醒投资者注意成本风险专利风险
申报稿显示,国星光电此次发行募集的资金,将用于新型表面贴装发光二极管技术改造、功率型LED及LED光源模块技术改造、LED背光源技术改造、半导体照明灯具关键技术及产业化等,4个项目预计投资总额为51433.06万元。
国星光电在申报稿中同时提示了LED产业风险。其分析,目前国内LED封装行业使用的部分原材料依赖台湾地区和美国、日本等国家,随着产能的进一步扩大,包括该公司在内的国内封装企业将面临高档原材料依赖进口带来的成本风险和产品出口带来的专利风险。
同时,国星光电对全部家电类客户的销售金额占营业收入的比例分别为34.69%、28.32%和29.88%,可能面临家电行业转移成本压力的风险。
此外,募集资金拟投资的项目若不能迅速有效开拓市场,带来的利润下滑风险也同样存在。
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逾10家佛企或今年提交上市材料
2009年佛山共有4家企业发行上市,包括志高空调、星期六鞋业和南方风机。其中,南方风机还是全国第一批、全省第一家创业板企业。
近日,盛路通信IPO发审会通过成为2010年佛山企业上市“开门红”,而佛山也已提出更高目标。据悉,预计今年佛山还将有10多家企业陆续向证监会提交申请材料,20多家企业正在进行上市改制工作,形成了一个完整的上市梯队。
佛山市长陈云贤在接受本报专访时曾表示,今年佛山将争取推动5—8家企业IPO,达到“翻番”效果。