【搜狐IT消息】6月22日下午，国美电器控股有限公司（0493.HK）发布公告，称国美已经和国际私募基金贝恩投资旗下的Bain Capital
Glory Limited签订投资合作协议，以18.04港元认购国美新发行的七年期的可换股债券。
以下为合作协议的关键细节。
·国美宣布与贝恩投资旗下的Bain Capital Glory Limited签订投资协议。
·贝恩投资将认购新的七年期可换股债券，年息率为5%。如全部转为公司股份，其规模相当于现有发行股本的12.8%。
·新可换股债券的总代价为18.04亿港元，初始转换价为每股1.18港元，较停牌前的最后收市价格每股1.12港元溢价5.4%。如果公开发售股份完成，转换价格将调整为每股1.108港元。
·国美宣布向合资格股东公开发售股份，以每100股现有股份获发18股新股份为基准，认购价为每股0.672港元，为停牌前的最后收市价每股1.12港元的60%。
·贝恩投资另一联署公司Bain Capital Glory II Limited将独家包销有关公开发售的股份。
·新可换股债券发行与公开发售的集资净额预计将不少于32.36亿港元。
·贝恩投资将向国美董事会提名三名非执行董事。
·国美股票将于2009年6月23日上午9时30分复牌。