贝恩投资入股国美将成二股东 国美总融资额将达32.36亿港元———
市场猜测多时的国美电器融资计划终于水落石出。昨天下午，国美电器在香港召开新闻发布会正式宣布这一消息，美国私募基金巨头贝恩资本将认购国美电器可换股债券，同时独家包销国美新增发股份，此举将使国美电器融得32.36亿港元的现金。这是国美集团创始人黄光裕自去年11月底涉嫌经济犯罪被警方控制后，国美总部首度举行新闻发布会。停牌长达七个月之久的国美电器今天也将在香港联交所复牌交易。
■美国私募基金
将成国美二股东
根据国美昨天披露的信息，贝恩投资将以18.04亿港元认购年息率为5%的国美七年期可换股债券，如果这些债券全部转换为公司股份，规模相当于国美现有股本的12.8%。与此同时，国美还宣布将向国美老股东以每100股获18股的比例公开增发新股。据悉，这部分增发股份也全部由贝恩投资包销，这就意味着如果有股东不愿认购国美的增发股份，则将由贝恩投资照单全收，以保证国美的增发成功。照此算来，在所有老股东都拒绝认购增发股份的极端情况下，贝恩投资最多将拥有国美23.5%的股份。不过国美集团董事局主席兼总裁陈晓表示，此次增发价格将为目前国美股价的60%，“应该对老股东很具有吸引力的，这也算是对老股东长期支持的一种回报”。记者注意到，在昨天的发布会上，国美方面始终拒绝透露当前持股比例为35.5%的黄光裕家族未来的持股比例是否会发生变化。但国美内部人士透露，黄光裕家族肯定还将是国美电器的第一大股东。而根据贝恩资本的持股比例，其将成为国美电器第二大股东。
贝恩投资董事总经理竺稼昨天也出现在香港的新闻发布会现场。他表示，是中国零售和消费行业的高速发展以及国美在这一行业中的领导地位使得他们做出这项投资计划的。他介绍，创办于1984年的贝恩投资是一家全球私人投资公司，目前管理的资产规模达600亿美元。中国人熟知的汉堡王、玩具反斗城、达美乐、史泰博都有贝恩的投资。
陈晓称国美已“进入新阶段”国美电器将昨天的新闻发布会主题命名为“更加强劲的国美”。陈晓把此次融资称为是“国美企业史上的一个重要时刻，标志着公司进入一个新的发展阶段”。他表示，过去的几个月对国美来说是相当艰难的时期，但现在国美已经闯过了这一关，从今天开始可以以更加强劲的姿态前行。国美方面表示，新资金的注入和新投资伙伴的加入将进一步强化国美的稳定性和企业实力以及企业管制。与此同时，国美电器还公布了最新的企业标识，白底红字的色调彻底改变了此前黄光裕时代蓝红相间的标识。
另据了解，国美电器将于6月30日召开股东大会，届时将表决包括改组董事会等一系列议案，贝恩投资也将提名三位非执行董事。随着国美电器巨额融资计划谜底揭开，停牌达七个月之久的国美电器股票也将于今天上午在香港联交所复牌交易。
■国美称审计中
未发现资金挪用
国美在昨天的发布会上还表示，去年11月下旬黄光裕因涉嫌经济犯罪被警方调查后，国美电器立即开始了内部审计工作并聘请安永进行审阅。基于安永内部控制审阅报告和公司内部审核结果，董事会确认国美电器截至去年11月30日的交易与会计记录中未发现任何资产或资金被挪用，也没有发现公司的内部控制系统有重大不足，这表明公司的内部控制体系及企业管制基础是健全的。
相关新闻
国美表示“特别感谢北京市公安局”
随着巨额融资计划的水落石出，国美电器昨天也发布了一份“致社会各界的感谢函”，对社会各界关心、理解、支持国美度过这段危机期表示感谢。国美在感谢函中提到特别感谢北京市公安局给予的“创造性的支持和帮助”。国美表示，北京市公安局在办理黄光裕案的过程中，始终重视国美电器的稳定，重视员工的就业和社会的安定，多次与公司高层管理人员会商沟通情况，帮助企业解决经营中的困难，为保持企业健康稳定发展创造了有利条件。
(责任编辑：GH)