1999年，澳门回归中国四十八天前。
澳门司警马振成 (杜汶泽 饰) 因惹上官司遭上司停职，警察生涯即将终结。他郁郁不欢之际，却误打误撞遇上一名神秘少女张碧欣 (梁洛施 饰)。成以为曾与对方有过一夜情，岂料欣竟声称是成与初恋情人分手后诞下的女儿，令成错愕不已！
欣因欠租数月以致无家可归，其心爱的西施狗Isabella亦被无良业主赶走，下落不明。成突然发现自己身为父亲，希望能弥补以往的责任，因此这对重逢的父女展开了一段寻犬奇遇。欣其后坚决要与成同住，一向作风放任的成生活顿起变化。欣与成之女友琼 (焯匀 饰) 一碰面便水火不容，而成亦要应付暗恋欣的男同学 (曾国祥 饰)，引发连番趣事，亦令两个互不相识的人重拾家庭温暖。
成为了自保，企图以身犯险令自己得以脱罪。成的上司兼好友 (黄秋生 饰) 亦屡劝无效。但此时，成却突然发现欣的真正身份……两父女努力建立的家庭生活，即将面临瓦解……
参考资料：http://ent.qq.com/zt/2006/xinpiangt/Isabella.shtml||http://bbs.cn.yimg.com/user_img/200605/19/aa***********_1406051904088.jpg