顺达国际期货是不是不能做了?投资什么好呢?
交易都是那么圆圆满满,盈亏需要平衡,得失也需要感受,投资在市,有如旅行,总是行路匆匆,有着那么多的迷惘和彷徨。只有静下心来,才能
拨开笼一个人人生的改变,从另外一个人离开或走进自己的生活开始。其实投资的过程就像喝一杯没有加糖的咖啡,喝起来是苦涩的,回味起来却
有久久不会退去香。
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大多数人对持有的牛股都津津乐道(就像我老爱提起去年抄底工程机械的经历),对踩过的地雷却避而不谈(既然罄竹难书,干脆我就不书了)
。对自己的正确决策印象深刻,对自己的错误却记忆模糊,选择性记忆是人脑自我保护的措施之一,却是投资水平提高的障碍。俾斯麦说,每个笨
蛋都会从自己的教训中吸取经验,聪明人则从别人的经验中获益。可惜股市中能从自己的教训中吸取经验的人也不多见(笨蛋也不好当啊)。你记
得你去年亏损最大的是哪5只股票吗?你吸取了什么教训呢?没关系,我也不记得我的了--这就是Selective Memory。
10、后视镜
2008年让大家认识到本金的安全性是第一位的,然后2009年股指翻倍。2009年让大家认识到牛市谁也跑不赢沪深300,然后2010年小股票结构性
行情。2010年让大家认识到消费新兴和小股票才是硬道理,然后2011年蓝筹股大幅跑赢小股票。投资人总是不断总结,只可惜是从后视镜中总结。
股市里,即使那些想从自己的教训中吸取经验的,却常常以偏概全地吸取了不当的经验。美国人说每个将军打的都是上一场战争(Every general
is fighting the last war),也是此意。牛熊交替和市场风格都是不断在变的,前一年正确的做法在下一年可能是不合时宜的。
1980年,美国人根据70年代的经验得出了买股不如买大宗商品的结论,然后是20年的股票牛市和大宗商品熊市。2000年,美国人根据90年代的
经验得出了买大宗商品不如买股的结论,然后是10年的股票熊市和大宗商品牛市。近期许多人根据过去10年的经验得出了买股不如买房的结论。其
实,大类资产之间的轮动,往往是以10年、20年为单位的,未来10年与过去10年可以是截然不同的,因此,大类资产之间的这种长期比较往往
也是后视镜。1997年,香港人根据过去经验认为房价只涨不跌,之后6年房价跌了2/3。2007年,美国人根据过去经验认为房价只涨不跌,之后4年
跌去1/3。谁也无法预测未来,没有只涨不跌的资产。仅凭过去十年的房价飚涨就断言房地产是更好的资产类别,这是“后视镜”效应下的一厢情愿
。贪婪与恐惧是恒久不变的人性。现在的股市,弥漫的是恐惧;现在的房市,充斥的是贪婪。十年前股市的平均市盈率是50倍,今天却只有12倍。
股票估值是十年前的1/4,而许多城市的房价过去十年涨了不只4倍,一来一去16倍的差异之后,谁还能断言今后十年买股不如买房呢?也有人根据
过去十年的经验认为买股不如买大宗商品。其实,过去140年,大宗商品的长期真实回报率几乎是零,远不及股票。既然过去10年在历史长河中不具
代表性,喜欢用后视镜的人为何只看过去10年,而不看过去30年、50年或100年呢?
11、差点就赢
同样是错过航班,错过3分钟的比错过30分钟的更沮丧;同样是彩票没中,号码与巨奖号码只差一点的人是最痛苦的人。与成功擦肩而过比从未
接近成功更令人难以接受,更令人想再来一次,所以,许多dubo形式都包含许多“差点就赢”的设计,才有这么多赌徒不惜倾家荡产屡败屡战。
duchang的研究早就发现,那些经常出“差点就赢”图案的老虎机比随机设置的老虎机更易让人上瘾,更能让duchang赚大钱。细细地回想一下,那
些垃圾股,那些庄股,那些你只想做个波段赚点快钱就跑的股票,是不是也经常让你有“差点就赢”的经历?
12、羊群效应
Herding原是由生物学家在研究动物时发现。现实生活中,基金经理抱团取暖,散户跟风炒作,非典时抢醋,地震后抢盐,羊群效应无处不在。
不管是集体看空还是集体看多,最一致的时候往往是最危险的时候。只有卓尔不群的人,才能在高处有如临深渊的谨慎,在低谷有仰望星空的勇气
。
13、心理账户
广播电视节目中常有股民这样提问:“我买了某某股票,成本是xxx,请问应如何操作。”提问者潜意识中已把买入成本当做买卖决策的依据之
一。其实,是否应该卖出取决于很多因素(估值、品质、时机),但与买入成本无关,因为你的买入成本根本不影响股价的未来走势。心理账户
(Mental Accounting)指的是人们喜欢在脑袋中把钱分成不同部分(例如买房的钱和买菜的钱)。投资者最常见的心理账户是把钱分为本钱和赚来
的钱,并且对这两部分的钱体现出非常不同的风险偏好。这样做无形中就把买入成本作为决策依据之一了。
人生需要沉淀,宁静才能致远;人生需要反思,常回头看看,才能在品味得失和甘苦中升华。向前看是梦想和目标;向后看是检验和修正。有多少
事,如果当初回头看看,就会做得更好;有多少抉择,如果能回头一思,可以免去多少错误和遗憾。回头,其实身后也写着前方的路。
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