由于皇帝多行不义，导致战乱四起。皇帝亲自出征，却不知身后的宫廷纷争也拉开序幕。当朝皇后得不到皇帝之爱，与大皇子发生了不伦之恋。而大皇子之所以与后母产生私情，不过是出于变态的玩弄，他真正喜欢的却是一个小宫女。但是更重权势和地位的他不敢面对真爱，小宫女于是悲惨的轮为爱的玩物。单纯善良的小皇子也喜欢上了小宫女，他对皇帝的暴虐和大皇子的肮脏行为深恶痛绝，与大皇子剑拔弩张，互不相让。皇帝平定叛乱回宫，偶然发现小宫女的母亲竟是他当年抛弃的女人，而这个女人正是大皇子的生母。皇后知道了真相，急于将其公布天下，让所有导致她得不到真爱的人置于死地。
在真相大白前，大皇子的生母在流落民间后所生下的皇帝的第二个儿子，已经混入了皇宫，成为一名将军，他一心复仇，要杀死自己的亲生父亲。他拉拢不满皇帝的小皇子，蓄意谋反。同时大皇子也在谋划着篡权的大计。
真相在适当的时机被挑破。大皇子想不到自己竟然玩弄了同母异父的妹妹，他恨死了为他带来这一切苦痛的皇帝，终于带兵叛乱。而他不知道的弟弟，那个混入宫中的将军也看准时机顺势反叛。皇帝心智大乱，杀死了皇后，皇后的儿子小皇子痛彻心扉，也恨透了皇帝。皇帝众叛亲离，决定打开杀戒。良心未泯的大皇子在危急关头救出了小皇子和小宫女，把他们送往遥远的边关，年轻的将军适时赶来，将所有乱伦的丑闻和盘托出，小宫女不堪承受，刎颈自杀，小皇子也随她而去。大皇子与将军展开大战，终于大皇子不敌而死。然而等待年轻将军的亦是末日，老谋深算的皇帝带兵包围了将军，复仇的人饮恨而死。最后，只剩下孤家寡人的暴君，面对着空旷的后宫和纷乱的江山。