是这几集：
074话 惊愕！我爱罗的真面目
075话 超越极限．．．佐助的决断！！
076话 月夜的暗杀者
077话 光明与黑暗 名字叫做我爱罗
078话 爆发 这就是鸣人的忍法帖
079话 冲破极限 光明与黑暗
附内容简介：
第74话「‘惊愕！我爱罗的真面目’」
当佐助和勘九郎正要战斗的时候，油女出现。佐助于是把勘九郎交给油女，自己再继续去追我爱罗。在森林中，被手鞠背着逃跑的我爱罗苏醒过来。佐助追至那里，二人终于面对面。就在这时候，我爱罗突然露出痛苦的表情，半边脸更开始裂开。有什么东西在我爱罗体内开始觉醒。我爱罗对着佐助大声呼喊‘你就是我的猎物！’。终于展示出他的真面目…
第75话「‘超越界限...佐助的决断!!’」
佐助面对着半边身体变成妖怪的我爱罗。我爱罗拘泥跟佐助战斗的理由是‘因为他跟自己相同，追寻力量，双眼充满着憎恨和杀意’。战斗对我爱罗来说，是有着凭借把别人杀死来确切感爱自己的存在价值的意义。我爱罗向佐助展开挑战。佐助回忆起，在宇智波一族中，为什么会自己会成为唯一生还者的理由…
第76话「‘月夜的间杀者’」
鸣人和小樱终于去到佐助身边的时候，与我爱罗作生死决战的佐助刚力竭倒下。看到半边身体变成妖怪的我爱罗，鸣人非常惊讶，于是连忙带着佐助逃跑。就在这时候，我爱罗想再次攻击佐助，小樱用身体掩护佐助昏倒下去落入我爱罗手里。
佐助和小樱都相继被打倒，正当鸣人不知如何是好的时候，我爱罗突然痛苦的抱着头，原来在他的脑里，正唤醒了小时候的记忆。
我爱罗从小就因为被认定为妖怪被所有人害怕着，所以，我爱罗是在完全没有被爱的情况下长大的。
第77话「‘光明与黑暗 我爱罗之名’」
在我爱罗压倒胜的力量前，鸣人完全无计可施。为同伴而战的鸣人，相对于只为自己而战的我爱罗。鸣人终于理解到我爱罗可怕的过去。
被认为是妖怪而被大家害怕，任何人也不认同自己，鸣人把自己这样的过去跟我爱罗的过去重叠起来，十分同情他。可是，他却又从心里爆发出”绝不能输”的决心…
第78话「‘爆发！鸣人忍法帖～～！！’」
面对与我爱罗的实力悬殊，鸣人无效可施。但是，当他眼看舍身拯救自己和小樱的佐助的行动时，想起了曾经说过‘人在想保护重要的东西时，就会真正变强’这番话的白和伊鲁卡老师。
结果，鸣人以不能相信的强大查克拉压倒了我爱罗，让形状逆转。但是，当鸣人想使出最后一击时，在听到巨大的声响的同时，我爱罗终于露出真面目，变成完全体‘守鹤’。
第79话「‘打破界限!～光明与黑暗～’」
藉着我爱罗的假寐术，守鹤开始发挥出的本来力量。鸣人利用变身术变身成巨大的九尾狐，企图与蛤蟆文太唤醒使用忍术让自己沉睡的我爱罗，削弱守鹤的力量。可是，守鹤的力量非常强大，连蛤蟆文太也开始慢慢的被逐步逐步逼退，我爱罗的攻击逼近鸣人。
另一方面，在木叶村里，第三代火影与大蛇丸正激战着。虽然第三代赌命的使出了封印术‘尸鬼封尽’压倒大蛇丸，但是受了伤的他却已经没有余力把大蛇丸的灵魂封印起来…