尔时观世音菩萨，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：世尊！忆念我昔，无数恒河沙劫，于时有佛，出现于世，名观世音。我于彼佛，发菩提心，彼佛教我，从闻、思、修，入三摩地。初于闻中，入流亡所，所入既寂，动静二相，了然不生。如是渐增，闻所闻尽；尽闻不住，觉、所觉空；空觉极圆，空、所空灭；生灭既灭，寂灭现前。忽然超越，世出世间，十方圆明，获二殊胜。一者、上合十方诸佛，本妙觉心，与佛如来，同一慈力。二者、下合十方一切，六道众生，与诸众生，同一悲仰。世尊！由我供养观音如来；蒙彼如来，授我如幻，闻熏闻修，金刚三昧，与佛如来，同慈力故，令我身成三十二应，入诸国土。
世尊！若诸菩萨，入三摩地，进修无漏，胜解现圆，我现佛身，而为说法，令其解脱。
若诸有学，寂静妙明，胜妙现圆。我于彼前，现独觉身，而为说法，令其解脱。
若诸有学，断十二缘，缘断胜性，胜妙现圆；我于彼前，现缘觉身，而为说法，令其解脱。
若诸有学，得四谛空，修道入灭，胜性现圆；我于彼前，现声闻身，而为说法，令其解脱。
若诸众生，欲心明悟，不犯欲尘，欲身清净，我于彼前，现梵王身，而为说法，令其解脱。
若诸众生，欲为天主，统领诸天，我于彼前，现帝释身，而为说法，令其成就。
若诸众生，欲身自在，游行十方；我于彼前，现自在天身，而为说法，令其成就。
若诸众生，欲身自在，飞行虚空；我于彼前，现大自在天身，而为说法，令其成就。
若诸众生，爱统鬼神，救护国土；我于彼前，现天大将军身，而为说法，令其成就。
若诸众生，爱统世界，保护众生；我于彼前，现四天王身，而为说法，令其成就。
若诸众生，爱生天宫，驱使鬼神；我于彼前，现四天王国太子身，而为说法，令其成就。
若诸众生，乐为人王，我于彼前，现人王身，而为说法，令其成就。
若诸众生，爱主族姓，世间推让；我于彼前，现长者身，而为说法，令其成就。
若诸众生，爱谈名言，清净自居；我于彼前，现居士身，而为说法，令其成就。
若诸众生，爱治国土，剖断邦邑；我于彼前，现宰官身，而为说法，令其成就。
若诸众生，爱诸数术，摄卫自居；我于彼前，现婆罗门身，而为说法，令其成就。
若有男子，好学出家，持诸戒律；我于彼前，现比丘身，而为说法，令其成就。
若有女人，好学出家，持诸禁戒；我于彼前，现比丘尼身，而为说法，令其成就。
若有男子，乐持五戒；我于彼前，现优婆塞身，而为说法，令其成就。
若有女子，五戒自居；我于彼前，现优婆夷身，而为说法，令其成就。
若有女人，内政立身，以修家国；我于彼前，现女主身，及国夫人，命妇大家，而为说法，令其成就。
若有众生，不坏男根；我于彼前，现童男身，而为说法，令其成就。
若有处女，爱乐处身，不求侵暴；我于彼前，现童女身，而为说法，令其成就。
若有诸天，乐出天伦；我现天身，而为说法，令其成就。
若有诸龙，乐出龙伦；我现龙身，而为说法，令其成就。
若有药叉，乐度本伦；我于彼前，现药叉身，而为说法，令其成就。
若乾闼婆，乐脱其伦；我于彼前，现乾闼婆身，而为说法，令其成就。
若阿修罗，乐脱其伦；我于彼前，现阿修罗身，而为说法，令其成就。
若紧那罗，乐脱其伦；我于彼前，现紧那罗身，而为说法，令其成就。
若摩呼罗伽，乐脱其伦；我于彼前，现摩呼罗伽身，而为说法，令其成就。
若诸众生，乐人修人；我现人身，而为说法，令其成就。
若诸非人，有形无形，有想无想，乐度其伦；我于彼前，皆现其身，而为说法，令其成就。
是名妙净，三十二应，入国土身；皆以三昧，闻熏闻修，无作妙力，自在成就。