狮子大王如今再也神气不起来了，因为它得了病，正躺在山洞里痛苦地呻吟。在之前它得罪了许多人，至今无人敢来看望它。狮子正饿得发慌，瞅见了老邻居狐狸，想拿它充饥。这被狐狸察觉，眼睛骨碌碌一转，心生一计，讨好地对狮子说：“猴子听说大王病了，就怂恿大家与你作对，你现在不是饿吗？我就把它骗来成为你的美餐，以绝后顾之忧。”说着就显现出愤愤不平的气势。
狮子欢天喜地的命令狐狸去骗猴子来。狐狸来到猴子面前，毕恭毕敬的对猴子说：“猴子大哥，我来向你贺喜了，大王叫我来说它快死了，得重新立个君王。还说老虎有勇无谋，大象庞大不方便，惟独猴子大哥你聪明无比，有勇有谋，适合当君主，为此我特来接你去受封。”猴子欣喜若狂，高兴的手舞足蹈，但高兴之余，还是有所防备，便小心翼翼地跟着狐狸去了。
他们来到山洞，狮子一看到猴子就张牙舞爪地扑来，扯住了猴子的一只耳朵。猴子惊慌失措，出于灵活本能，慌忙逃窜。狮子、狐狸面面相觑，接着狐狸又生一计说：“大王，这猴子太机灵太狡猾了，但我还是有办法的。狐狸在狮子耳旁嘀咕了几句，骗的狮子连连点头，便又来找猴子，猴子见了，破口大骂狐狸不仁不义。狐狸慌忙解释：“大王正准备跟你讲话，你却逃走了，大王正在生气呢，你赶快回去，不失君主之位。”猴子听信谗言，回到山洞，结果终于被狮子吃了。
听信谗言，爱慕虚荣，最终是会害了自己。
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